¡Ya estamos en !
Descubre más
LWM
Lionsbridge Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 102 M
Rotación
32.89%
Rendimiento estimado a 1 año
28.57%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.22%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.57%
Rendimiento estimado a 3 años
+66.01%
Rendimiento estimado a 5 años
+85.03%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 102 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.44 M
(+2.5%)
Flujo de capital
-USD 4.63 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.54%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.76%
Posición
76
Nuevas
17
Aumentadas
4
Reducidas
47
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares U.S. Power Infrastructure ETF
POWR
|
+USD 1.56 M |
| 2 |
Defiance AI & Power Infrastructure ETF
AIPO
|
+USD 1.47 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+USD 862 k |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 844 k |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+USD 837 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 6.58 M |
| 2 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+USD 1.18 M |
| 3 |
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
|
+USD 586 k |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 585 k |
| 5 |
ConocoPhillips
COP
|
+USD 521 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 74.49% |
| 2 | Industriales | 6.91% |
| 3 | Finanzas | 6.69% |
| 4 | Tecnología | 5.76% |
| 5 | Energía | 2.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 50.9 mil M
| USD 6.4 M | 6.28% |
69,879
-71,875
| -51% | -USD 6.58 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2
JPMorgan Income ETF
JPIE
USD 11 mil M
| USD 6.34 M | 6.22% |
137,667
-5,578
| -4% | -USD 257 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
3
Quanta Services
PWR
USD 95 mil M
| USD 6.16 M | 6.05% |
8,558
-462
| -5% | -USD 316 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
4
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
USD 4375 M
| USD 5.65 M | 5.55% |
204,428
-10,808
| -5% | -USD 287 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
5
TeraWulf
WULF
USD 5828 M
| USD 3.84 M | 3.77% |
155,377
+9,527
| +7% | +USD 219 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
USD 15.8 mil M
| USD 3.51 M | 3.45% |
74,826
-2,791
| -4% | -USD 131 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
7
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
USD 11.7 mil M
| USD 2.86 M | 2.8% |
27,493
-1,507
| -5% | -USD 152 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 2.7 M | 2.65% |
18,222
-939
| -5% | -USD 129 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
9
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.3 mil M
| USD 2.56 M | 2.51% |
3,643
-184
| -5% | -USD 123 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45.1 mil M
| USD 2.53 M | 2.48% |
4,838
-236
| -5% | -USD 118 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
11
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 2.5 M | 2.46% |
6,793
-215
| -3% | -USD 89.1 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
12
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 2.48 M | 2.43% |
11,658
-699
| -6% | -USD 143 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
13
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.6 mil M
| USD 2.43 M | 2.38% |
45,305
-2,294
| -5% | -USD 119 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
14
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 2.38 M | 2.34% |
24,043
-743
| -3% | -USD 73.5 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
15
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
USD 3673 M
| USD 2.21 M | 2.17% |
56,045
-2,197
| -4% | -USD 86.8 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
16
WisdomTree Bianco Total Return Fund
WTBN
USD 104 M
| USD 2.05 M | 2.01% |
81,542
-3,845
| -5% | -USD 97.1 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
17
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
USD 1552 M
| USD 2.03 M | 2% |
40,794
-2,078
| -5% | -USD 108 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 1.89 M | 1.85% |
6,522
-346
| -5% | -USD 99 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
19
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 1.8 M | 1.77% |
8,224
-419
| -5% | -USD 87.9 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 1.76 M | 1.73% |
2,358
-311
| -12% | -USD 225 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
21
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.5 mil M
| USD 1.69 M | 1.66% |
37,300
-1,628
| -4% | -USD 73.7 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 1.69 M | 1.66% |
4,721
+1,018
| +27% | +USD 366 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 1.67 M | 1.63% |
5,088
-206
| -4% | -USD 64 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
24
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.8 mil M
| USD 1.64 M | 1.61% |
24,083
-1,212
| -5% | -USD 78.8 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
25
iShares U.S. Power Infrastructure ETF
POWR
USD 439 M
| USD 1.6 M | 1.57% |
+57,096
| Nuevas | +USD 1.56 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
EGM
PCP
MC
PWM
ECP
GHA
EFA
ACMA
Revisión del portafolio de Lionsbridge Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Lionsbridge Wealth Management mantenía 76 posiciones por un valor de USD 102 M, un aumento de 2.5% frente a los USD 99.5 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
Lionsbridge Wealth Management registró retiros netos por USD 4.63 M en T2 2026, cerró 8 posiciones y redujo 47 tenencias. Su salida más destacada fue ProShares Short S&P500, una posición estimada en USD 1.18 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 74% de los activos, por debajo del 82% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Finanzas.
Contra la tendencia, Lionsbridge Wealth Management abrió una nueva posición en iShares U.S. Power Infrastructure ETF por valor de USD 1.6 M.
- La mayor compra de Lionsbridge Wealth Management en T2 2026 fue iShares U.S. Power Infrastructure ETF: 57,096 acciones por un valor de USD 1.6 M.
- Lionsbridge Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Alphabet (Google) Class A durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 366 k.
- La mayor reducción de Lionsbridge Wealth Management durante T2 2026 fue en State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, con un recorte estimado de USD 6.58 M.
- Lionsbridge Wealth Management cerró por completo su posición en ProShares Short S&P500 en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.18 M.
- Las diez principales posiciones de Lionsbridge Wealth Management representan 42% de su cartera de USD 102 M en T2 2026.
- Lionsbridge Wealth Management abrió 17 posiciones nuevas y cerró 8 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Lionsbridge Wealth Management aumentó 2.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 102 M.
Según el Informe 13F de Lionsbridge Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.