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Howard Marks Oaktree Capital Management
AUM
US$72.1억
회전율
17.09%
1년 추정 수익률
45.97%
Howard Marks is co-founder of Oaktree Capital Management, a leading firm in credit, distressed debt, and alternative credit strategies. He is equally well known for his widely read client memos on market cycles, risk, and investor psychology. Marks’s investing philosophy stresses second-level thinking, asymmetric risk/reward, and the importance of understanding where markets sit in the credit cycle.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.74%
1년 예상 수익률
+45.97%
3년 예상 수익률
+88.04%
5년 예상 수익률
+157.91%
10년 예상 수익률
+691.44%
AUM
US$57.4억
AUM 성장
+US$4.44억
(+8.4%)
자금 흐름
-US$21.4억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-37.27%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.71%
보유액
157
신규
7
증가
24
축소
4
청산됨
8
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Ally Financial
ALLY
|
+US$1.94억 |
| 2 |
JD.com
JD
|
+US$2577만 |
| 3 |
BRF SA
BRFS
|
+US$2541만 |
| 4 |
Iridium Communications Inc - 6.75% Series B
IRDMB
|
+US$2453만 |
| 5 |
Petrobras
PBR
|
+US$2276만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dynegy, Inc.
DYN
|
+US$4034만 |
| 2 |
LVLT
Level 3 Communications Inc
LVLT
|
+US$3315만 |
| 3 |
MASONITE INTERNATIONAL CORP
DOOR
|
+US$2530만 |
| 4 |
CBD
Companhia Brasileira de Distribuicao
CBD
|
+US$2482만 |
| 5 |
Charter Communications
CHTR
|
+US$2464만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 59.31% |
| 2 | 금융 | 10.91% |
| 3 | 에너지 | 7.05% |
| 4 | 산업재 | 5.22% |
| 5 | 유틸리티 | 5.07% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
XCO
1
상장폐지됨
Exco Resources
XCO
| US$2.66억 | 4.63% |
3,011,579
| – | – |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
2
상장폐지됨
Dynegy, Inc.
DYN
| US$2.42억 | 4.21% |
6,940,100
-1,305,886
| -16% | -US$4034만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
3
First Bancorp
FBP
US$39.5억
| US$2.28억 | 3.97% |
41,843,581
| – | – |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
4
상장폐지됨
MASONITE INTERNATIONAL CORP
DOOR
| US$2.04억 | 3.55% |
3,621,363
-465,009
| -11% | -US$2530만 |
2013 Q3
3개 분기
|
|
|
5
Ally Financial
ALLY
US$116억
| US$1.91억 | 3.33% |
+7,993,230
| 신규 | +US$1.94억 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
6
상장폐지됨
Alliance Healthcare Services
AIQ
| US$1.28억 | 2.24% |
4,756,491
+1
| +0% | +US$30 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
DMND
7
상장폐지됨
DIAMOND FOODS, INC.
DMND
| US$1.25억 | 2.17% |
4,420,859
| – | – |
2014 Q1
1분기
|
|
8
MGIC Investment
MTG
US$58.3억
| US$1.05억 | 1.83% |
11,400,000
| – | – |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
9
Petrobras
PBR
US$1421억
| US$8111만 | 1.41% |
5,544,191
+1,562,400
| +39% | +US$2276만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
10
Star Bulk Carriers
SBLK
US$32.9억
| US$7489만 | 1.3% |
1,154,781
| – | – |
2013 Q3
3개 분기
|
|
11
상장폐지됨
Crown Castle International Corp.
CCI.PRA
| US$7440만 | 1.3% |
730,000
+145,000
| +25% | +US$1483만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
12
TSMC
TSM
US$2.11조
| US$6928만 | 1.21% |
3,238,784
+502,700
| +18% | +US$1035만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
ALR.PRB
13
상장폐지됨
Alere Inc
ALR.PRB
| US$6764만 | 1.18% |
212,800
| – | – |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
MCF
14
상장폐지됨
Contango Oil & Gas Co.
MCF
| US$5448만 | 0.95% |
1,287,732
| – | – |
2013 Q4
2개 분기
|
|
15
American International
AIG
US$428억
| US$5071만 | 0.88% |
929,100
| – | – |
2013 Q2
4개 분기
|
|
16
NRG Energy
NRG
US$202억
| US$4929만 | 0.86% |
1,325,000
| – | – |
2013 Q2
4개 분기
|
|
17
상장폐지됨
Vale S A
VALE.P
| US$4826만 | 0.84% |
4,055,072
+703,400
| +21% | +US$856만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
SCAI
18
상장폐지됨
Surgical Care Affiliates, Inc.
SCAI
| US$4776만 | 0.83% |
1,642,285
-685,742
| -29% | -US$2005만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
19
Vishay Intertechnology
VSH
US$41억
| US$4260만 | 0.74% |
2,750,000
| – | – |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
TTM
20
상장폐지됨
Tata Motors Limited
TTM
| US$4104만 | 0.71% |
1,050,661
+6,300
| +0.6% | +US$24.2만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
GWRU
21
상장폐지됨
GENESEE & WYOMING INC TANGIBLE EQUITY UNIT (DE)
GWRU
| US$4035만 | 0.7% |
301,100
-51,400
| -15% | -US$667만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
22
Cemex
CX
US$154억
| US$3975만 | 0.69% |
3,379,696
+683,236
| +25% | +US$777만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
23
Televisa
TV
US$22.1억
| US$3618만 | 0.63% |
1,054,510
+231,000
| +28% | +US$775만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
24
상장폐지됨
Trina Solar Limited
TSL
| US$3256만 | 0.57% |
2,538,124
+741,000
| +41% | +US$901만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
25
Apollo Global Management
APO
US$684억
| US$3098만 | 0.54% |
1,117,500
+457,500
| +69% | +US$1243만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
SAM
Howard Marks의 2014년 2분기 포트폴리오 리뷰
2014년 2분기 기준, Howard Marks 측은 US$57.4억 상당의 157개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$53억에서 8.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
Howard Marks 측은 2014년 2분기에 순 US$21.4억 규모를 회수했으며, 8개 포지션을 청산하고 4개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Level 3 Communications Inc 주식으로, 추정 US$3315만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 60%에서 59% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 에너지 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Howard Marks 측은 Ally Financial에 US$1.91억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Howard Marks의 2014년 2분기 최대 매수 종목은 Ally Financial 주식으로, US$1.91억 상당의 7,993,230주를 매수했어요.
- Howard Marks 측이 2014년 2분기에 Petrobras 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2276만 규모예요.
- Howard Marks의 2014년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Dynegy, Inc.이며, 추정 감소액은 US$4034만예요.
- Howard Marks 측은 2014년 2분기에 Level 3 Communications Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$3315만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Howard Marks의 2014년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$57.4억 중 30% 비중을 차지해요.
- Howard Marks 측은 2014년 2분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Howard Marks의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.4% 상승해 US$57.4억에 이르렀어요.
2014년 8월 12일에 제출된 Oaktree Capital Management의 2014년 2분기 13F 공시 기준입니다.