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Howard Marks Oaktree Capital Management
AUM
US$72.1억
회전율
17.09%
1년 추정 수익률
45.97%
Howard Marks is co-founder of Oaktree Capital Management, a leading firm in credit, distressed debt, and alternative credit strategies. He is equally well known for his widely read client memos on market cycles, risk, and investor psychology. Marks’s investing philosophy stresses second-level thinking, asymmetric risk/reward, and the importance of understanding where markets sit in the credit cycle.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.97%
1년 예상 수익률
+45.97%
3년 예상 수익률
+88.04%
5년 예상 수익률
+157.91%
10년 예상 수익률
+691.44%
AUM
US$63.8억
AUM 성장
-US$3.17억
(-4.7%)
자금 흐름
-US$24.9억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-39.06%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
39.76%
보유액
213
신규
7
증가
22
축소
22
청산됨
10
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
평균 보유 기간 주식만
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Infosys
INFY
|
+US$4310만 |
| 2 |
Televisa
TV
|
+US$3166만 |
| 3 |
STKL
SunOpta
STKL
|
+US$3087만 |
| 4 |
Rayonier Advanced Materials
RYAM
|
+US$2617만 |
| 5 |
Trip.com Group
TCOM
|
+US$1760만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TRCO
TRIBUNE MEDIA COMPANY CLASS A
TRCO
|
+US$2.89억 |
| 2 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+US$1.43억 |
| 3 |
Alibaba
BABA
|
+US$3424만 |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$1950만 |
| 5 |
AGN.PRA
Allergan plc
AGN.PRA
|
+US$1866만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 42.43% |
| 2 | 유틸리티 | 16% |
| 3 | 금융 | 10.75% |
| 4 | 산업재 | 7.64% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.17% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vistra
VST
US$455억
| US$9.21억 | 14.44% |
50,280,227
| – | – |
2017 Q2
2개 분기
|
|
2
Star Bulk Carriers
SBLK
US$32.8억
| US$3.67억 | 5.75% |
32,579,506
| – | – |
2013 Q3
17개 분기
|
|
|
TRCO
3
상장폐지됨
TRIBUNE MEDIA COMPANY CLASS A
TRCO
| US$3.05억 | 4.78% |
7,184,998
-7,000,000
| -49% | -US$2.89억 |
2014 Q4
12개 분기
|
|
4
Ally Financial
ALLY
US$114억
| US$2.85억 | 4.46% |
9,760,000
-133,300
| -1% | -US$354만 |
2014 Q2
14개 분기
|
|
|
5
TSMC
TSM
US$2.11조
| US$1.41억 | 2.22% |
3,566,356
-481,144
| -12% | -US$1950만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
6
Itaú Unibanco
ITUB
US$815억
| US$1.2억 | 1.88% |
19,037,255
-11,231
| -0.1% | -US$7.17만 |
2014 Q3
13개 분기
|
|
7
Vale
VALE
US$481억
| US$1.15억 | 1.8% |
9,411,396
+373,403
| +4% | +US$396만 |
2015 Q4
8개 분기
|
|
8
상장폐지됨
Dynegy, Inc.
DYN
| US$9983만 | 1.56% |
8,424,322
| – | – |
2013 Q2
18개 분기
|
|
9
NMI Holdings
NMIH
US$29.1억
| US$9659만 | 1.51% |
5,681,992
-134,451
| -2% | -US$210만 |
2014 Q3
13개 분기
|
|
|
GNRT
10
상장폐지됨
Gener8 Maritime, Inc.
GNRT
| US$8647만 | 1.36% |
13,062,118
| – | – |
2015 Q2
10개 분기
|
|
11
ICICI Bank
IBN
US$1242억
| US$8567만 | 1.34% |
8,804,316
+1,136,986
| +15% | +US$1047만 |
2014 Q3
13개 분기
|
|
|
12
Alibaba
BABA
US$2355억
| US$8470만 | 1.33% |
491,227
-191,118
| -28% | -US$3424만 |
2016 Q3
5개 분기
|
|
|
AABA
13
상장폐지됨
Altaba Inc
AABA
| US$7415만 | 1.16% |
1,061,588
-2,050,000
| -66% | -US$1.43억 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
14
풋옵션
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
US$15.7억
| US$6672만 | 1.05% |
250,000
-750,000
| -75% | -US$3147만 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
|
STKL
15
상장폐지됨
SunOpta
STKL
| US$6272만 | 0.98% |
8,092,699
+3,700,000
| +84% | +US$3087만 |
2017 Q1
3개 분기
|
|
16
Petrobras Class A
PBR.A
US$1013억
| US$5780만 | 0.91% |
5,880,090
+74,227
| +1% | +US$73.1만 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
17
Century Communities
CCS
US$15.1억
| US$5657만 | 0.89% |
1,819,003
+350,000
| +24% | +US$999만 |
2014 Q4
12개 분기
|
|
|
VRS
18
상장폐지됨
Verso Corporation
VRS
| US$4797만 | 0.75% |
2,730,388
-191,583
| -7% | -US$183만 |
2016 Q3
5개 분기
|
|
19
First Bancorp
FBP
US$39.1억
| US$4761만 | 0.75% |
9,334,725
-700,000
| -7% | -US$349만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
20
상장폐지됨
Crown Castle International Corp. 6.875% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
CCI.PRA
| US$4758만 | 0.75% |
42,009
+12,009
| +40% | +US$1331만 |
2017 Q3
1분기
|
|
|
BDXA
21
상장폐지됨
Becton, Dickinson and Company Depositary Shares, each Representing a 1/20th Interest in a Share of 6
BDXA
| US$4743만 | 0.74% |
819,220
-47,250
| -5% | -US$275만 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
|
22
Infosys
INFY
US$499억
| US$4650만 | 0.73% |
5,733,200
+5,669,798
| +8,943% | +US$4310만 |
2017 Q1
3개 분기
|
|
23
상장폐지됨
BRF SA
BRFS
| US$4479만 | 0.7% |
3,977,774
+914,776
| +30% | +US$1168만 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
24
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8043억
| US$4426만 | 0.69% |
1,000,000
+957,000
| +2,226% | +US$2.49억 |
2017 Q3
1분기
|
|
25
상장폐지됨
Anthem, Inc.
ANTX
| US$4284만 | 0.67% |
764,930
+168,400
| +28% | +US$915만 |
2017 Q1
3개 분기
|
|
유사한 펀드
SAM
Howard Marks의 2017년 4분기 포트폴리오 리뷰
2017년 4분기 기준, Howard Marks의 보유 포지션은 213개, 총액은 US$63.8억였으며 전 분기 US$67억보다 4.7% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40% 비중을 차지해요.
Howard Marks 측은 2017년 4분기에 순 US$24.9억 규모를 회수했으며, 10개 포지션을 청산하고 22개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Allergan plc 주식으로, 추정 US$1866만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 43%에서 42% 수준으로 줄었어요. 그다음은 유틸리티, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Howard Marks 측은 Televisa에 US$2856만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Howard Marks의 2017년 4분기 최대 매수 종목은 Televisa 주식으로, US$2856만 상당의 1,529,453주를 매수했어요.
- Howard Marks 측이 2017년 4분기에 Infosys 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4310만 규모예요.
- Howard Marks의 2017년 4분기 최대 비중 축소 종목은 TRIBUNE MEDIA COMPANY CLASS A이며, 추정 감소액은 US$2.89억예요.
- Howard Marks 측은 2017년 4분기에 Allergan plc 보유분을 전량 매도해 추정 US$1866만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Howard Marks의 2017년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$63.8억 중 40% 비중을 차지해요.
- Howard Marks 측은 2017년 4분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Howard Marks의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.7% 하락해 US$63.8억 규모가 됐어요.
2018년 2월 14일에 제출된 Oaktree Capital Management의 2017년 4분기 13F 공시 기준입니다.