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Howard Marks Oaktree Capital Management
AUM
US$72.1억
회전율
17.09%
1년 추정 수익률
45.97%
Howard Marks is co-founder of Oaktree Capital Management, a leading firm in credit, distressed debt, and alternative credit strategies. He is equally well known for his widely read client memos on market cycles, risk, and investor psychology. Marks’s investing philosophy stresses second-level thinking, asymmetric risk/reward, and the importance of understanding where markets sit in the credit cycle.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.24%
1년 예상 수익률
+45.97%
3년 예상 수익률
+88.04%
5년 예상 수익률
+157.91%
10년 예상 수익률
+691.44%
AUM
US$68.8억
AUM 성장
+US$1.34억
(+2%)
자금 흐름
-US$28억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-40.66%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
44.74%
보유액
204
신규
14
증가
18
축소
9
청산됨
11
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
EGC
Energy XXI Gulf Coast, Inc. Common Stock
EGC
|
+US$1.16억 |
| 2 |
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
|
+US$3929만 |
| 3 |
Anthem, Inc.
ANTX
|
+US$3230만 |
| 4 |
Star Bulk Carriers
SBLK
|
+US$3037만 |
| 5 |
STKL
SunOpta
STKL
|
+US$2151만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
APFH
AdvancePierre Foods Holdings
APFH
|
+US$3.33억 |
| 2 |
First Bancorp
FBP
|
+US$7301만 |
| 3 |
TPCO
Tribune Publishing Company Common Stock
TPCO
|
+US$6513만 |
| 4 |
American Tower Corporation
AMT.PRB
|
+US$3352만 |
| 5 |
SWNC
Southwestern Energy Company
SWNC
|
+US$2507만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 48.49% |
| 2 | 필수소비재 | 15.12% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.66% |
| 4 | 금융 | 8.86% |
| 5 | 산업재 | 6.79% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
APFH
1
상장폐지됨
AdvancePierre Foods Holdings
APFH
| US$9.9억 | 14.39% |
31,732,120
-11,536,418
| -27% | -US$3.33억 |
2016 Q3
2개 분기
|
|
|
TRCO
2
상장폐지됨
TRIBUNE MEDIA COMPANY CLASS A
TRCO
| US$5.29억 | 7.69% |
14,184,998
+6,753
| +0% | +US$22.9만 |
2014 Q4
9개 분기
|
|
3
콜옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8003억
| US$4.13억 | 6% |
+1,750,000
| 신규 | +US$4.07억 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
|
4
Star Bulk Carriers
SBLK
US$32.5억
| US$3.85억 | 5.61% |
32,439,506
+3,360,729
| +12% | +US$3037만 |
2013 Q3
14개 분기
|
|
5
Ally Financial
ALLY
US$115억
| US$2.11억 | 3.07% |
10,381,462
+135,000
| +1% | +US$287만 |
2014 Q2
11개 분기
|
|
6
TSMC
TSM
US$2.07조
| US$1.25억 | 1.82% |
3,804,736
+57,389
| +2% | +US$179만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
|
EGC
7
상장폐지됨
Energy XXI Gulf Coast, Inc. Common Stock
EGC
| US$1.17억 | 1.7% |
+3,910,545
| 신규 | +US$1.16억 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
|
8
First Bancorp
FBP
US$39.1억
| US$1.13억 | 1.64% |
20,001,066
-11,492,515
| -36% | -US$7301만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
9
Itaú Unibanco
ITUB
US$830억
| US$9056만 | 1.32% |
15,474,230
-209,027
| -1% | -US$124만 |
2014 Q3
10개 분기
|
|
|
GNRT
10
상장폐지됨
Gener8 Maritime, Inc.
GNRT
| US$7401만 | 1.08% |
13,052,534
| – | – |
2015 Q2
7개 분기
|
|
11
Alibaba
BABA
US$2348억
| US$6932만 | 1.01% |
643,156
+23,782
| +4% | +US$242만 |
2016 Q3
2개 분기
|
|
12
NMI Holdings
NMIH
US$28.8억
| US$6631만 | 0.96% |
5,816,443
| – | – |
2014 Q3
10개 분기
|
|
13
상장폐지됨
Dynegy, Inc.
DYN
| US$6622만 | 0.96% |
8,424,322
| – | – |
2013 Q2
15개 분기
|
|
14
Cemex
CX
US$152억
| US$6255만 | 0.91% |
7,174,509
+190,556
| +3% | +US$160만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
15
ICICI Bank
IBN
US$1239억
| US$5687만 | 0.83% |
7,277,954
+255,049
| +4% | +US$190만 |
2014 Q3
10개 분기
|
|
16
MGIC Investment
MTG
US$55.2억
| US$4626만 | 0.67% |
4,567,000
-1,228,000
| -21% | -US$1294만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
17
상장폐지됨
Vale S A
VALE.P
| US$4610만 | 0.67% |
5,136,879
-148,882
| -3% | -US$140만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
|
YHOO
18
상장폐지됨
Yahoo Inc
YHOO
| US$4084만 | 0.59% |
+880,000
| 신규 | +US$3929만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
19
Century Communities
CCS
US$14.5억
| US$3731만 | 0.54% |
1,469,003
| – | – |
2014 Q4
9개 분기
|
|
20
America Movil
AMX
US$760억
| US$3544만 | 0.52% |
2,501,889
+89,218
| +4% | +US$116만 |
2016 Q4
1분기
|
|
|
21
상장폐지됨
Anthem, Inc.
ANTX
| US$3351만 | 0.49% |
+657,000
| 신규 | +US$3230만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
22
Telefônica Brasil
VIV
US$192억
| US$3258만 | 0.47% |
2,195,204
+75,396
| +4% | +US$111만 |
2015 Q2
7개 분기
|
|
|
23
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8003억
| US$3182만 | 0.46% |
135,000
-140,000
| -51% | -US$3253만 |
2016 Q4
1분기
|
|
24
Ambev
ABEV
US$425억
| US$2969만 | 0.43% |
5,157,300
+613,537
| +14% | +US$337만 |
2016 Q2
3개 분기
|
|
25
AngloGold Ashanti
AU
US$437억
| US$2956만 | 0.43% |
2,746,100
+538,447
| +24% | +US$629만 |
2013 Q4
13개 분기
|
|
유사한 펀드
SAM
Howard Marks의 2017년 1분기 포트폴리오 리뷰
2017년 1분기 기준, Howard Marks 측은 US$68.8억 상당의 204개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$67.4억에서 2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45% 비중을 차지해요.
Howard Marks 측은 2017년 1분기에 순 US$28억 규모를 회수했으며, 11개 포지션을 청산하고 9개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Tribune Publishing Company Common Stock 주식으로, 추정 US$6513만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 49%에서 48% 수준으로 줄었어요. 그다음은 필수소비재, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Howard Marks 측은 Energy XXI Gulf Coast, Inc. Common Stock에 US$1.17억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Howard Marks의 2017년 1분기 최대 매수 종목은 Energy XXI Gulf Coast, Inc. Common Stock 주식으로, US$1.17억 상당의 3,910,545주를 매수했어요.
- Howard Marks 측이 2017년 1분기에 Star Bulk Carriers 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3037만 규모예요.
- Howard Marks의 2017년 1분기 최대 비중 축소 종목은 AdvancePierre Foods Holdings이며, 추정 감소액은 US$3.33억예요.
- Howard Marks 측은 2017년 1분기에 Tribune Publishing Company Common Stock 보유분을 전량 매도해 추정 US$6513만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Howard Marks의 2017년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$68.8억 중 45% 비중을 차지해요.
- Howard Marks 측은 2017년 1분기에 신규 포지션 14개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- Howard Marks의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2% 상승해 US$68.8억에 이르렀어요.
2017년 5월 15일에 제출된 Oaktree Capital Management의 2017년 1분기 13F 공시 기준입니다.