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WAG

Wiser Advisor Group Posiciones de la cartera

AUM USD 91.3 M Rotación 4.74%
Rendimiento estimado a 1 año 25.13%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.3%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.13%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 91.3 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 8.61 M
Flujo de capital
-USD 1.1 M
Flujo de capital %
-1.2%
10 principales posiciones (%)
44.55%
Posición
232
Nuevas
8
Aumentadas
106
Reducidas
30
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
1 año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.7 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de BUFR
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
+USD 625 k
2
icono de BRK.B
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+USD 337 k
3
icono de AMZN
Amazon
AMZN
+USD 316 k
4
icono de MSFT
Microsoft
MSFT
+USD 307 k
5
icono de GILD
Gilead Sciences
GILD
+USD 31.5 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de HD
Home Depot
HD
+USD 1.25 M
2
icono de AAPL
Apple
AAPL
+USD 532 k
3
icono de VUG
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+USD 206 k
4
icono de VNM
VanEck Vietnam ETF
VNM
+USD 202 k
5
icono de VB
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+USD 178 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 49.38%
2 Tecnología 13.98%
3 Servicios de comunicación 7.94%
4 Consumo discrecional 6.99%
5 Finanzas 6.97%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de AAPL
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 5.79 M 6.33%
19,993
-1,861
-9% -USD 532 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de VOO
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
USD 5.65 M 6.18%
8,220
-61
-0.7% -USD 40.7 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de LLY
3
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
USD 5.13 M 5.62%
4,279
-2
-0% -USD 2.04 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de GOOGL
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 4.89 M 5.35%
13,675
-270
-2% -USD 97.2 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de BUFR
5
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
USD 10.8 mil M
USD 4.88 M 5.34%
133,562
+17,446
+15% +USD 625 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de AMZN
6
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 3.49 M 3.82%
14,649
+1,260
+9% +USD 316 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de HFXI
7
NYLIM FTSE International Equity Currency Neutral ETF
HFXI
USD 2282 M
USD 3.22 M 3.53%
84,606
-955
-1% -USD 35 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de DTCR
8
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
DTCR
USD 1939 M
USD 2.61 M 2.86%
86,041
-134
-0.2% -USD 3.96 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de XMHQ
9
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
USD 5454 M
USD 2.59 M 2.83%
22,938
-27
-0.1% -USD 2.94 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de GRID
10
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
USD 11.4 mil M
USD 2.45 M 2.68%
12,767
+49
+0.4% +USD 9.2 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de SCHX
11
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
USD 2.26 M 2.47%
76,743
+99
+0.1% +USD 2.83 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de VTV
12
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
USD 2.11 M 2.31%
9,697
-735
-7% -USD 153 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de JPM
13
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 2.11 M 2.31%
6,433
-5
-0.1% -USD 1.55 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de TSM
14
TSMC
TSM
USD 2.14 B
USD 2.09 M 2.29%
4,382
-16
-0.4% -USD 6.49 k
2024 Q2
8 trimestres
icono de META
15
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
USD 1.98 M 2.17%
3,520
+11
+0.3% +USD 6.73 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de NVDA
16
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 1.98 M 2.17%
9,884
-24
-0.2% -USD 4.94 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de BND
17
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
USD 1.95 M 2.13%
26,549
-455
-2% -USD 33.4 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de MLPA
18
Global X MLP ETF
MLPA
USD 2290 M
USD 1.93 M 2.11%
36,302
+293
+0.8% +USD 15.8 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de VB
19
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
USD 1.91 M 2.09%
6,294
-622
-9% -USD 178 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de MSFT
20
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 1.9 M 2.08%
5,094
+759
+18% +USD 307 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de SCHA
21
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.3 mil M
USD 1.78 M 1.95%
49,261
-303
-0.6% -USD 10 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de VUG
22
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
USD 1.78 M 1.95%
20,624
-2,452
-11% -USD 206 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de HMOP
23
Hartford Municipal Opportunities ETF
HMOP
USD 790 M
USD 1.71 M 1.88%
43,792
-1,432
-3% -USD 56 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de WMT
24
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
USD 1.67 M 1.83%
14,732
-12
-0.1% -USD 1.49 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de BRK.A
25
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.14 B
USD 1.5 M 1.64%
2
– –
2023 Q4
10 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

AWP
Atlas Wealth Partners Wyomissing, Pennsylvania AUM de USD 91.6 M 9.52% Rendimiento estimado a 1 año
CCAM
Crystal Cove Asset Management Newport Beach, California AUM de USD 91.7 M
PBCM
Point Break Capital Management Miami, Florida AUM de USD 91.7 M
Axa
Axa Paris, France AUM de USD 91.9 M 27.41% Rendimiento estimado a 1 año
VI
Ventas Inc Chicago, Illinois AUM de USD 91.9 M 27.96% Rendimiento estimado a 1 año
FA
Forefront Analytics West Conshohocken, Pennsylvania AUM de USD 92 M 25.18% Rendimiento estimado a 1 año
TIAAOA
Teachers Insurance & Annuity Association of America New York AUM de USD 90.6 M 18.77% Rendimiento estimado a 1 año
HAS
Holland Advisory Services Ormond Beach, Florida AUM de USD 90.5 M 26.78% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Wiser Advisor Group en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Wiser Advisor Group mantenía 232 posiciones por un valor de USD 91.3 M, un aumento de 10% frente a los USD 82.7 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.

La actividad de trading fue baja en T2 2026: la rotación de la cartera fue de 4.7%. Wiser Advisor Group abrió 8 posiciones nuevas y cerró 3, dejando prácticamente intacto el portafolio de 232 posiciones.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 49% de los activos, frente a 49% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.

  • La mayor compra de Wiser Advisor Group en T2 2026 fue Gilead Sciences: 239 acciones por un valor de USD 30.2 k.
  • Wiser Advisor Group fue quien más aumentó su posición en FT Vest Fund of Buffer ETFs durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 625 k.
  • La mayor reducción de Wiser Advisor Group durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 532 k.
  • Wiser Advisor Group cerró por completo su posición en Home Depot en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.25 M.
  • Las diez principales posiciones de Wiser Advisor Group representan 45% de su cartera de USD 91.3 M en T2 2026.
  • Wiser Advisor Group abrió 8 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Wiser Advisor Group aumentó 10% respecto al trimestre anterior, hasta USD 91.3 M.

Según el Informe 13F de Wiser Advisor Group correspondiente a T2 2026, presentado el 17 ago 2026.