Moulton Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄

Moulton Wealth Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、Moulton Wealth Managementは$1.48億相当のポジションを69件保有しており、前四半期の$1.52億から2.9%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 59% を占めています。

Moulton Wealth Managementは2026年第3四半期に純額で$505万を引き出し、6銘柄のポジションを解消し、37銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はState Street SPDR S&P Leveraged Loan ETFで、推定 $568万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の97%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の98%から低下しています。次いでエネルギー、生活必需品です。

相場の流れに反して、Moulton Wealth Managementは$660万相当のState Street Blackstone Senior Loan ETFの新規ポジションを取りました。

• Moulton Wealth Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street Blackstone Senior Loan ETFで、株数は164,332株、評価額は$660万でした。
• Moulton Wealth Managementは2026年第3四半期にJanus Henderson AAA CLO ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$340万でした。
• Moulton Wealth Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street Technology Select Sector SPDR ETFで、推定$385万相当を減らしました。
• Moulton Wealth Managementは2026年第3四半期にState Street SPDR S&P Leveraged Loan ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$568万でした。
• 2026年第3四半期時点で、Moulton Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.48億のポートフォリオの59%を占めています。
• Moulton Wealth Managementは2026年第3四半期に新たに3件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
• Moulton Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.9%減少し、$1.48億となりました。

2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のMoulton Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。