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LWM
Lionsbridge Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.02억
회전율
32.89%
1년 추정 수익률
28.57%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.22%
1년 예상 수익률
+28.57%
3년 예상 수익률
+66.01%
5년 예상 수익률
+85.03%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.02억
AUM 성장
+US$244만
(+2.5%)
자금 흐름
-US$463만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.54%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.76%
보유액
76
신규
17
증가
4
축소
47
청산됨
8
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares U.S. Power Infrastructure ETF
POWR
|
+US$156만 |
| 2 |
Defiance AI & Power Infrastructure ETF
AIPO
|
+US$147만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$86.2만 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$84.4만 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$83.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$658만 |
| 2 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+US$118만 |
| 3 |
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
|
+US$58.6만 |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$58.5만 |
| 5 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$52.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 74.49% |
| 2 | 산업재 | 6.91% |
| 3 | 금융 | 6.69% |
| 4 | 정보기술 | 5.76% |
| 5 | 에너지 | 2.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509억
| US$640만 | 6.28% |
69,879
-71,875
| -51% | -US$658만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$110억
| US$634만 | 6.22% |
137,667
-5,578
| -4% | -US$25.7만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
3
Quanta Services
PWR
US$950억
| US$616만 | 6.05% |
8,558
-462
| -5% | -US$31.6만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
4
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
US$43.7억
| US$565만 | 5.55% |
204,428
-10,808
| -5% | -US$28.7만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
5
TeraWulf
WULF
US$58.3억
| US$384만 | 3.77% |
155,377
+9,527
| +7% | +US$21.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
6
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$158억
| US$351만 | 3.45% |
74,826
-2,791
| -4% | -US$13.1만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
7
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$117억
| US$286만 | 2.8% |
27,493
-1,507
| -5% | -US$15.2만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$270만 | 2.65% |
18,222
-939
| -5% | -US$12.9만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
9
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253억
| US$256만 | 2.51% |
3,643
-184
| -5% | -US$12.3만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
10
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$451억
| US$253만 | 2.48% |
4,838
-236
| -5% | -US$11.8만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
11
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$250만 | 2.46% |
6,793
-215
| -3% | -US$8.91만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
12
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$248만 | 2.43% |
11,658
-699
| -6% | -US$14.3만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
13
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516억
| US$243만 | 2.38% |
45,305
-2,294
| -5% | -US$11.9만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
14
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$238만 | 2.34% |
24,043
-743
| -3% | -US$7.35만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
15
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$36.7억
| US$221만 | 2.17% |
56,045
-2,197
| -4% | -US$8.68만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
16
WisdomTree Bianco Total Return Fund
WTBN
US$1.04억
| US$205만 | 2.01% |
81,542
-3,845
| -5% | -US$9.7만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
17
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
US$15.5억
| US$203만 | 2% |
40,794
-2,078
| -5% | -US$10.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
18
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$189만 | 1.85% |
6,522
-346
| -5% | -US$9.9만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
19
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
| US$180만 | 1.77% |
8,224
-419
| -5% | -US$8.79만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$176만 | 1.73% |
2,358
-311
| -12% | -US$22.5만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
21
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$245억
| US$169만 | 1.66% |
37,300
-1,628
| -4% | -US$7.37만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$169만 | 1.66% |
4,721
+1,018
| +27% | +US$36.6만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$167만 | 1.63% |
5,088
-206
| -4% | -US$6.4만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
24
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418억
| US$164만 | 1.61% |
24,083
-1,212
| -5% | -US$7.88만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
25
iShares U.S. Power Infrastructure ETF
POWR
US$4.39억
| US$160만 | 1.57% |
+57,096
| 신규 | +US$156만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
EGM
PCP
MC
PWM
ECP
GHA
EFA
ACMA
Lionsbridge Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Lionsbridge Wealth Management는 US$1.02억 상당의 76개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9946만에서 2.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.
Lionsbridge Wealth Management은(는) 2026년 2분기에 순 US$463만을 회수했으며, 8개 포지션을 청산하고 47개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 ProShares Short S&P500으로, 추정 US$118만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 82%에서 74%로 줄었습니다. 그다음은 산업재와 금융입니다.
시장 흐름에 역행해, Lionsbridge Wealth Management는 iShares U.S. Power Infrastructure ETF에 US$160만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Lionsbridge Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares U.S. Power Infrastructure ETF으로, US$160만 상당의 57,096주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Alphabet (Google) Class A 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Lionsbridge Wealth Management로, 추정 증가액은 US$36.6만 규모예요.
- Lionsbridge Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF이며, 추정 감소액은 US$658만예요.
- Lionsbridge Wealth Management는 2026년 2분기에 ProShares Short S&P500 보유분을 전량 매도해 추정 US$118만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Lionsbridge Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.02억 중 42%를 차지해요.
- Lionsbridge Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Lionsbridge Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.5% 상승해 US$1.02억에 이르렀어요.
2026년 8월 5일에 제출된 Lionsbridge Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.