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EWM
Evolution Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.7억
회전율
17.84%
1년 추정 수익률
19.89%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.49%
1년 예상 수익률
+19.89%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.7억
AUM 성장
+US$3329만
(+24%)
자금 흐름
+US$1704만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
10.02%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
36.12%
보유액
981
신규
129
증가
252
축소
126
청산됨
46
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$231만 |
| 2 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+US$217만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$127만 |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$115만 |
| 5 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$98만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$55.3만 |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$36.3만 |
| 3 |
Fabrinet
FN
|
+US$32.4만 |
| 4 |
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
|
+US$30.9만 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$27.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 86.45% |
| 2 | 정보기술 | 5.58% |
| 3 | 금융 | 1.75% |
| 4 | 임의소비재 | 1.45% |
| 5 | 건강관리 | 1.05% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Stryker
SYK
US$1130억
| US$3.78만 | 0.02% |
120
+4
| +3% | +US$1.26천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
352
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
US$13.2억
| US$3.75만 | 0.02% |
+260
| 신규 | +US$3.45만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
353
Simplify Barrier Income ETF
SBAR
US$4.15억
| US$3.74만 | 0.02% |
1,460
-9,747
| -87% | -US$24.8만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
354
Linde
LIN
US$2298억
| US$3.74만 | 0.02% |
72
+8
| +13% | +US$4.05천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
355
Sysco
SYY
US$404억
| US$3.74만 | 0.02% |
447
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
356
Fifth Third Bancorp
FITB
US$457억
| US$3.73만 | 0.02% |
662
+5
| +0.8% | +US$253 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
357
Qualcomm
QCOM
US$1838억
| US$3.7만 | 0.02% |
200
+150
| +300% | +US$2.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
358
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$3.69만 | 0.02% |
249
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
359
WisdomTree US Efficient Core Fund
NTSX
US$13.5억
| US$3.68만 | 0.02% |
623
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
360
FT Vest US Equity Buffer ETF August
FAUG
US$14.2억
| US$3.6만 | 0.02% |
637
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
361
Kroger
KR
US$376억
| US$3.59만 | 0.02% |
647
+101
| +18% | +US$6.59천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
362
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$157억
| US$3.59만 | 0.02% |
767
+27
| +4% | +US$1.26천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
363
Boston Scientific
BSX
US$643억
| US$3.58만 | 0.02% |
839
-44
| -5% | -US$2.39천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
364
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
US$35.6억
| US$3.55만 | 0.02% |
727
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
365
Ameriprise Financial
AMP
US$442억
| US$3.53만 | 0.02% |
77
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
366
American Express
AXP
US$2118억
| US$3.48만 | 0.02% |
103
-3
| -3% | -US$961 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
367
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund
FNX
US$13.4억
| US$3.47만 | 0.02% |
+237
| 신규 | +US$3.29만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
368
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$279억
| US$3.44만 | 0.02% |
312
+31
| +11% | +US$3.35천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
369
상장폐지됨
AtaiBeckley Inc
ATAI
| US$3.41만 | 0.02% |
6,467
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
370
Cintas
CTAS
US$849억
| US$3.4만 | 0.02% |
200
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
371
Allstate
ALL
US$627억
| US$3.38만 | 0.02% |
142
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
372
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$389억
| US$3.31만 | 0.02% |
153
+3
| +2% | +US$648 |
2026 Q1
1분기
|
|
373
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
FSMB
US$6.51억
| US$3.28만 | 0.02% |
1,640
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
374
First Trust Water ETF
FIW
US$17.6억
| US$3.26만 | 0.02% |
298
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
375
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$331억
| US$3.25만 | 0.02% |
+365
| 신규 | +US$3.23만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
HP
WA
GA
OCA
NL
CA
AFM
JWM
Evolution Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Evolution Wealth Management는 US$1.7억 상당의 981개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.37억에서 24% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36%를 차지해요.
Evolution Wealth Management는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1704만을 투입해 신규 포지션 129개를 개설하고 기존 보유 종목 252개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 First Trust Multi-Strategy Alternative ETF으로, 88,219주를 보유했으며 가치는 US$212만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 87%에서 86%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF으로, 보유분을 추정 US$55.3만 규모 줄였습니다.
- Evolution Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 First Trust Multi-Strategy Alternative ETF으로, US$212만 상당의 88,219주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Evolution Wealth Management로, 추정 증가액은 US$231만 규모예요.
- Evolution Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$55.3만예요.
- Evolution Wealth Management는 2026년 2분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$19.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Evolution Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.7억 중 36%를 차지해요.
- Evolution Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 129개를 편입하고 46개를 청산했어요.
- Evolution Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 24% 상승해 US$1.7억에 이르렀어요.
2026년 7월 21일에 제출된 Evolution Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.