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Howard Marks Oaktree Capital Management
AUM
US$72.1억
회전율
17.09%
1년 추정 수익률
45.97%
Howard Marks is co-founder of Oaktree Capital Management, a leading firm in credit, distressed debt, and alternative credit strategies. He is equally well known for his widely read client memos on market cycles, risk, and investor psychology. Marks’s investing philosophy stresses second-level thinking, asymmetric risk/reward, and the importance of understanding where markets sit in the credit cycle.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.17%
1년 예상 수익률
+45.97%
3년 예상 수익률
+88.04%
5년 예상 수익률
+157.91%
10년 예상 수익률
+691.44%
AUM
US$67.4억
AUM 성장
-US$9.7억
(-13%)
자금 흐름
-US$32.7억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-48.51%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.78%
보유액
204
신규
11
증가
11
축소
17
청산됨
10
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
America Movil
AMX
|
+US$2922만 |
| 2 |
STON
StoneMor Inc.
STON
|
+US$1755만 |
| 3 |
LEXEA
Liberty Expedia Holdings, Inc. Class A Common Stock
LEXEA
|
+US$1681만 |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$1049만 |
| 5 |
Banc of California
BANC
|
+US$872만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Banner Corp
BANR
|
+US$1.08억 |
| 2 |
First Bancorp
FBP
|
+US$6092만 |
| 3 |
American Tower Corporation
AMT.PRB
|
+US$3418만 |
| 4 |
MGIC Investment
MTG
|
+US$2921만 |
| 5 |
Kinder Morgan
KMI
|
+US$2102만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 48.56% |
| 2 | 필수소비재 | 19.57% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.11% |
| 4 | 금융 | 9.9% |
| 5 | 산업재 | 3.18% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
APFH
1
상장폐지됨
AdvancePierre Foods Holdings
APFH
| US$12.9억 | 19.11% |
43,268,538
| – | – |
2016 Q3
1분기
|
|
|
TRCO
2
상장폐지됨
TRIBUNE MEDIA COMPANY CLASS A
TRCO
| US$4.96억 | 7.36% |
14,178,245
| – | – |
2014 Q4
8개 분기
|
|
|
3
First Bancorp
FBP
US$40.3억
| US$2.08억 | 3.09% |
31,493,581
-10,350,000
| -25% | -US$6092만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
4
Ally Financial
ALLY
US$121억
| US$1.95억 | 2.89% |
10,246,462
-155,000
| -1% | -US$298만 |
2014 Q2
10개 분기
|
|
5
Star Bulk Carriers
SBLK
US$33.5억
| US$1.49억 | 2.2% |
29,078,777
| – | – |
2013 Q3
13개 분기
|
|
|
6
TSMC
TSM
US$2.24조
| US$1.08억 | 1.6% |
3,747,347
+348,550
| +10% | +US$1049만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
7
Itaú Unibanco
ITUB
US$812억
| US$7818만 | 1.16% |
15,683,257
+1,045,518
| +7% | +US$536만 |
2014 Q3
9개 분기
|
|
8
상장폐지됨
Dynegy, Inc.
DYN
| US$7127만 | 1.06% |
8,424,322
| – | – |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
TPCO
9
상장폐지됨
Tribune Publishing Company Common Stock
TPCO
| US$6513만 | 0.97% |
4,695,947
| – | – |
2014 Q3
9개 분기
|
|
10
NMI Holdings
NMIH
US$32.5억
| US$6194만 | 0.92% |
5,816,443
| – | – |
2014 Q3
9개 분기
|
|
11
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8164억
| US$6147만 | 0.91% |
+275,000
| 신규 | +US$6008만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
12
MGIC Investment
MTG
US$59.2억
| US$5905만 | 0.88% |
5,795,000
-3,235,000
| -36% | -US$2921만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
GNRT
13
상장폐지됨
Gener8 Maritime, Inc.
GNRT
| US$5848만 | 0.87% |
13,052,534
| – | – |
2015 Q2
6개 분기
|
|
14
Alibaba
BABA
US$2476억
| US$5437만 | 0.81% |
619,374
+59,226
| +11% | +US$570만 |
2016 Q3
1분기
|
|
15
Cemex
CX
US$156억
| US$5391만 | 0.8% |
6,983,953
-74,195
| -1% | -US$59만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
16
ICICI Bank
IBN
US$1046억
| US$4780만 | 0.71% |
7,022,905
+519,246
| +8% | +US$370만 |
2014 Q3
9개 분기
|
|
17
상장폐지됨
Vale S A
VALE.P
| US$3640만 | 0.54% |
5,285,761
-2,808,082
| -35% | -US$1861만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
18
상장폐지됨
American Tower Corporation
AMT.PRB
| US$3352만 | 0.5% |
320,739
-322,500
| -50% | -US$3418만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
19
Century Communities
CCS
US$15.1억
| US$3085만 | 0.46% |
1,469,003
| – | – |
2014 Q4
8개 분기
|
|
|
20
America Movil
AMX
US$720억
| US$3032만 | 0.45% |
+2,412,671
| 신규 | +US$2922만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
21
Telefônica Brasil
VIV
US$183억
| US$2835만 | 0.42% |
2,119,808
+354,647
| +20% | +US$475만 |
2015 Q2
6개 분기
|
|
|
XCO
22
상장폐지됨
Exco Resources
XCO
| US$2689만 | 0.4% |
2,051,579
-466,666
| -19% | -US$750만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
SWNC
23
상장폐지됨
Southwestern Energy Company
SWNC
| US$2507만 | 0.37% |
984,340
-53,000
| -5% | -US$145만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
24
AngloGold Ashanti
AU
US$430억
| US$2319만 | 0.34% |
2,207,653
+684,301
| +45% | +US$830만 |
2013 Q4
12개 분기
|
|
|
CEO
25
상장폐지됨
CNOOC Limited
CEO
| US$2272만 | 0.34% |
183,316
+15,979
| +10% | +US$207만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
유사한 펀드
SAM
Howard Marks의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰
2016년 4분기 기준, Howard Marks의 보유 포지션은 204개, 총액은 US$67.4억였으며 전 분기 US$77.1억보다 13% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42% 비중을 차지해요.
Howard Marks 측은 2016년 4분기에 순 US$32.7억 규모를 회수했으며, 10개 포지션을 청산하고 17개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Banner Corp 주식으로, 추정 US$1.08억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 54%에서 49% 수준으로 줄었어요. 그다음은 필수소비재, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Howard Marks 측은 America Movil에 US$3032만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Howard Marks의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 America Movil 주식으로, US$3032만 상당의 2,412,671주를 매수했어요.
- Howard Marks 측이 2016년 4분기에 TSMC 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1049만 규모예요.
- Howard Marks의 2016년 4분기 최대 비중 축소 종목은 First Bancorp이며, 추정 감소액은 US$6092만예요.
- Howard Marks 측은 2016년 4분기에 Banner Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.08억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Howard Marks의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$67.4억 중 42% 비중을 차지해요.
- Howard Marks 측은 2016년 4분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Howard Marks의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 13% 하락해 US$67.4억 규모가 됐어요.
2017년 2월 13일에 제출된 Oaktree Capital Management의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.