¡Ya estamos en !
Descubre más
Wiser Advisor Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 91.3 M
Rotación
4.74%
Rendimiento estimado a 1 año
25.13%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.3%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.13%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 91.3 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 8.61 M
(+10%)
Flujo de capital
-USD 1.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.2%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
44.55%
Posición
232
Nuevas
8
Aumentadas
106
Reducidas
30
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
|
+USD 625 k |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 337 k |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+USD 316 k |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 307 k |
| 5 |
Gilead Sciences
GILD
|
+USD 31.5 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Home Depot
HD
|
+USD 1.25 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 532 k |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 206 k |
| 4 |
VanEck Vietnam ETF
VNM
|
+USD 202 k |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+USD 178 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 49.38% |
| 2 | Tecnología | 13.98% |
| 3 | Servicios de comunicación | 7.94% |
| 4 | Consumo discrecional | 6.99% |
| 5 | Finanzas | 6.97% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Quest Diagnostics
DGX
USD 26.9 mil M
| USD 72.3 k | 0.08% |
341
+1
| +0.3% | +USD 196 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
77
Equinix
EQIX
USD 94 mil M
| USD 70 k | 0.08% |
67
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
78
Chipotle Mexican Grill
CMG
USD 35.6 mil M
| USD 69.7 k | 0.08% |
2,050
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
79
Palantir
PLTR
USD 471 mil M
| USD 65 k | 0.07% |
557
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
80
NextEra Energy
NEE
USD 171 mil M
| USD 63.5 k | 0.07% |
723
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
81
Chevron
CVX
USD 445 mil M
| USD 62.9 k | 0.07% |
380
+4
| +1% | +USD 745 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
82
Realty Income
O
USD 54 mil M
| USD 59.4 k | 0.07% |
959
+12
| +1% | +USD 748 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
83
Host Hotels & Resorts
HST
USD 17 mil M
| USD 58.3 k | 0.06% |
2,458
+23
| +0.9% | +USD 513 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
84
United Airlines
UAL
USD 33.1 mil M
| USD 58.2 k | 0.06% |
428
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
85
Lockheed Martin
LMT
USD 136 mil M
| USD 56.3 k | 0.06% |
111
+1
| +0.9% | +USD 541 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
86
Dejó de cotizar
AvalonBay Communities
AVB
| USD 55.9 k | 0.06% |
296
+3
| +1% | +USD 542 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
87
UDR
UDR
USD 11.6 mil M
| USD 54.6 k | 0.06% |
1,368
+16
| +1% | +USD 592 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
88
Charles Schwab
SCHW
USD 158 mil M
| USD 53.2 k | 0.06% |
577
+27
| +5% | +USD 2.46 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
89
Stryker
SYK
USD 118 mil M
| USD 52.4 k | 0.06% |
166
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
90
Lumentum
LITE
USD 68.2 mil M
| USD 52.3 k | 0.06% |
61
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
91
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 159 mil M
| USD 52.1 k | 0.06% |
609
+5
| +0.8% | +USD 419 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
92
Nasdaq
NDAQ
USD 57.7 mil M
| USD 51.8 k | 0.06% |
657
+3
| +0.5% | +USD 263 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
93
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.2 mil M
| USD 47.8 k | 0.05% |
139
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
94
MPLX
MPLX
USD 59 mil M
| USD 45.1 k | 0.05% |
801
+15
| +2% | +USD 837 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
95
Franklin Covey
FC
USD 214 M
| USD 44.4 k | 0.05% |
1,812
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
96
Digital Realty Trust
DLR
USD 63.4 mil M
| USD 44.3 k | 0.05% |
247
+2
| +0.8% | +USD 383 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
97
Healthpeak Properties
DOC
USD 13.3 mil M
| USD 44.2 k | 0.05% |
2,068
+34
| +2% | +USD 634 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
98
Sun Communities
SUI
USD 14.6 mil M
| USD 43.6 k | 0.05% |
363
+3
| +0.8% | +USD 375 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
99
United Microelectronic
UMC
USD 46.5 mil M
| USD 40 k | 0.04% |
1,469
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
100
VICI Properties
VICI
USD 26.4 mil M
| USD 39.4 k | 0.04% |
1,485
+23
| +2% | +USD 644 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Wiser Advisor Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Wiser Advisor Group mantenía 232 posiciones por un valor de USD 91.3 M, un aumento de 10% frente a los USD 82.7 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T2 2026: la rotación de la cartera fue de 4.7%. Wiser Advisor Group abrió 8 posiciones nuevas y cerró 3, dejando prácticamente intacto el portafolio de 232 posiciones.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 49% de los activos, frente a 49% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Wiser Advisor Group en T2 2026 fue Gilead Sciences: 239 acciones por un valor de USD 30.2 k.
- Wiser Advisor Group fue quien más aumentó su posición en FT Vest Fund of Buffer ETFs durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 625 k.
- La mayor reducción de Wiser Advisor Group durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 532 k.
- Wiser Advisor Group cerró por completo su posición en Home Depot en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.25 M.
- Las diez principales posiciones de Wiser Advisor Group representan 45% de su cartera de USD 91.3 M en T2 2026.
- Wiser Advisor Group abrió 8 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Wiser Advisor Group aumentó 10% respecto al trimestre anterior, hasta USD 91.3 M.
Según el Informe 13F de Wiser Advisor Group correspondiente a T2 2026, presentado el 17 ago 2026.