¡Ya estamos en ! Descubre más
CRA

Clear Retirement Advice Posiciones de la cartera

AUM USD 146 M Rotación 0%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.46%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 146 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 18.7 M
Flujo de capital
+USD 8.58 M
Flujo de capital %
5.87%
10 principales posiciones (%)
68.75%
Posición
54
Nuevas
–
Aumentadas
14
Reducidas
16
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0.5 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de SCHO
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
+USD 1.74 M
2
icono de SPDW
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+USD 1.36 M
3
icono de ITOT
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+USD 1.13 M
4
icono de SGOL
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
+USD 1.07 M
5
icono de TBLL
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
+USD 991 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de AAPL
Apple
AAPL
+USD 750 k
2
icono de VUG
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+USD 72.6 k
3
icono de VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+USD 43.3 k
4
icono de SCHF
Schwab International Equity ETF
SCHF
+USD 34 k
5
icono de SCHG
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+USD 25.5 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 95.78%
2 Tecnología 1.29%
3 Finanzas 1.14%
4 Servicios de comunicación 0.91%
5 Consumo discrecional 0.5%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de SCHO
1
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
USD 15.4 mil M
USD 16.2 M 11.07%
669,894
+71,811
+12% +USD 1.74 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de SPDW
2
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.4 mil M
USD 15.6 M 10.65%
308,661
+27,402
+10% +USD 1.36 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de ITOT
3
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
USD 14.9 M 10.19%
90,621
+7,118
+9% +USD 1.13 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de TBLL
4
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
USD 2902 M
USD 12.9 M 8.82%
121,931
+9,380
+8% +USD 991 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VBR
5
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
USD 8.43 M 5.77%
34,691
+1,980
+6% +USD 461 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de IGSB
6
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.4 mil M
USD 7.96 M 5.45%
151,850
+18,820
+14% +USD 987 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VBK
7
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.1 mil M
USD 7.16 M 4.9%
19,585
+996
+5% +USD 339 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VWO
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
USD 6.32 M 4.33%
105,818
+8,773
+9% +USD 516 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SGOL
9
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
USD 6964 M
USD 5.6 M 3.84%
146,485
+24,808
+20% +USD 1.07 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de SPYV
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 36.8 mil M
USD 5.45 M 3.73%
89,583
+9,640
+12% +USD 577 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VTI
11
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
USD 5.16 M 3.53%
13,943
+114
+0.8% +USD 40.8 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SPYG
12
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
USD 4.59 M 3.14%
38,534
+909
+2% +USD 104 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VEA
13
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
USD 3 M 2.05%
42,061
-622
-1% -USD 43.3 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VCSH
14
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
USD 2.78 M 1.9%
35,181
-100
-0.3% -USD 7.9 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SCHF
15
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
USD 2.42 M 1.66%
87,339
-1,260
-1% -USD 34 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SCHB
16
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.4 mil M
USD 2.3 M 1.57%
79,270
-647
-0.8% -USD 18.1 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de IEMG
17
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
USD 2.17 M 1.49%
26,217
-143
-0.5% -USD 11.4 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de IAU
18
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.8 mil M
USD 2.11 M 1.44%
27,941
-20
-0.1% -USD 1.7 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SCHV
19
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.5 mil M
USD 2 M 1.37%
57,373
-662
-1% -USD 21.8 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AAPL
20
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 1.89 M 1.29%
6,525
-2,622
-29% -USD 750 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SLYG
21
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
USD 4702 M
USD 1.42 M 0.97%
11,909
-103
-0.9% -USD 11.1 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VGT
22
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
USD 1.07 M 0.74%
8,992
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de SHY
23
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 26.9 mil M
USD 996 k 0.68%
12,130
+3,549
+41% +USD 292 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SCHG
24
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
USD 993 k 0.68%
29,337
-771
-3% -USD 25.5 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SLYV
25
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
USD 4713 M
USD 885 k 0.61%
8,111
-195
-2% -USD 20.1 k
2025 Q4
2 trimestres
1
2 3

Fondos similares

SA
Seneschal Advisors Tacoma, Washington AUM de USD 146 M 16.59% Rendimiento estimado a 1 año
BFA
Bridgelight Financial Advisors Shelton, Connecticut AUM de USD 146 M
DG
DMC Group Birmingham, Alabama AUM de USD 146 M 38.48% Rendimiento estimado a 1 año
CF
Collier Financial Denver, Colorado AUM de USD 146 M 14.48% Rendimiento estimado a 1 año
FF
Fairway Financial Casselberry, Florida AUM de USD 146 M 17.93% Rendimiento estimado a 1 año
LM
Luminus Management Houston, Texas AUM de USD 146 M 27.83% Rendimiento estimado a 1 año
SCM
Susquehanna Capital Management Bala Cynwyd, Pennsylvania AUM de USD 146 M 3.94% Rendimiento estimado a 1 año
IVP
Intrinsic Value Partners Phoenix, Arizona AUM de USD 146 M 37.26% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Clear Retirement Advice en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Clear Retirement Advice mantenía 54 posiciones por un valor de USD 146 M, un aumento de 15% frente a los USD 127 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 69% de la cartera.

Clear Retirement Advice destinó USD 8.58 M de capital neto nuevo en T2 2026, aumentando 14 posiciones existentes.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 96% de los activos, frente a 95% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.

La mayor reducción de posición fue en Apple, por un valor estimado de USD 750 k.

  • Clear Retirement Advice fue quien más aumentó su posición en Schwab Short-Term US Treasury ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.74 M.
  • La mayor reducción de Clear Retirement Advice durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 750 k.
  • Las diez principales posiciones de Clear Retirement Advice representan 69% de su cartera de USD 146 M en T2 2026.
  • Clear Retirement Advice abrió 0 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Clear Retirement Advice aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 146 M.

Según el Informe 13F de Clear Retirement Advice correspondiente a T2 2026, presentado el 15 jul 2026.