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Las carteras de acciones más recientes de los mejores inversionistas y fondos de cobertura del mundo

Divulgaciones en tiempo real

Las presentaciones de información sobre carteras para T3 2026 están en curso y cerrarán el 16 de noviembre. Hasta este momento, 5,013 fondos (~56%) han divulgado sus posiciones. Los datos a continuación se actualizan en tiempo real en cuanto un fondo presenta una declaración ante la autoridad reguladora.

Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
Retirement Planning Company of New England
3026
Retirement Planning Company of New England
Rhode Island
USD 263 M -USD 14.9 M -5% 0.54% 125% 268 7.46% 3.3
Fogel Capital Management
3027
Fogel Capital Management
Florida
USD 263 M +USD 14.2 M +6% 3.63% 122% 61 9.84% 1.7
Carolina Wealth Advisors
3028
Carolina Wealth Advisors
South Carolina
USD 263 M +USD 7.61 M +3% 0.57% 62% 405 39.26% 2.1
MWA
3029
Miller Wealth Advisors
Colorado
USD 263 M +USD 26.1 M +11% 13.6% 147% 129 10.85% 2.7
St. Johns Investment Management
3030
St. Johns Investment Management
Florida
USD 263 M -USD 1.69 M -0.6% 2.41% 91.9% 203 2.46% 6.8
Private Wealth Group
3031
Private Wealth Group
Florida
USD 263 M +USD 3.71 M +1% 0.31% 52.9% 79 12.66% 3.6
Lunt Capital Management
3032
Lunt Capital Management
Utah
USD 263 M -USD 10.1 M -4% 2.85% 36.9% 96 13.54% 2.3
FAG
3033
Fortitude Advisory Group
Washington
USD 262 M +USD 740 k +0.3% 1.54% 142% 256 11.72% 2.8
Smith Shellnut Wilson
3034
Smith Shellnut Wilson
Mississippi
USD 262 M -USD 5.52 M -2% 0.26% 98.6% 167 10.78% 4.9
Robbins Farley
3035
Robbins Farley
New Hampshire
USD 262 M +USD 1.83 M +0.7% 0.69% 106% 162 5.56% 3.2
Level Wealth Management
3036
Level Wealth Management
North Carolina
USD 262 M +USD 12.5 M +5% 0.61% – 91 25.27% 1.1
WA
3037
Win Advisors
Florida
USD 262 M -USD 18.5 M -7% 9.98% 266% 131 83.21% 0.2
Five Oceans Advisors
3038
Five Oceans Advisors
California
USD 262 M -USD 49.3 M -16% 1.5% 85.3% 211 16.11% 3
Emprise Bank
3039
Emprise Bank
Kansas
USD 262 M -USD 9.9 M -4% 1.3% – 114 11.4% 2
Aviso Wealth Management
3040
Aviso Wealth Management
Washington
USD 261 M -USD 32.3 M -11% 4.24% 153% 145 5.52% 2.2
Strategic Value Bank Partners
3041
Strategic Value Bank Partners
Ohio
USD 261 M +USD 118 M +83% 0.46% 80.8% 13 30.77% 2.5
JCFM
3042
JBR Co Financial Management
Oklahoma
USD 261 M -USD 12.8 M -5% 1.14% 126% 133 5.26% 2
Family Capital Management
3043
Family Capital Management
Michigan
USD 261 M +USD 2.87 M +1% 0.92% 78.7% 121 9.09% 2.2
Cherry Creek Investment Advisors
3044
Cherry Creek Investment Advisors
Colorado
USD 261 M +USD 6.68 M +3% 5.64% 151% 132 6.82% 2.9
626 Financial
3045
626 Financial
Michigan
USD 261 M +USD 3.91 M +2% 1.95% 81.1% 135 9.63% 3.4
Hillman Company
3046
Hillman Company
Pennsylvania
USD 261 M -USD 21.9 M -8% 9.11% 118% 15 6.67% 2
Guardian Financial Partners
3047
Guardian Financial Partners
California
USD 261 M +USD 3.71 M +1% 0.03% 53.9% 80 18.75% 2
CSA
3048
Cottage Street Advisors
Massachusetts
USD 261 M +USD 2 M +0.8% 1.26% 95.8% 160 14.38% 2.9
Midwest Financial Partners Investments
3049
Midwest Financial Partners Investments
Minnesota
USD 260 M +USD 19.3 M +8% 1.9% – 85 11.76% 0.6
Potentia Wealth
3050
Potentia Wealth
California
USD 260 M +USD 15.8 M +6% 2.23% – 65 13.85% 1.2