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PEWA
Pacific Excel Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$2.58億
週轉率
86.42%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.76%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.58億
AUM 成長
+US$1.63億
(+172%)
資金流向
+US$1.55億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
59.99%
前10大持股比重
前十大持股占比
32.12%
持股
324
新
184
增持
32
減碼
12
已平倉
96
平均持有時間
0.1
年
前10名平均持有時間
0.1
年
前20名平均持有期間
0.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$1187萬 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$1150萬 |
| 3 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$865萬 |
| 4 |
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
|
+US$773萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+US$759萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
|
+US$345萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+US$298萬 |
| 3 |
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
|
+US$242萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+US$216萬 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$212萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 57.94% |
| 2 | 科技 | 16.42% |
| 3 | 非必需消費品 | 5.35% |
| 4 | 金融 | 5.16% |
| 5 | 工業 | 4.07% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2282億
| US$1202萬 | 4.65% |
168,696
+165,118
| +4,615% | +US$1150萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
2
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$194億
| US$1181萬 | 4.57% |
+132,413
| 新 | +US$1187萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
3
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$272億
| US$977萬 | 3.78% |
101,232
+93,835
| +1,269% | +US$865萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
4
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
US$40億
| US$825萬 | 3.19% |
+89,987
| 新 | +US$773萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
5
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$169億
| US$795萬 | 3.08% |
153,497
+148,314
| +2,862% | +US$759萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
6
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$106億
| US$727萬 | 2.81% |
+314,239
| 新 | +US$727萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
7
Apple
AAPL
US$5兆
| US$699萬 | 2.7% |
24,145
+15,554
| +181% | +US$445萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
8
NVIDIA
NVDA
US$5.28兆
| US$684萬 | 2.65% |
34,193
+27,366
| +401% | +US$563萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
9
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$766億
| US$611萬 | 2.37% |
+58,846
| 新 | +US$605萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1830億
| US$600萬 | 2.32% |
68,319
+56,861
| +496% | +US$485萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8859億
| US$594萬 | 2.3% |
7,931
+5,553
| +234% | +US$404萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
12
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$833億
| US$536萬 | 2.07% |
110,573
+104,751
| +1,799% | +US$504萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
13
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
US$43.4億
| US$533萬 | 2.06% |
+205,477
| 新 | +US$652萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$442萬 | 1.71% |
11,842
+8,885
| +300% | +US$359萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
15
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$253億
| US$412萬 | 1.59% |
+111,311
| 新 | +US$412萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
16
XPEL
XPEL
US$12億
| US$406萬 | 1.57% |
+81,802
| 新 | +US$373萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6932億
| US$392萬 | 1.52% |
10,603
+9,767
| +1,168% | +US$349萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
18
Amazon
AMZN
US$2.84兆
| US$345萬 | 1.34% |
14,490
+10,111
| +231% | +US$254萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
19
Broadcom
AVGO
US$1.61兆
| US$339萬 | 1.31% |
8,981
+5,964
| +198% | +US$239萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
20
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$308億
| US$332萬 | 1.28% |
+41,784
| 新 | +US$373萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.23兆
| US$314萬 | 1.22% |
8,788
+7,311
| +495% | +US$263萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
22
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1381億
| US$278萬 | 1.08% |
+28,089
| 新 | +US$278萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
23
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1896億
| US$276萬 | 1.07% |
+28,617
| 新 | +US$275萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
24
KLA
KLAC
US$2227億
| US$264萬 | 1.02% |
+8,737
| 新 | +US$173萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
25
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$126億
| US$253萬 | 0.98% |
+26,282
| 新 | +US$252萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
I2I
EWM
RWS
M1FG
BPCM
DC
LAS
FCM
Pacific Excel Wealth Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Pacific Excel Wealth Advisors持有324個部位，價值US$2.58億，較前一季的US$9510萬增加172%。 其前十大持股占投資組合的32%。
Pacific Excel Wealth Advisors在2026年第2季投入US$1.55億淨新增資金，建立184個新部位，並加碼32個既有持股。 其最大的新持股是Avantis International Equity ETF：共132,413股，價值US$1181萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產58%，低於前一季的78%，其次為科技和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是Chevron，估計減持了US$212萬。
- Pacific Excel Wealth Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Avantis International Equity ETF：共買進132,413股，價值US$1181萬。
- Pacific Excel Wealth Advisors在2026年第2季增持Vanguard FTSE Developed Markets ETF的幅度最大，估計增加US$1150萬。
- Pacific Excel Wealth Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是Chevron，估計減持了US$212萬。
- Pacific Excel Wealth Advisors於2026年第2季完全出清First Trust Core Investment Grade ETF，估計賣出金額為US$345萬。
- 在2026年第2季，Pacific Excel Wealth Advisors的投資組合規模為US$2.58億，前十大持股占32%。
- Pacific Excel Wealth Advisors在2026年第2季新增了184個部位，並平倉96個部位。
- Pacific Excel Wealth Advisors的投資組合價值較前一季上升172%，達到US$2.58億。
根據Pacific Excel Wealth Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月6日提交。