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Divulgaciones en tiempo real

Las presentaciones de información sobre carteras para T3 2026 están en curso y cerrarán el 16 de noviembre. Hasta este momento, 2,154 fondos (~24%) han divulgado sus posiciones. Los datos a continuación se actualizan en tiempo real en cuanto un fondo presenta una declaración ante la autoridad reguladora.

Nombre AUM Crecimiento
de AUM 		AUM
Crecimiento % 		Trim.
Rend. est. 		Rendimiento est.
a 3 años 		Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
Clear Retirement Advice
1801
Clear Retirement Advice
California
USD 149 M +USD 2.96 M +2% 0.45% – 62 16.13% 0.6
Cassilly Financial Group
1802
Cassilly Financial Group
Maryland
USD 149 M +USD 11.1 M +8% 0.24% – 83 15.66% 0.6
Heffernan Advisory
1803
Heffernan Advisory
Arizona
USD 149 M +USD 29.4 M +25% 2.31% – 60 33.33% 0.4
RF&L Wealth Management
1804
RF&L Wealth Management
Massachusetts
USD 149 M +USD 1.03 M +0.7% 0.2% 73.8% 53 9.43% 3.2
Split Rock Private Trading & Wealth Management
1805
Split Rock Private Trading & Wealth Management
Minnesota
USD 149 M +USD 2.92 M +2% 2.37% – 53 13.21% 0.6
Fiduciary Advisors Inc
1806
Fiduciary Advisors Inc
Missouri
USD 149 M +USD 125 k +0.1% 0.8% – 174 28.16% 1.2
Whipplewood Advisors
1807
Whipplewood Advisors
Colorado
USD 148 M -USD 253 k -0.2% 1.25% – 649 71.19% 1.5
Washington Capital Management
1808
Washington Capital Management
Washington
USD 148 M -USD 3.42 M -2% 1.01% 81.8% 128 19.53% 2.7
OIA
1809
Oakmont Investment Advisors
Pennsylvania
USD 148 M +USD 3.93 M +3% 0.98% – 133 27.82% 0.5
Gilpin Wealth Management
1810
Gilpin Wealth Management
Colorado
USD 148 M +USD 3.22 M +2% 1.43% – 1,484 32.48% 0.5
Lionshead Wealth Management
1811
Lionshead Wealth Management
New York
USD 148 M -USD 6.31 M -4% 2.34% – 118 12.71% 1.4
Moulton Wealth Management
1812
Moulton Wealth Management
Washington
USD 148 M -USD 4.48 M -3% 0.8% 47.8% 69 13.04% 0.9
Green Alpha Advisors
1813
Green Alpha Advisors
Colorado
USD 148 M -USD 1.44 M -1% 7.35% 316% 120 14.17% 3.6
Cravens & Co Advisors
1814
Cravens & Co Advisors
Tennessee
USD 147 M -USD 1.47 M -1% 1.59% 70.4% 72 22.22% 2.3
Midwest Financial Network
1815
Midwest Financial Network
Illinois
USD 147 M +USD 346 k +0.2% 0.05% – 111 10.81% 1
PVG Asset Management
1816
PVG Asset Management
Colorado
USD 147 M -USD 26.5 M -15% 0.49% – 150 28% 0.9
Arnold Financial Planning
1817
Arnold Financial Planning
Iowa
USD 147 M +USD 12.6 M +9% 1.29% – 46 13.04% 0.5
Virtue Asset Management
1818
Virtue Asset Management
Illinois
USD 147 M +USD 4.13 M +3% 2.74% – 109 3.67% 0.9
AF
1819
ASL Financial
California
USD 146 M +USD 4.27 M +3% 0.65% – 102 6.86% 0.7
Woodside Wealth Management
1820
Woodside Wealth Management
Massachusetts
USD 146 M +USD 2.4 M +2% 0.36% – 46 8.7% 1.4
BFI Wealth Solutions
1821
BFI Wealth Solutions
Texas
USD 146 M +USD 10.9 M +8% 0.83% – 85 4.71% 0.7
South Shore Capital Advisors
1822
South Shore Capital Advisors
Massachusetts
USD 146 M -USD 3.54 M -2% 2.7% – 187 33.69% 1.6
PR
1823
PSP Research
Pennsylvania
USD 146 M -USD 42.1 M -22% 0.09% – 76 43.42% 0.6
Bridgelight Financial Advisors
1824
Bridgelight Financial Advisors
Connecticut
USD 146 M -USD 225 k -0.2% 1.27% – 49 6.12% 0.6
Post Resch Tallon Group
1825
Post Resch Tallon Group
New York
USD 146 M +USD 1.07 M +0.7% 0.71% – 151 17.22% 1.2
71 72
73
74 75