Etesian Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄

Etesian Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Etesian Wealth Advisorsは143銘柄を保有し、保有額は$3.38億でした。前四半期の$3.13億から7.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 41% を占めています。

2026年第2四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は4.9%でした。 Etesian Wealth Advisorsは新たに5件のポジションを取り、2件を解消しました。保有ポジション数は143件で、ポートフォリオはほぼそのまま維持されました。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち76%を占めています。前四半期の75%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。

• Etesian Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はUnitedHealthで、株数は654株、評価額は$27.2万でした。
• Etesian Wealth Advisorsは2026年第2四半期にiShares MSCI USA Quality Factor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$174万でした。
• Etesian Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWisdomTree Floating Rate Treasury Fundで、推定$210万相当を減らしました。
• Etesian Wealth Advisorsは2026年第2四半期にToyotaの保有株をすべて売却し、売却額は推定$24.4万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Etesian Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$3.38億のポートフォリオの41%を占めています。
• Etesian Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに5件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
• Etesian Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.9%増加し、$3.38億となりました。

2026年7月23日に提出された、2026年第2四半期分のEtesian Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。