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Howard Marks Oaktree Capital Management
AUM
US$72.1억
회전율
17.09%
1년 추정 수익률
45.97%
Howard Marks is co-founder of Oaktree Capital Management, a leading firm in credit, distressed debt, and alternative credit strategies. He is equally well known for his widely read client memos on market cycles, risk, and investor psychology. Marks’s investing philosophy stresses second-level thinking, asymmetric risk/reward, and the importance of understanding where markets sit in the credit cycle.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.9%
1년 예상 수익률
+45.97%
3년 예상 수익률
+88.04%
5년 예상 수익률
+157.91%
10년 예상 수익률
+691.44%
AUM
US$71.5억
AUM 성장
+US$8.48억
(+13%)
자금 흐름
-US$9.14억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-12.77%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
49.43%
보유액
218
신규
13
증가
23
축소
13
청산됨
15
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$6.23억 |
| 2 |
CMB.TECH NV
CMBT
|
+US$8332만 |
| 3 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$7313만 |
| 4 |
Petrobras Class A
PBR.A
|
+US$2530만 |
| 5 |
TRCO
TRIBUNE MEDIA COMPANY CLASS A
TRCO
|
+US$2305만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+US$9293만 |
| 2 |
Vistra
VST
|
+US$8933만 |
| 3 |
GNRT
Gener8 Maritime, Inc.
GNRT
|
+US$7380만 |
| 4 |
Dynegy, Inc.
DYN
|
+US$6411만 |
| 5 |
VICI Properties
VICI
|
+US$5595만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 48.91% |
| 2 | 유틸리티 | 15.04% |
| 3 | 금융 | 7.71% |
| 4 | 정보기술 | 6.9% |
| 5 | 산업재 | 5.99% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vistra
VST
US$457억
| US$10.5억 | 14.74% |
44,553,037
-3,885,775
| -8% | -US$8933만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8033억
| US$6.26억 | 8.75% |
+2,306,500
| 신규 | +US$6.23억 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
3
Star Bulk Carriers
SBLK
US$33억
| US$3.93억 | 5.49% |
30,557,767
-2,021,739
| -6% | -US$2576만 |
2013 Q3
19개 분기
|
|
|
TRCO
4
상장폐지됨
TRIBUNE MEDIA COMPANY CLASS A
TRCO
| US$2.91억 | 4.06% |
7,593,441
+608,100
| +9% | +US$2305만 |
2014 Q4
14개 분기
|
|
|
AABA
5
상장폐지됨
Altaba Inc
AABA
| US$2.64억 | 3.68% |
3,599,988
-387,227
| -10% | -US$2900만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
6
Ally Financial
ALLY
US$114억
| US$2.29억 | 3.2% |
8,712,400
| – | – |
2014 Q2
16개 분기
|
|
7
TSMC
TSM
US$2.1조
| US$1.17억 | 1.64% |
3,200,886
+295,445
| +10% | +US$1168만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
8
Itaú Unibanco
ITUB
US$812억
| US$9477만 | 1.33% |
18,821,133
+2,285,745
| +14% | +US$1420만 |
2014 Q3
15개 분기
|
|
9
NMI Holdings
NMIH
US$29억
| US$9262만 | 1.29% |
5,681,992
| – | – |
2014 Q3
15개 분기
|
|
|
10
CMB.TECH NV
CMBT
US$51.1억
| US$8739만 | 1.22% |
+9,498,769
| 신규 | +US$8332만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
|
11
Petrobras Class A
PBR.A
US$1020억
| US$8063만 | 1.13% |
9,121,028
+2,231,106
| +32% | +US$2530만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
|
12
VICI Properties
VICI
US$273억
| US$8008만 | 1.12% |
3,879,862
-2,901,372
| -43% | -US$5595만 |
2018 Q1
1분기
|
|
13
ICICI Bank
IBN
US$1235억
| US$7822만 | 1.09% |
9,741,512
+775,512
| +9% | +US$665만 |
2014 Q3
15개 분기
|
|
14
Infosys
INFY
US$498억
| US$7525만 | 1.05% |
7,745,688
+652,182
| +9% | +US$583만 |
2017 Q1
5개 분기
|
|
|
15
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$649억
| US$7187만 | 1% |
+1,400,000
| 신규 | +US$7313만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
|
STKL
16
상장폐지됨
SunOpta
STKL
| US$6798만 | 0.95% |
8,092,699
| – | – |
2017 Q1
5개 분기
|
|
17
Century Communities
CCS
US$14.7억
| US$5739만 | 0.8% |
1,819,003
| – | – |
2014 Q4
14개 분기
|
|
|
VRS
18
상장폐지됨
Verso Corporation
VRS
| US$5148만 | 0.72% |
2,365,914
-364,474
| -13% | -US$695만 |
2016 Q3
7개 분기
|
|
|
BDXA
19
상장폐지됨
Becton, Dickinson and Company Depositary Shares, each Representing a 1/20th Interest in a Share of 6
BDXA
| US$4742만 | 0.66% |
766,720
+180,000
| +31% | +US$1074만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
|
CEO
20
상장폐지됨
CNOOC Limited
CEO
| US$4508만 | 0.63% |
263,239
+36,315
| +16% | +US$604만 |
2015 Q4
10개 분기
|
|
|
EGC
21
상장폐지됨
Energy XXI Gulf Coast, Inc. Common Stock
EGC
| US$3457만 | 0.48% |
3,910,545
| – | – |
2017 Q1
5개 분기
|
|
22
Magnachip Semiconductor
MX
US$1.07억
| US$3331만 | 0.47% |
3,250,000
+250,000
| +8% | +US$259만 |
2017 Q1
5개 분기
|
|
|
ORIG
23
상장폐지됨
Ocean Rig UDW Inc. Class A Common Shares
ORIG
| US$3243만 | 0.45% |
1,100,000
| – | – |
2017 Q3
3개 분기
|
|
24
Vale
VALE
US$480억
| US$3182만 | 0.44% |
2,481,959
-950,721
| -28% | -US$1298만 |
2015 Q4
10개 분기
|
|
|
NSM
25
상장폐지됨
Nationstar Mortgage Holdings
NSM
| US$3173만 | 0.44% |
1,810,000
+709
| +0% | +US$1.28만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
SAM
Howard Marks의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰
2018년 2분기 기준, Howard Marks 측은 US$71.5억 상당의 218개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$63억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 49% 비중을 차지해요.
Howard Marks 측은 2018년 2분기에 순 US$9.14억 규모를 회수했으며, 15개 포지션을 청산하고 13개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Alibaba 주식으로, 추정 US$9293만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 49% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 39%에서 상승했으며, 다음으로는 유틸리티, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Howard Marks 측은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust에 US$6.26억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Howard Marks의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, US$6.26억 상당의 2,306,500주를 매수했어요.
- Howard Marks 측이 2018년 2분기에 Petrobras Class A 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2530만 규모예요.
- Howard Marks의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vistra이며, 추정 감소액은 US$8933만예요.
- Howard Marks 측은 2018년 2분기에 Alibaba 보유분을 전량 매도해 추정 US$9293만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Howard Marks의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$71.5억 중 49% 비중을 차지해요.
- Howard Marks 측은 2018년 2분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 15개를 청산했어요.
- Howard Marks의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$71.5억에 이르렀어요.
2018년 8월 14일에 제출된 Oaktree Capital Management의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.