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PEWA
Pacific Excel Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 258 M
Rotación
86.42%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.76%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 258 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 163 M
(+172%)
Flujo de capital
+USD 155 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
59.99%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.12%
Posición
324
Nuevas
184
Aumentadas
32
Reducidas
12
Cerradas
96
Tiempo promedio de tenencia
0.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+USD 11.9 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 11.5 M |
| 3 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+USD 8.65 M |
| 4 |
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
|
+USD 7.73 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+USD 7.59 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
|
+USD 3.45 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+USD 2.98 M |
| 3 |
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
|
+USD 2.42 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+USD 2.16 M |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+USD 2.12 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 57.94% |
| 2 | Tecnología | 16.42% |
| 3 | Consumo discrecional | 5.35% |
| 4 | Finanzas | 5.16% |
| 5 | Industriales | 4.07% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 12 M | 4.65% |
168,696
+165,118
| +4,615% | +USD 11.5 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
2
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.2 mil M
| USD 11.8 M | 4.57% |
+132,413
| Nuevas | +USD 11.9 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
3
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.9 mil M
| USD 9.8 M | 3.78% |
101,232
+93,835
| +1,269% | +USD 8.65 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
USD 3966 M
| USD 8.25 M | 3.19% |
+89,987
| Nuevas | +USD 7.73 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
5
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 17.1 mil M
| USD 7.95 M | 3.08% |
153,497
+148,314
| +2,862% | +USD 7.59 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.6 mil M
| USD 7.27 M | 2.81% |
+314,239
| Nuevas | +USD 7.27 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 6.99 M | 2.7% |
24,145
+15,554
| +181% | +USD 4.45 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 6.84 M | 2.65% |
34,193
+27,366
| +401% | +USD 5.63 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 6.11 M | 2.37% |
+58,846
| Nuevas | +USD 6.05 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 6 M | 2.32% |
68,319
+56,861
| +496% | +USD 4.85 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 5.94 M | 2.3% |
7,931
+5,553
| +234% | +USD 4.04 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.5 mil M
| USD 5.36 M | 2.07% |
110,573
+104,751
| +1,799% | +USD 5.04 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
13
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
USD 4317 M
| USD 5.33 M | 2.06% |
+205,477
| Nuevas | +USD 6.52 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
14
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 4.42 M | 1.71% |
11,842
+8,885
| +300% | +USD 3.59 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
USD 25.3 mil M
| USD 4.12 M | 1.59% |
+111,311
| Nuevas | +USD 4.12 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
16
XPEL
XPEL
USD 1208 M
| USD 4.06 M | 1.57% |
+81,802
| Nuevas | +USD 3.73 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 3.92 M | 1.52% |
10,603
+9,767
| +1,168% | +USD 3.49 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
18
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 3.45 M | 1.34% |
14,490
+10,111
| +231% | +USD 2.54 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 3.39 M | 1.31% |
8,981
+5,964
| +198% | +USD 2.39 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
USD 31 mil M
| USD 3.32 M | 1.28% |
+41,784
| Nuevas | +USD 3.73 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 3.14 M | 1.22% |
8,788
+7,311
| +495% | +USD 2.63 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 2.78 M | 1.08% |
+28,089
| Nuevas | +USD 2.78 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
23
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 2.76 M | 1.07% |
+28,617
| Nuevas | +USD 2.75 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
24
KLA
KLAC
USD 216 mil M
| USD 2.64 M | 1.02% |
+8,737
| Nuevas | +USD 1.73 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
25
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 13.1 mil M
| USD 2.53 M | 0.98% |
+26,282
| Nuevas | +USD 2.52 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
I2I
CSA
EWM
RWS
M1FG
BPCM
DC
LAS
Revisión del portafolio de Pacific Excel Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Pacific Excel Wealth Advisors mantenía 324 posiciones por un valor de USD 258 M, un aumento de 172% frente a los USD 95.1 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
Pacific Excel Wealth Advisors destinó USD 155 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 184 nuevas posiciones y aumentó 32 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Avantis International Equity ETF: 132,413 acciones con un valor de USD 11.8 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 58% de los activos, por debajo del 78% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en Chevron, por un valor estimado de USD 2.12 M.
- La mayor compra de Pacific Excel Wealth Advisors en T2 2026 fue Avantis International Equity ETF: 132,413 acciones por un valor de USD 11.8 M.
- Pacific Excel Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en Vanguard FTSE Developed Markets ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 11.5 M.
- La mayor reducción de Pacific Excel Wealth Advisors durante T2 2026 fue en Chevron, con un recorte estimado de USD 2.12 M.
- Pacific Excel Wealth Advisors cerró por completo su posición en First Trust Core Investment Grade ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 3.45 M.
- Las diez principales posiciones de Pacific Excel Wealth Advisors representan 32% de su cartera de USD 258 M en T2 2026.
- Pacific Excel Wealth Advisors abrió 184 posiciones nuevas y cerró 96 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Pacific Excel Wealth Advisors aumentó 172% respecto al trimestre anterior, hasta USD 258 M.
Según el Informe 13F de Pacific Excel Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 6 jul 2026.