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Wiser Advisor Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 91.3 M
Rotación
4.74%
Rendimiento estimado a 1 año
25.13%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.3%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.13%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 91.3 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 8.61 M
(+10%)
Flujo de capital
-USD 1.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.2%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
44.55%
Posición
232
Nuevas
8
Aumentadas
106
Reducidas
30
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
|
+USD 625 k |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 337 k |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+USD 316 k |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 307 k |
| 5 |
Gilead Sciences
GILD
|
+USD 31.5 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Home Depot
HD
|
+USD 1.25 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 532 k |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 206 k |
| 4 |
VanEck Vietnam ETF
VNM
|
+USD 202 k |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+USD 178 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 49.38% |
| 2 | Tecnología | 13.98% |
| 3 | Servicios de comunicación | 7.94% |
| 4 | Consumo discrecional | 6.99% |
| 5 | Finanzas | 6.97% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
InterContinental Hotels
IHG
USD 24.5 mil M
| USD 24.5 k | 0.03% |
141
+1
| +0.7% | +USD 153 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
127
Kimco Realty
KIM
USD 15.8 mil M
| USD 24.5 k | 0.03% |
965
+10
| +1% | +USD 240 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
128
Crown Castle
CCI
USD 33.5 mil M
| USD 23.8 k | 0.03% |
315
+4
| +1% | +USD 351 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
129
Coinbase
COIN
USD 44.6 mil M
| USD 23.7 k | 0.03% |
162
-7
| -4% | -USD 1.26 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
130
MetLife
MET
USD 65.8 mil M
| USD 23.5 k | 0.03% |
277
+1
| +0.4% | +USD 81 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
131
3M
MMM
USD 90.5 mil M
| USD 22 k | 0.02% |
136
+1
| +0.7% | +USD 152 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
132
Starbucks
SBUX
USD 116 mil M
| USD 21.8 k | 0.02% |
213
+1
| +0.5% | +USD 101 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
133
NNN REIT
NNN
USD 8086 M
| USD 21.5 k | 0.02% |
462
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
134
Invitation Homes
INVH
USD 16.3 mil M
| USD 21.2 k | 0.02% |
701
+8
| +1% | +USD 226 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
135
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 80.8 mil M
| USD 21.2 k | 0.02% |
135
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
136
Procter & Gamble
PG
USD 385 mil M
| USD 20.6 k | 0.02% |
140
+1
| +0.7% | +USD 146 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
137
Duke Energy
DUK
USD 97.8 mil M
| USD 20.3 k | 0.02% |
160
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
138
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 20.3 k | 0.02% |
263
+1
| +0.4% | +USD 73 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
139
GXO Logistics
GXO
USD 5609 M
| USD 19.6 k | 0.02% |
387
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
140
Altria Group
MO
USD 127 mil M
| USD 18.1 k | 0.02% |
252
+4
| +2% | +USD 279 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
141
Take-Two Interactive
TTWO
USD 38.9 mil M
| USD 18 k | 0.02% |
72
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
142
Extra Space Storage
EXR
USD 30.3 mil M
| USD 17.8 k | 0.02% |
123
+2
| +2% | +USD 286 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
143
Lamar Advertising Co
LAMR
USD 16 mil M
| USD 16.7 k | 0.02% |
107
+1
| +0.9% | +USD 145 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
144
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
USD 16.1 mil M
| USD 16.7 k | 0.02% |
225
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
145
AstraZeneca
AZN
USD 268 mil M
| USD 16.3 k | 0.02% |
86
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
146
Alerian MLP ETF
AMLP
USD 12.8 mil M
| USD 15.8 k | 0.02% |
305
+6
| +2% | +USD 315 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
147
Citigroup
C
USD 206 mil M
| USD 15.3 k | 0.02% |
109
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
148
WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund
WTAI
USD 573 M
| USD 14.8 k | 0.02% |
312
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
149
State Street SPDR S&P Health Care Services ETF
XHS
USD 216 M
| USD 14.8 k | 0.02% |
112
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
150
Gaming and Leisure Properties
GLPI
USD 11.6 mil M
| USD 14.8 k | 0.02% |
332
+6
| +2% | +USD 281 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Wiser Advisor Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Wiser Advisor Group mantenía 232 posiciones por un valor de USD 91.3 M, un aumento de 10% frente a los USD 82.7 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T2 2026: la rotación de la cartera fue de 4.7%. Wiser Advisor Group abrió 8 posiciones nuevas y cerró 3, dejando prácticamente intacto el portafolio de 232 posiciones.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 49% de los activos, frente a 49% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Wiser Advisor Group en T2 2026 fue Gilead Sciences: 239 acciones por un valor de USD 30.2 k.
- Wiser Advisor Group fue quien más aumentó su posición en FT Vest Fund of Buffer ETFs durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 625 k.
- La mayor reducción de Wiser Advisor Group durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 532 k.
- Wiser Advisor Group cerró por completo su posición en Home Depot en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.25 M.
- Las diez principales posiciones de Wiser Advisor Group representan 45% de su cartera de USD 91.3 M en T2 2026.
- Wiser Advisor Group abrió 8 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Wiser Advisor Group aumentó 10% respecto al trimestre anterior, hasta USD 91.3 M.
Según el Informe 13F de Wiser Advisor Group correspondiente a T2 2026, presentado el 17 ago 2026.