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CRA
Clear Retirement Advice 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.46억
회전율
0%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.46%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.46억
AUM 성장
+US$1866만
(+15%)
자금 흐름
+US$858만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.87%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
68.75%
보유액
54
신규
–
증가
14
축소
16
청산됨
–
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$174만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$136만 |
| 3 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$113만 |
| 4 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+US$107만 |
| 5 |
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
|
+US$99.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$75만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$7.26만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$4.33만 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$3.4만 |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$2.55만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 95.78% |
| 2 | 정보기술 | 1.29% |
| 3 | 금융 | 1.14% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.91% |
| 5 | 임의소비재 | 0.5% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$154억
| US$1617만 | 11.07% |
669,894
+71,811
| +12% | +US$174만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404억
| US$1555만 | 10.65% |
308,661
+27,402
| +10% | +US$136만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
3
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$1489만 | 10.19% |
90,621
+7,118
| +9% | +US$113만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
4
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
US$29억
| US$1287만 | 8.82% |
121,931
+9,380
| +8% | +US$99.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360억
| US$843만 | 5.77% |
34,691
+1,980
| +6% | +US$46.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234억
| US$796만 | 5.45% |
151,850
+18,820
| +14% | +US$98.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$221억
| US$716만 | 4.9% |
19,585
+996
| +5% | +US$33.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$632만 | 4.33% |
105,818
+8,773
| +9% | +US$51.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
9
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
US$69.6억
| US$560만 | 3.84% |
146,485
+24,808
| +20% | +US$107만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368억
| US$545만 | 3.73% |
89,583
+9,640
| +12% | +US$57.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
11
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$516만 | 3.53% |
13,943
+114
| +0.8% | +US$4.08만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
12
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556억
| US$459만 | 3.14% |
38,534
+909
| +2% | +US$10.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
13
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$300만 | 2.05% |
42,061
-622
| -1% | -US$4.33만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
14
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$278만 | 1.9% |
35,181
-100
| -0.3% | -US$7.9천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
15
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$242만 | 1.66% |
87,339
-1,260
| -1% | -US$3.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
16
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444억
| US$230만 | 1.57% |
79,270
-647
| -0.8% | -US$1.81만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
17
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$217만 | 1.49% |
26,217
-143
| -0.5% | -US$1.14만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
18
iShares Gold Trust
IAU
US$618억
| US$211만 | 1.44% |
27,941
-20
| -0.1% | -US$1.7천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
19
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155억
| US$200만 | 1.37% |
57,373
-662
| -1% | -US$2.18만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
20
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$189만 | 1.29% |
6,525
-2,622
| -29% | -US$75만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
21
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$47억
| US$142만 | 0.97% |
11,909
-103
| -0.9% | -US$1.11만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
22
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462억
| US$107만 | 0.74% |
8,992
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
23
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269억
| US$100만 | 0.68% |
12,130
+3,549
| +41% | +US$29.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
24
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$99.3만 | 0.68% |
29,337
-771
| -3% | -US$2.55만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
25
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$47.1억
| US$88.5만 | 0.61% |
8,111
-195
| -2% | -US$2.01만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
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SCM
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Clear Retirement Advice의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Clear Retirement Advice는 US$1.46억 상당의 54개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.27억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 69%를 차지해요.
Clear Retirement Advice는 2026년 2분기에 순신규 자금 US$858만을 투입하고, 기존 보유 종목 중 14개의 보유량을 늘렸어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 96%로 가장 높아요. 한 분기 전 95%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Apple으로, 보유분을 추정 US$75만 규모 줄였습니다.
- 2026년 2분기에 Schwab Short-Term US Treasury ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Clear Retirement Advice로, 추정 증가액은 US$174만 규모예요.
- Clear Retirement Advice의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$75만예요.
- Clear Retirement Advice의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.46억 중 69%를 차지해요.
- Clear Retirement Advice는 2026년 2분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Clear Retirement Advice의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$1.46억에 이르렀어요.
2026년 7월 15일에 제출된 Clear Retirement Advice의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.