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MWM
Moulton Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 148 M
Rotación
13.04%
Rendimiento estimado a 1 año
13.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.8%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+47.82%
Rendimiento estimado a 5 años
+34.31%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 148 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 4.48 M
(-2.9%)
Flujo de capital
-USD 5.05 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.42%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
59.12%
Posición
69
Nuevas
3
Aumentadas
22
Reducidas
37
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+USD 6.65 M |
| 2 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 3.4 M |
| 3 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+USD 2.52 M |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+USD 1.91 M |
| 5 |
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
|
+USD 1.28 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Leveraged Loan ETF
LVLN
|
+USD 5.68 M |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 3.85 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 2.7 M |
| 4 |
ProShares UltraShort Gold
GLL
|
+USD 2.45 M |
| 5 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+USD 2.34 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 97.11% |
| 2 | Energía | 2.21% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 0.39% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.28% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 16 M | 10.82% |
177,700
-30,215
| -15% | -USD 2.7 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
USD 20.8 mil M
| USD 13.6 M | 9.22% |
270,200
+2,167
| +0.8% | +USD 109 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 12.5 M | 8.45% |
33,239
-714
| -2% | -USD 268 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
|
4
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
USD 7077 M
| USD 11.4 M | 7.7% |
225,145
-46,226
| -17% | -USD 2.34 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
5
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
USD 11.3 mil M
| USD 9.9 M | 6.73% |
195,419
-5,415
| -3% | -USD 276 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
6
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
USD 5371 M
| USD 6.6 M | 4.47% |
+164,332
| Nuevas | +USD 6.65 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
7
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
USD 4366 M
| USD 6.37 M | 4.32% |
263,969
+18,119
| +7% | +USD 449 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
8
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
USD 2529 M
| USD 4.07 M | 2.76% |
99,027
+30,544
| +45% | +USD 1.28 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
9
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.1 mil M
| USD 3.6 M | 2.44% |
71,262
+67,137
| +1,628% | +USD 3.4 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
10
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 50.9 mil M
| USD 3.24 M | 2.2% |
35,457
+417
| +1% | +USD 38.2 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
11
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 65.8 mil M
| USD 3.11 M | 2.1% |
5,029
-47
| -0.9% | -USD 26.9 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
12
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 45.8 mil M
| USD 2.93 M | 1.99% |
17,636
-46
| -0.3% | -USD 7.67 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
13
VanEck Gold Miners ETF
GDX
USD 26.3 mil M
| USD 2.92 M | 1.98% |
33,641
+4,065
| +14% | +USD 355 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
14
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
| USD 2.7 M | 1.83% |
22,667
+15,306
| +208% | +USD 1.91 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
15
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
USD 2350 M
| USD 2.61 M | 1.77% |
43,599
-267
| -0.6% | -USD 15.8 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
16
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
USD 11.6 mil M
| USD 2.39 M | 1.62% |
+44,042
| Nuevas | +USD 2.52 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
17
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 2.24 M | 1.52% |
13,694
+85
| +0.6% | +USD 13.3 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
18
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
| USD 2.22 M | 1.5% |
26,904
-452
| -2% | -USD 38 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
19
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 2.03 M | 1.38% |
5,308
-53
| -1% | -USD 20.7 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
20
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.6 mil M
| USD 1.99 M | 1.35% |
11,813
-33
| -0.3% | -USD 5.88 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
21
iShares Silver Trust
SLV
USD 27.7 mil M
| USD 1.65 M | 1.12% |
29,969
+8,150
| +37% | +USD 462 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
22
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.5 mil M
| USD 1.55 M | 1.05% |
4,830
-43
| -0.9% | -USD 13.3 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
23
ProShares UltraShort Gold
GLL
USD 94.1 M
| USD 1.52 M | 1.03% |
61,716
-102,399
| -62% | -USD 2.45 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
24
iShares US Technology ETF
IYW
USD 25.1 mil M
| USD 1.5 M | 1.02% |
5,636
-8
| -0.1% | -USD 2 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
25
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 43.9 mil M
| USD 1.29 M | 0.87% |
20,582
-101
| -0.5% | -USD 6.12 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
BM
LFWA
RLWM
ACM
BSTWA
NI
TWPM
AA
Revisión del portafolio de Moulton Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Moulton Wealth Management mantenía 69 posiciones valuadas en USD 148 M, un 2.9% menos que los USD 152 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 59% de la cartera.
Moulton Wealth Management registró retiros netos por USD 5.05 M en T3 2026, cerró 6 posiciones y redujo 37 tenencias. Su salida más destacada fue State Street SPDR S&P Leveraged Loan ETF, una posición estimada en USD 5.68 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 97% de los activos, por debajo del 98% del trimestre anterior. Le siguen Energía y Productos básicos de consumo.
Contra la tendencia, Moulton Wealth Management abrió una nueva posición en State Street Blackstone Senior Loan ETF por valor de USD 6.6 M.
- La mayor compra de Moulton Wealth Management en T3 2026 fue State Street Blackstone Senior Loan ETF: 164,332 acciones por un valor de USD 6.6 M.
- Moulton Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Janus Henderson AAA CLO ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 3.4 M.
- La mayor reducción de Moulton Wealth Management durante T3 2026 fue en State Street Technology Select Sector SPDR ETF, con un recorte estimado de USD 3.85 M.
- Moulton Wealth Management cerró por completo su posición en State Street SPDR S&P Leveraged Loan ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 5.68 M.
- Las diez principales posiciones de Moulton Wealth Management representan 59% de su cartera de USD 148 M en T3 2026.
- Moulton Wealth Management abrió 3 posiciones nuevas y cerró 6 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Moulton Wealth Management cayó 2.9% frente al trimestre anterior, hasta USD 148 M.
Según el Informe 13F de Moulton Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.