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WAG
Wiser Advisor Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9133만
회전율
4.74%
1년 추정 수익률
25.13%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.3%
1년 예상 수익률
+25.13%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9133만
AUM 성장
+US$861만
(+10%)
자금 흐름
-US$110만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.2%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
44.55%
보유액
232
신규
8
증가
106
축소
30
청산됨
3
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
|
+US$62.5만 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$33.7만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$31.6만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$30.7만 |
| 5 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$3.15만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Home Depot
HD
|
+US$125만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$53.2만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$20.6만 |
| 4 |
VanEck Vietnam ETF
VNM
|
+US$20.2만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$17.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 49.38% |
| 2 | 정보기술 | 13.98% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.94% |
| 4 | 임의소비재 | 6.99% |
| 5 | 금융 | 6.97% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$579만 | 6.33% |
19,993
-1,861
| -9% | -US$53.2만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$565만 | 6.18% |
8,220
-61
| -0.7% | -US$4.07만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
3
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$513만 | 5.62% |
4,279
-2
| -0% | -US$2.04천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$489만 | 5.35% |
13,675
-270
| -2% | -US$9.7만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
5
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$108억
| US$488만 | 5.34% |
133,562
+17,446
| +15% | +US$62.5만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$349만 | 3.82% |
14,649
+1,260
| +9% | +US$31.6만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
7
NYLIM FTSE International Equity Currency Neutral ETF
HFXI
US$22.8억
| US$322만 | 3.53% |
84,606
-955
| -1% | -US$3.5만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
8
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
DTCR
US$19.4억
| US$261만 | 2.86% |
86,041
-134
| -0.2% | -US$3.96천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
9
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
US$54.5억
| US$259만 | 2.83% |
22,938
-27
| -0.1% | -US$2.94천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
10
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
US$114억
| US$245만 | 2.68% |
12,767
+49
| +0.4% | +US$9.2천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
11
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$226만 | 2.47% |
76,743
+99
| +0.1% | +US$2.83천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
12
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$211만 | 2.31% |
9,697
-735
| -7% | -US$15.3만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$211만 | 2.31% |
6,433
-5
| -0.1% | -US$1.55천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
14
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$209만 | 2.29% |
4,382
-16
| -0.4% | -US$6.49천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$198만 | 2.17% |
3,520
+11
| +0.3% | +US$6.73천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$198만 | 2.17% |
9,884
-24
| -0.2% | -US$4.94천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
17
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$195만 | 2.13% |
26,549
-455
| -2% | -US$3.34만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
18
Global X MLP ETF
MLPA
US$22.9억
| US$193만 | 2.11% |
36,302
+293
| +0.8% | +US$1.58만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
19
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$191만 | 2.09% |
6,294
-622
| -9% | -US$17.8만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$190만 | 2.08% |
5,094
+759
| +18% | +US$30.7만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
21
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213억
| US$178만 | 1.95% |
49,261
-303
| -0.6% | -US$1만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
22
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$178만 | 1.95% |
20,624
-2,452
| -11% | -US$20.6만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
23
Hartford Municipal Opportunities ETF
HMOP
US$7.9억
| US$171만 | 1.88% |
43,792
-1,432
| -3% | -US$5.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
24
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$167만 | 1.83% |
14,732
-12
| -0.1% | -US$1.49천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
25
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14조
| US$150만 | 1.64% |
2
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
AWP
CCAM
PBCM
VI
FA
TIAAOA
HAS
Wiser Advisor Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Wiser Advisor Group는 US$9133만 상당의 232개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8272만에서 10% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45%를 차지해요.
2026년 2분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 4.7%였어요. Wiser Advisor Group는 신규 포지션 8개를 편입하고 3개를 청산해, 232개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 49%로 가장 높아요. 한 분기 전 49%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Wiser Advisor Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Gilead Sciences으로, US$3.02만 상당의 239주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 FT Vest Fund of Buffer ETFs 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Wiser Advisor Group로, 추정 증가액은 US$62.5만 규모예요.
- Wiser Advisor Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$53.2만예요.
- Wiser Advisor Group는 2026년 2분기에 Home Depot 보유분을 전량 매도해 추정 US$125만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wiser Advisor Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9133만 중 45%를 차지해요.
- Wiser Advisor Group는 2026년 2분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Wiser Advisor Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 10% 상승해 US$9133만에 이르렀어요.
2026년 8월 17일에 제출된 Wiser Advisor Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.