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MWM
Moulton Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.48억
회전율
13.04%
1년 추정 수익률
13.1%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.8%
1년 예상 수익률
+13.1%
3년 예상 수익률
+47.82%
5년 예상 수익률
+34.31%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.48억
AUM 성장
-US$448만
(-2.9%)
자금 흐름
-US$505만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.42%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
59.12%
보유액
69
신규
3
증가
22
축소
37
청산됨
6
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$665만 |
| 2 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$340만 |
| 3 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+US$252만 |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$191만 |
| 5 |
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
|
+US$128만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Leveraged Loan ETF
LVLN
|
+US$568만 |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$385만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$270만 |
| 4 |
ProShares UltraShort Gold
GLL
|
+US$245만 |
| 5 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$234만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.11% |
| 2 | 에너지 | 2.21% |
| 3 | 필수소비재 | 0.39% |
| 4 | 임의소비재 | 0.28% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$1598만 | 10.82% |
177,700
-30,215
| -15% | -US$270만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
2
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$208억
| US$1362만 | 9.22% |
270,200
+2,167
| +0.8% | +US$10.9만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$1247만 | 8.45% |
33,239
-714
| -2% | -US$26.8만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
|
4
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$70.8억
| US$1137만 | 7.7% |
225,145
-46,226
| -17% | -US$234만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
5
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$113억
| US$994만 | 6.73% |
195,419
-5,415
| -3% | -US$27.6만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
|
6
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$53.7억
| US$660만 | 4.47% |
+164,332
| 신규 | +US$665만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
7
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$43.7억
| US$637만 | 4.32% |
263,969
+18,119
| +7% | +US$44.9만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
|
8
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
US$25.3억
| US$407만 | 2.76% |
99,027
+30,544
| +45% | +US$128만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
|
9
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321억
| US$360만 | 2.44% |
71,262
+67,137
| +1,628% | +US$340만 |
2026 Q2
1분기
|
|
10
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509억
| US$324만 | 2.2% |
35,457
+417
| +1% | +US$3.82만 |
2026 Q2
1분기
|
|
11
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$658억
| US$311만 | 2.1% |
5,029
-47
| -0.9% | -US$2.69만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
12
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458억
| US$293만 | 1.99% |
17,636
-46
| -0.3% | -US$7.67천 |
2026 Q2
1분기
|
|
13
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$263억
| US$292만 | 1.98% |
33,641
+4,065
| +14% | +US$35.5만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
14
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308억
| US$270만 | 1.83% |
22,667
+15,306
| +208% | +US$191만 |
2026 Q2
1분기
|
|
15
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$23.5억
| US$261만 | 1.77% |
43,599
-267
| -0.6% | -US$1.58만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
|
16
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$116억
| US$239만 | 1.62% |
+44,042
| 신규 | +US$252만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
17
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$224만 | 1.52% |
13,694
+85
| +0.6% | +US$1.33만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
18
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670억
| US$222만 | 1.5% |
26,904
-452
| -2% | -US$3.8만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
19
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$203만 | 1.38% |
5,308
-53
| -1% | -US$2.07만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
20
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306억
| US$199만 | 1.35% |
11,813
-33
| -0.3% | -US$5.88천 |
2026 Q2
1분기
|
|
21
iShares Silver Trust
SLV
US$277억
| US$165만 | 1.12% |
29,969
+8,150
| +37% | +US$46.2만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
22
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$185억
| US$155만 | 1.05% |
4,830
-43
| -0.9% | -US$1.33만 |
2026 Q2
1분기
|
|
|
23
ProShares UltraShort Gold
GLL
US$9410만
| US$152만 | 1.03% |
61,716
-102,399
| -62% | -US$245만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
24
iShares US Technology ETF
IYW
US$251억
| US$150만 | 1.02% |
5,636
-8
| -0.1% | -US$2천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
25
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439억
| US$129만 | 0.87% |
20,582
-101
| -0.5% | -US$6.12천 |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
BM
LFWA
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AA
Moulton Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Moulton Wealth Management의 보유 포지션은 69개, 총액은 US$1.48억였으며 전 분기 US$1.52억보다 2.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 59%를 차지해요.
Moulton Wealth Management은(는) 2026년 3분기에 순 US$505만을 회수했으며, 6개 포지션을 청산하고 37개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street SPDR S&P Leveraged Loan ETF으로, 추정 US$568만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 98%에서 97%로 줄었습니다. 그다음은 에너지와 필수소비재입니다.
시장 흐름에 역행해, Moulton Wealth Management는 State Street Blackstone Senior Loan ETF에 US$660만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Moulton Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 State Street Blackstone Senior Loan ETF으로, US$660만 상당의 164,332주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Janus Henderson AAA CLO ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Moulton Wealth Management로, 추정 증가액은 US$340만 규모예요.
- Moulton Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF이며, 추정 감소액은 US$385만예요.
- Moulton Wealth Management는 2026년 3분기에 State Street SPDR S&P Leveraged Loan ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$568만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Moulton Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.48억 중 59%를 차지해요.
- Moulton Wealth Management는 2026년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Moulton Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.9% 하락해 US$1.48억가 됐어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Moulton Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.