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PEWA
Pacific Excel Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 258 M
Rotación
86.42%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.76%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 258 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 163 M
(+172%)
Flujo de capital
+USD 155 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
59.99%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.12%
Posición
324
Nuevas
184
Aumentadas
32
Reducidas
12
Cerradas
96
Tiempo promedio de tenencia
0.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+USD 11.9 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 11.5 M |
| 3 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+USD 8.65 M |
| 4 |
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
|
+USD 7.73 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+USD 7.59 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
|
+USD 3.45 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+USD 2.98 M |
| 3 |
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
|
+USD 2.42 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+USD 2.16 M |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+USD 2.12 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 57.94% |
| 2 | Tecnología | 16.42% |
| 3 | Consumo discrecional | 5.35% |
| 4 | Finanzas | 5.16% |
| 5 | Industriales | 4.07% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Marriott International
MAR
USD 101 mil M
| USD 731 k | 0.28% |
+1,972
| Nuevas | +USD 727 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
77
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 725 k | 0.28% |
+5,192
| Nuevas | +USD 525 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
78
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
| USD 719 k | 0.28% |
+1,659
| Nuevas | +USD 504 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
79
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 712 k | 0.28% |
+3,008
| Nuevas | +USD 691 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
80
Altria Group
MO
USD 125 mil M
| USD 710 k | 0.27% |
+9,867
| Nuevas | +USD 689 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
81
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.9 mil M
| USD 708 k | 0.27% |
+7,494
| Nuevas | +USD 709 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
82
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 698 k | 0.27% |
+1,359
| Nuevas | +USD 678 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
83
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 693 k | 0.27% |
+8,102
| Nuevas | +USD 678 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
84
Starbucks
SBUX
USD 111 mil M
| USD 662 k | 0.26% |
+6,474
| Nuevas | +USD 652 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
85
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 586 k | 0.23% |
+3,708
| Nuevas | +USD 580 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
86
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 576 k | 0.22% |
+4,252
| Nuevas | +USD 636 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
87
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.3 mil M
| USD 573 k | 0.22% |
+15,853
| Nuevas | +USD 524 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
88
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
| USD 572 k | 0.22% |
1,531
+633
| +70% | +USD 198 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
89
Interactive Brokers
IBKR
USD 37.5 mil M
| USD 565 k | 0.22% |
+6,491
| Nuevas | +USD 540 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
90
Stryker
SYK
USD 113 mil M
| USD 562 k | 0.22% |
+1,785
| Nuevas | +USD 562 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
91
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 561 k | 0.22% |
+2,473
| Nuevas | +USD 552 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
92
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 561 k | 0.22% |
2,558
-500
| -16% | -USD 105 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
93
Lennox International
LII
USD 12.4 mil M
| USD 559 k | 0.22% |
+976
| Nuevas | +USD 497 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
94
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 532 k | 0.21% |
+723
| Nuevas | +USD 497 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
95
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
USD 16.5 mil M
| USD 521 k | 0.2% |
9,958
+5,434
| +120% | +USD 284 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
96
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.8 mil M
| USD 520 k | 0.2% |
7,640
-14,562
| -66% | -USD 947 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
97
Motorola Solutions
MSI
USD 76.6 mil M
| USD 512 k | 0.2% |
+1,232
| Nuevas | +USD 516 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
98
IBM
IBM
USD 219 mil M
| USD 501 k | 0.19% |
+1,781
| Nuevas | +USD 449 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
99
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 488 k | 0.19% |
+3,329
| Nuevas | +USD 485 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
100
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 477 k | 0.18% |
8,378
+4,182
| +100% | +USD 222 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
I2I
CSA
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RWS
M1FG
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DC
LAS
Revisión del portafolio de Pacific Excel Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Pacific Excel Wealth Advisors mantenía 324 posiciones por un valor de USD 258 M, un aumento de 172% frente a los USD 95.1 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
Pacific Excel Wealth Advisors destinó USD 155 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 184 nuevas posiciones y aumentó 32 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Avantis International Equity ETF: 132,413 acciones con un valor de USD 11.8 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 58% de los activos, por debajo del 78% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en Chevron, por un valor estimado de USD 2.12 M.
- La mayor compra de Pacific Excel Wealth Advisors en T2 2026 fue Avantis International Equity ETF: 132,413 acciones por un valor de USD 11.8 M.
- Pacific Excel Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en Vanguard FTSE Developed Markets ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 11.5 M.
- La mayor reducción de Pacific Excel Wealth Advisors durante T2 2026 fue en Chevron, con un recorte estimado de USD 2.12 M.
- Pacific Excel Wealth Advisors cerró por completo su posición en First Trust Core Investment Grade ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 3.45 M.
- Las diez principales posiciones de Pacific Excel Wealth Advisors representan 32% de su cartera de USD 258 M en T2 2026.
- Pacific Excel Wealth Advisors abrió 184 posiciones nuevas y cerró 96 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Pacific Excel Wealth Advisors aumentó 172% respecto al trimestre anterior, hasta USD 258 M.
Según el Informe 13F de Pacific Excel Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 6 jul 2026.