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PEWA
Pacific Excel Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 258 M
Rotación
86.42%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.76%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 258 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 163 M
(+172%)
Flujo de capital
+USD 155 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
59.99%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.12%
Posición
324
Nuevas
184
Aumentadas
32
Reducidas
12
Cerradas
96
Tiempo promedio de tenencia
0.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+USD 11.9 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 11.5 M |
| 3 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+USD 8.65 M |
| 4 |
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
|
+USD 7.73 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+USD 7.59 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
|
+USD 3.45 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+USD 2.98 M |
| 3 |
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
|
+USD 2.42 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+USD 2.16 M |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+USD 2.12 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 57.94% |
| 2 | Tecnología | 16.42% |
| 3 | Consumo discrecional | 5.35% |
| 4 | Finanzas | 5.16% |
| 5 | Industriales | 4.07% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Intuitive Surgical
ISRG
USD 151 mil M
| USD 352 k | 0.14% |
886
+384
| +76% | +USD 168 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
127
Oracle
ORCL
USD 389 mil M
| USD 345 k | 0.13% |
+2,355
| Nuevas | +USD 427 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
128
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
USD 8947 M
| USD 339 k | 0.13% |
+1,002
| Nuevas | +USD 328 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
129
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
USD 8520 M
| USD 338 k | 0.13% |
+2,287
| Nuevas | +USD 324 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
130
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
USD 33.3 mil M
| USD 336 k | 0.13% |
+1,785
| Nuevas | +USD 322 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
131
Cardinal Health
CAH
USD 58.8 mil M
| USD 335 k | 0.13% |
+1,411
| Nuevas | +USD 293 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
132
Allstate
ALL
USD 62.7 mil M
| USD 335 k | 0.13% |
+1,408
| Nuevas | +USD 306 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
133
Vanguard Utilities ETF
VPU
USD 8196 M
| USD 333 k | 0.13% |
+1,700
| Nuevas | +USD 333 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
134
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 332 k | 0.13% |
2,001
-11,406
| -85% | -USD 2.12 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
135
Teledyne Technologies
TDY
USD 28.7 mil M
| USD 329 k | 0.13% |
+494
| Nuevas | +USD 311 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
136
American Healthcare REIT
AHR
USD 11.6 mil M
| USD 325 k | 0.13% |
+6,238
| Nuevas | +USD 307 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
137
Palantir
PLTR
USD 447 mil M
| USD 324 k | 0.13% |
+2,778
| Nuevas | +USD 379 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
138
Medtronic
MDT
USD 121 mil M
| USD 319 k | 0.12% |
+4,080
| Nuevas | +USD 329 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
139
Allegion
ALLE
USD 13.3 mil M
| USD 315 k | 0.12% |
+2,244
| Nuevas | +USD 305 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
140
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
USD 5439 M
| USD 315 k | 0.12% |
+1,109
| Nuevas | +USD 300 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
141
Vulcan Materials
VMC
USD 33.4 mil M
| USD 314 k | 0.12% |
+1,066
| Nuevas | +USD 306 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
142
Marvell Technology
MRVL
USD 205 mil M
| USD 314 k | 0.12% |
+1,053
| Nuevas | +USD 211 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
143
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45.1 mil M
| USD 313 k | 0.12% |
+600
| Nuevas | +USD 300 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
144
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
USD 27.9 mil M
| USD 312 k | 0.12% |
+2,832
| Nuevas | +USD 306 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
145
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
USD 2707 M
| USD 310 k | 0.12% |
+5,546
| Nuevas | +USD 288 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
146
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
USD 8015 M
| USD 310 k | 0.12% |
+1,375
| Nuevas | +USD 313 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
147
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 309 k | 0.12% |
+1,450
| Nuevas | +USD 297 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
148
Suncor Energy
SU
USD 91.3 mil M
| USD 308 k | 0.12% |
+5,741
| Nuevas | +USD 364 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
149
Travelers Companies
TRV
USD 81.2 mil M
| USD 308 k | 0.12% |
+933
| Nuevas | +USD 283 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
150
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 304 k | 0.12% |
407
-318
| -44% | -USD 231 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
I2I
CSA
EWM
RWS
M1FG
BPCM
DC
LAS
Revisión del portafolio de Pacific Excel Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Pacific Excel Wealth Advisors mantenía 324 posiciones por un valor de USD 258 M, un aumento de 172% frente a los USD 95.1 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
Pacific Excel Wealth Advisors destinó USD 155 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 184 nuevas posiciones y aumentó 32 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Avantis International Equity ETF: 132,413 acciones con un valor de USD 11.8 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 58% de los activos, por debajo del 78% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en Chevron, por un valor estimado de USD 2.12 M.
- La mayor compra de Pacific Excel Wealth Advisors en T2 2026 fue Avantis International Equity ETF: 132,413 acciones por un valor de USD 11.8 M.
- Pacific Excel Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en Vanguard FTSE Developed Markets ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 11.5 M.
- La mayor reducción de Pacific Excel Wealth Advisors durante T2 2026 fue en Chevron, con un recorte estimado de USD 2.12 M.
- Pacific Excel Wealth Advisors cerró por completo su posición en First Trust Core Investment Grade ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 3.45 M.
- Las diez principales posiciones de Pacific Excel Wealth Advisors representan 32% de su cartera de USD 258 M en T2 2026.
- Pacific Excel Wealth Advisors abrió 184 posiciones nuevas y cerró 96 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Pacific Excel Wealth Advisors aumentó 172% respecto al trimestre anterior, hasta USD 258 M.
Según el Informe 13F de Pacific Excel Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 6 jul 2026.