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I2I
Insight 2811 Inc Posiciones de la cartera
AUM
USD 259 M
Rotación
8.26%
Rendimiento estimado a 1 año
14.87%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.13%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.87%
Rendimiento estimado a 3 años
+30.77%
Rendimiento estimado a 5 años
+30.52%
Rendimiento estimado a 10 años
+95.19%
AUM
USD 259 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 19.4 M
(+8.1%)
Flujo de capital
+USD 3.23 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.25%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
69.45%
Posición
109
Nuevas
8
Aumentadas
56
Reducidas
15
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
4.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
5.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
4.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
5.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 297 k |
| 2 |
Charles Schwab
SCHW
|
+USD 284 k |
| 3 |
Nucor
NUE
|
+USD 272 k |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+USD 245 k |
| 5 |
Clorox
CLX
|
+USD 242 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
|
+USD 226 k |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 148 k |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 53.8 k |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
|
+USD 49.6 k |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 30.6 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 82.73% |
| 2 | Tecnología | 5.34% |
| 3 | Finanzas | 3.8% |
| 4 | Atención médica | 1.65% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.57% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.2 mil M
| USD 49.6 M | 19.19% |
852,297
+854
| +0.1% | +USD 49.8 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 24.7 M | 9.56% |
33,016
-42
| -0.1% | -USD 30.6 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
3
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 49.8 mil M
| USD 23.4 M | 9.05% |
270,842
-330
| -0.1% | -USD 28.3 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
4
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 21.2 M | 8.2% |
214,231
+1,949
| +0.9% | +USD 193 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
5
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 26.9 mil M
| USD 17.3 M | 6.69% |
210,540
-654
| -0.3% | -USD 53.8 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
6
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 14.8 M | 5.72% |
61,000
+1,276
| +2% | +USD 297 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
7
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 8.59 M | 3.32% |
11,500
+1,500
| +15% | +USD 1.09 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 7.8 M | 3.02% |
80,753
+337
| +0.4% | +USD 32.4 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
9
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
USD 10.7 mil M
| USD 7.56 M | 2.92% |
137,020
+1,771
| +1% | +USD 97.2 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 50.9 mil M
| USD 4.59 M | 1.77% |
50,037
+633
| +1% | +USD 57.9 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
11
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 3.25 M | 1.26% |
26,212
+44
| +0.2% | +USD 5.3 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
12
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
USD 6770 M
| USD 3.25 M | 1.26% |
14,831
+77
| +0.5% | +USD 16.6 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
13
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 3.17 M | 1.22% |
22,669
-292
| -1% | -USD 29.5 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 3.12 M | 1.21% |
4,177
+169
| +4% | +USD 123 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 2.68 M | 1.04% |
5,350
+352
| +7% | +USD 169 k |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
16
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18.8 mil M
| USD 2.45 M | 0.95% |
16,737
+249
| +2% | +USD 34.3 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
17
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 2.39 M | 0.93% |
33,585
+20
| +0.1% | +USD 1.39 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
18
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 2.21 M | 0.86% |
7,649
-36
| -0.5% | -USD 10.3 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
19
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
| USD 1.99 M | 0.77% |
39,397
-2,923
| -7% | -USD 148 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
20
Opción de venta
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 1.91 M | 0.74% |
2,600
-600
| -19% | -USD 413 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
21
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15.4 mil M
| USD 1.85 M | 0.71% |
11,213
+994
| +10% | +USD 157 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
22
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 1.79 M | 0.69% |
2,480
+10
| +0.4% | +USD 4.61 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
23
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 1.77 M | 0.68% |
15,036
+38
| +0.3% | +USD 3.97 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 1.71 M | 0.66% |
4,837
+30
| +0.6% | +USD 10.7 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
25
Charles Schwab
SCHW
USD 159 mil M
| USD 1.6 M | 0.62% |
17,370
+3,109
| +22% | +USD 284 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
CSA
EWM
PEWA
HFO
PWG
RWS
M1FG
BPCM
Revisión del portafolio de Insight 2811 Inc en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Insight 2811 Inc mantenía 109 posiciones por un valor de USD 259 M, un aumento de 8.1% frente a los USD 239 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 69% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Insight 2811 Inc muestra 8 nuevos, Aumentaron 56, 15 reducidas y 1 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Nucor: 1,200 acciones con un valor de USD 267 k. La mayor venta fue Kratos Defense & Security Solutions, por un valor estimado de USD 226 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 83% de los activos, por debajo del 85% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Insight 2811 Inc en T2 2026 fue Nucor: 1,200 acciones por un valor de USD 267 k.
- Insight 2811 Inc fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 1000 Value ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 297 k.
- La mayor reducción de Insight 2811 Inc durante T2 2026 fue en JPMorgan Ultra-Short Income ETF, con un recorte estimado de USD 148 k.
- Insight 2811 Inc cerró por completo su posición en Kratos Defense & Security Solutions en T2 2026, con una venta estimada de USD 226 k.
- Las diez principales posiciones de Insight 2811 Inc representan 69% de su cartera de USD 259 M en T2 2026.
- Insight 2811 Inc abrió 8 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Insight 2811 Inc aumentó 8.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 259 M.
Según el Informe 13F de Insight 2811 Inc correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.