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PEWA
Pacific Excel Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 258 mi
Giro
86,42%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,76%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 258 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 163 mi
(+172%)
Fluxo de capital
+US$ 155 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
59,99%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
32,12%
Posição
324
Nova
184
Aumentada
32
Reduzida
12
Encerrada
96
Tempo médio de permanência
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$ 11,9 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 11,5 mi |
| 3 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$ 8,65 mi |
| 4 |
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
|
+US$ 7,73 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+US$ 7,59 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
|
+US$ 3,45 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+US$ 2,98 mi |
| 3 |
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
|
+US$ 2,42 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+US$ 2,16 mi |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$ 2,12 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 57,94% |
| 2 | Tecnologia | 16,42% |
| 3 | Consumo discricionário | 5,35% |
| 4 | Financeiro | 5,16% |
| 5 | Industriais | 4,07% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 151 bi
| US$ 352 mil | 0,14% |
886
+384
| +76% | +US$ 168 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
127
Oracle
ORCL
US$ 389 bi
| US$ 345 mil | 0,13% |
+2.355
| Nova | +US$ 427 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
128
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
US$ 8,95 bi
| US$ 339 mil | 0,13% |
+1.002
| Nova | +US$ 328 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
129
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$ 8,52 bi
| US$ 338 mil | 0,13% |
+2.287
| Nova | +US$ 324 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
130
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$ 33,3 bi
| US$ 336 mil | 0,13% |
+1.785
| Nova | +US$ 322 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
131
Cardinal Health
CAH
US$ 58,8 bi
| US$ 335 mil | 0,13% |
+1.411
| Nova | +US$ 293 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
132
Allstate
ALL
US$ 62,7 bi
| US$ 335 mil | 0,13% |
+1.408
| Nova | +US$ 306 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
133
Vanguard Utilities ETF
VPU
US$ 8,2 bi
| US$ 333 mil | 0,13% |
+1.700
| Nova | +US$ 333 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
134
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 332 mil | 0,13% |
2.001
-11.406
| -85% | -US$ 2,12 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
135
Teledyne Technologies
TDY
US$ 28,7 bi
| US$ 329 mil | 0,13% |
+494
| Nova | +US$ 311 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
136
American Healthcare REIT
AHR
US$ 11,6 bi
| US$ 325 mil | 0,13% |
+6.238
| Nova | +US$ 307 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
137
Palantir
PLTR
US$ 447 bi
| US$ 324 mil | 0,13% |
+2.778
| Nova | +US$ 379 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
138
Medtronic
MDT
US$ 121 bi
| US$ 319 mil | 0,12% |
+4.080
| Nova | +US$ 329 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
139
Allegion
ALLE
US$ 13,3 bi
| US$ 315 mil | 0,12% |
+2.244
| Nova | +US$ 305 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
140
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
US$ 5,44 bi
| US$ 315 mil | 0,12% |
+1.109
| Nova | +US$ 300 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
141
Vulcan Materials
VMC
US$ 33,4 bi
| US$ 314 mil | 0,12% |
+1.066
| Nova | +US$ 306 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
142
Marvell Technology
MRVL
US$ 205 bi
| US$ 314 mil | 0,12% |
+1.053
| Nova | +US$ 211 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
143
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 45,1 bi
| US$ 313 mil | 0,12% |
+600
| Nova | +US$ 300 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
144
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$ 27,9 bi
| US$ 312 mil | 0,12% |
+2.832
| Nova | +US$ 306 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
145
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
US$ 2,71 bi
| US$ 310 mil | 0,12% |
+5.546
| Nova | +US$ 288 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
146
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$ 8,01 bi
| US$ 310 mil | 0,12% |
+1.375
| Nova | +US$ 313 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
147
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 309 mil | 0,12% |
+1.450
| Nova | +US$ 297 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
148
Suncor Energy
SU
US$ 91,3 bi
| US$ 308 mil | 0,12% |
+5.741
| Nova | +US$ 364 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
149
Travelers Companies
TRV
US$ 81,2 bi
| US$ 308 mil | 0,12% |
+933
| Nova | +US$ 283 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
150
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 304 mil | 0,12% |
407
-318
| -44% | -US$ 231 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Pacific Excel Wealth Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Pacific Excel Wealth Advisors detinha 324 posições avaliadas em US$ 258 mi, alta de 172% em relação a US$ 95,1 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 32% da carteira.
Pacific Excel Wealth Advisors alocou US$ 155 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 184 novas posições e aumentando 32 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Avantis International Equity ETF: 132.413 ações no valor de US$ 11,8 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 58% dos ativos, abaixo dos 78% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em Chevron, com um corte estimado de US$ 2,12 mi.
- A maior compra de Pacific Excel Wealth Advisors no T2 2026 foi Avantis International Equity ETF: 132.413 ações no valor de US$ 11,8 mi.
- Pacific Excel Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard FTSE Developed Markets ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 11,5 mi.
- A maior redução de Pacific Excel Wealth Advisors em T2 2026 foi em Chevron, com um corte estimado de US$ 2,12 mi.
- Pacific Excel Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em First Trust Core Investment Grade ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,45 mi.
- As dez maiores posições de Pacific Excel Wealth Advisors representam 32% de sua carteira de US$ 258 mi no T2 2026.
- Pacific Excel Wealth Advisors abriu 184 novas posições e encerrou 96 em T2 2026.
- O valor da carteira de Pacific Excel Wealth Advisors subiu 172% em relação ao trimestre anterior, para US$ 258 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Pacific Excel Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 6 de jul. de 2026.