Sonoma Private Wealth 포트폴리오 보유 종목

Sonoma Private Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Sonoma Private Wealth는 US$9310만 상당의 74개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8122만에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 49%를 차지해요.

Sonoma Private Wealth는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$286만을 투입해 신규 포지션 7개를 개설하고 기존 보유 종목 23개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Navan Inc으로, 146,296주를 보유했으며 가치는 US$335만였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 60%에서 57%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 커뮤니케이션 서비스입니다.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF으로, 보유분을 추정 US$99.2만 규모 줄였습니다.

• Sonoma Private Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Navan Inc으로, US$335만 상당의 146,296주를 매수했어요.
• 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Sonoma Private Wealth로, 추정 증가액은 US$43.5만 규모예요.
• Sonoma Private Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$99.2만예요.
• Sonoma Private Wealth는 2026년 2분기에 Vanguard Total International Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$29.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Sonoma Private Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9310만 중 49%를 차지해요.
• Sonoma Private Wealth는 2026년 2분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 2개를 청산했어요.
• Sonoma Private Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$9310만에 이르렀어요.

2026년 8월 14일에 제출된 Sonoma Private Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.