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WAG
Wiser Advisor Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9133만
회전율
4.74%
1년 추정 수익률
25.13%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.3%
1년 예상 수익률
+25.13%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9133만
AUM 성장
+US$861만
(+10%)
자금 흐름
-US$110만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.2%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
44.55%
보유액
232
신규
8
증가
106
축소
30
청산됨
3
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
|
+US$62.5만 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$33.7만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$31.6만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$30.7만 |
| 5 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$3.15만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Home Depot
HD
|
+US$125만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$53.2만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$20.6만 |
| 4 |
VanEck Vietnam ETF
VNM
|
+US$20.2만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$17.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 49.38% |
| 2 | 정보기술 | 13.98% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.94% |
| 4 | 임의소비재 | 6.99% |
| 5 | 금융 | 6.97% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Coca-Cola
KO
US$4033억
| US$128만 | 1.4% |
15,780
+82
| +0.5% | +US$6.48천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
27
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
US$32억
| US$128만 | 1.4% |
34,947
+462
| +1% | +US$1.69만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
28
McDonald's
MCD
US$1707억
| US$125만 | 1.36% |
4,612
+30
| +0.7% | +US$8.6천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
29
Blackstone
BX
US$853억
| US$105만 | 1.15% |
8,963
+214
| +2% | +US$2.57만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
30
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$105만 | 1.15% |
2,098
+702
| +50% | +US$33.7만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
31
Nucor
NUE
US$587억
| US$94.5만 | 1.03% |
4,243
-7
| -0.2% | -US$1.58천 |
2026 Q1
1분기
|
|
32
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$364억
| US$89.7만 | 0.98% |
9,301
-12
| -0.1% | -US$1.15천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
33
Prologis
PLD
US$1177억
| US$87만 | 0.95% |
6,422
-248
| -4% | -US$3.52만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
34
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
US$59.2억
| US$77.8만 | 0.85% |
43,530
-122
| -0.3% | -US$2.2천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
35
Royal Caribbean
RCL
US$744억
| US$70.8만 | 0.77% |
2,229
-9
| -0.4% | -US$2.52천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
36
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
US$79.8억
| US$67.5만 | 0.74% |
14,781
+45
| +0.3% | +US$2.06천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
37
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1020억
| US$52.1만 | 0.57% |
3,511
+11
| +0.3% | +US$1.51천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
38
Tesla
TSLA
US$1.45조
| US$49만 | 0.54% |
1,166
-2
| -0.2% | -US$795 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
39
TC Energy
TRP
US$630억
| US$48.4만 | 0.53% |
7,299
+62
| +0.9% | +US$4.1천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
40
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4869억
| US$45.5만 | 0.5% |
618
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
41
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$449억
| US$43.7만 | 0.48% |
837
+2
| +0.2% | +US$999 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
42
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$670억
| US$41만 | 0.45% |
4,966
-66
| -1% | -US$5.45천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
43
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8857억
| US$37.4만 | 0.41% |
500
+1
| +0.2% | +US$728 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
44
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
US$40.9억
| US$35.9만 | 0.39% |
15,270
-1,415
| -8% | -US$3.29만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
45
Invesco Preferred ETF
PGX
US$35.8억
| US$29.7만 | 0.32% |
27,359
+261
| +1% | +US$2.88천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
46
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.18조
| US$28.5만 | 0.31% |
806
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
47
Broadcom
AVGO
US$1.61조
| US$27.3만 | 0.3% |
722
-14
| -2% | -US$5.61천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
48
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
US$13.8억
| US$24.3만 | 0.27% |
1,179
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
49
ARK Space & Defense Innovation ETF
ARKX
US$7.09억
| US$22.8만 | 0.25% |
6,691
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
50
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
US$43.4억
| US$21.4만 | 0.23% |
4,156
+21
| +0.5% | +US$1.07천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
AWP
CCAM
PBCM
VI
FA
TIAAOA
HAS
Wiser Advisor Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Wiser Advisor Group는 US$9133만 상당의 232개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8272만에서 10% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45%를 차지해요.
2026년 2분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 4.7%였어요. Wiser Advisor Group는 신규 포지션 8개를 편입하고 3개를 청산해, 232개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 49%로 가장 높아요. 한 분기 전 49%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Wiser Advisor Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Gilead Sciences으로, US$3.02만 상당의 239주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 FT Vest Fund of Buffer ETFs 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Wiser Advisor Group로, 추정 증가액은 US$62.5만 규모예요.
- Wiser Advisor Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$53.2만예요.
- Wiser Advisor Group는 2026년 2분기에 Home Depot 보유분을 전량 매도해 추정 US$125만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wiser Advisor Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9133만 중 45%를 차지해요.
- Wiser Advisor Group는 2026년 2분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Wiser Advisor Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 10% 상승해 US$9133만에 이르렀어요.
2026년 8월 17일에 제출된 Wiser Advisor Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.