Lionshead Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄

Lionshead Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Lionshead Wealth Managementは121銘柄を保有し、保有額は$1.54億でした。前四半期の$1.36億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 39% を占めています。

Lionshead Wealth Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 13件、46件増加しました、38件減少、9件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanguard Morningstar Small-Cap Growth ETFで、保有株数は4,606株、評価額は$168万でした。 最も大きな売却はFT Vest US Small Cap Moderate Buffer ETF Mayで、推定額は$149万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の67%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の68%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービス部門です。

• Lionshead Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Morningstar Small-Cap Growth ETFで、株数は4,606株、評価額は$168万でした。
• Lionshead Wealth Managementは2026年第2四半期にThermo Fisher Scientificの保有額を最も増やし、増加額は推定$95.7万でした。
• Lionshead Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFT Vest US Small Cap Moderate Buffer ETF Mayで、推定$149万相当を減らしました。
• Lionshead Wealth Managementは2026年第2四半期にT-Mobile USの保有株をすべて売却し、売却額は推定$85.2万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Lionshead Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.54億のポートフォリオの39%を占めています。
• Lionshead Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに13件のポジションを取り、9件のポジションを解消しました。
• Lionshead Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$1.54億となりました。

2026年7月28日に提出された、2026年第2四半期分のLionshead Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。