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WAG
Wiser Advisor Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 91.3 M
Rotación
4.74%
Rendimiento estimado a 1 año
25.13%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.3%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.13%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 91.3 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 8.61 M
(+10%)
Flujo de capital
-USD 1.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.2%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
44.55%
Posición
232
Nuevas
8
Aumentadas
106
Reducidas
30
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
|
+USD 625 k |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 337 k |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+USD 316 k |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 307 k |
| 5 |
Gilead Sciences
GILD
|
+USD 31.5 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Home Depot
HD
|
+USD 1.25 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 532 k |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 206 k |
| 4 |
VanEck Vietnam ETF
VNM
|
+USD 202 k |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+USD 178 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 49.38% |
| 2 | Tecnología | 13.98% |
| 3 | Servicios de comunicación | 7.94% |
| 4 | Consumo discrecional | 6.99% |
| 5 | Finanzas | 6.97% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Coca-Cola
KO
USD 402 mil M
| USD 1.28 M | 1.4% |
15,780
+82
| +0.5% | +USD 6.48 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
27
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
USD 3195 M
| USD 1.28 M | 1.4% |
34,947
+462
| +1% | +USD 16.9 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
28
McDonald's
MCD
USD 174 mil M
| USD 1.25 M | 1.36% |
4,612
+30
| +0.7% | +USD 8.6 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
29
Blackstone
BX
USD 88 mil M
| USD 1.05 M | 1.15% |
8,963
+214
| +2% | +USD 25.7 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
30
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 1.05 M | 1.15% |
2,098
+702
| +50% | +USD 337 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
31
Nucor
NUE
USD 59.3 mil M
| USD 945 k | 1.03% |
4,243
-7
| -0.2% | -USD 1.58 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
32
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 37 mil M
| USD 897 k | 0.98% |
9,301
-12
| -0.1% | -USD 1.15 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
33
Prologis
PLD
USD 121 mil M
| USD 870 k | 0.95% |
6,422
-248
| -4% | -USD 35.2 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
34
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
USD 5916 M
| USD 778 k | 0.85% |
43,530
-122
| -0.3% | -USD 2.2 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
35
Royal Caribbean
RCL
USD 77 mil M
| USD 708 k | 0.77% |
2,229
-9
| -0.4% | -USD 2.52 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
36
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
USD 8022 M
| USD 675 k | 0.74% |
14,781
+45
| +0.3% | +USD 2.06 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
37
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 103 mil M
| USD 521 k | 0.57% |
3,511
+11
| +0.3% | +USD 1.51 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
38
Tesla
TSLA
USD 1.48 B
| USD 490 k | 0.54% |
1,166
-2
| -0.2% | -USD 795 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
39
TC Energy
TRP
USD 64.4 mil M
| USD 484 k | 0.53% |
7,299
+62
| +0.9% | +USD 4.1 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
40
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 484 mil M
| USD 455 k | 0.5% |
618
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
41
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45.4 mil M
| USD 437 k | 0.48% |
837
+2
| +0.2% | +USD 999 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
42
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67 mil M
| USD 410 k | 0.45% |
4,966
-66
| -1% | -USD 5.45 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
43
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 887 mil M
| USD 374 k | 0.41% |
500
+1
| +0.2% | +USD 728 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
44
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
USD 4083 M
| USD 359 k | 0.39% |
15,270
-1,415
| -8% | -USD 32.9 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
45
Invesco Preferred ETF
PGX
USD 3572 M
| USD 297 k | 0.32% |
27,359
+261
| +1% | +USD 2.88 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
46
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.11 B
| USD 285 k | 0.31% |
806
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
47
Broadcom
AVGO
USD 1.6 B
| USD 273 k | 0.3% |
722
-14
| -2% | -USD 5.61 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
48
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
USD 1391 M
| USD 243 k | 0.27% |
1,179
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
49
ARK Space & Defense Innovation ETF
ARKX
USD 707 M
| USD 228 k | 0.25% |
6,691
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
50
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
USD 4343 M
| USD 214 k | 0.23% |
4,156
+21
| +0.5% | +USD 1.07 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
AWP
CCAM
PBCM
VI
FA
TIAAOA
HAS
Revisión del portafolio de Wiser Advisor Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Wiser Advisor Group mantenía 232 posiciones por un valor de USD 91.3 M, un aumento de 10% frente a los USD 82.7 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T2 2026: la rotación de la cartera fue de 4.7%. Wiser Advisor Group abrió 8 posiciones nuevas y cerró 3, dejando prácticamente intacto el portafolio de 232 posiciones.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 49% de los activos, frente a 49% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Wiser Advisor Group en T2 2026 fue Gilead Sciences: 239 acciones por un valor de USD 30.2 k.
- Wiser Advisor Group fue quien más aumentó su posición en FT Vest Fund of Buffer ETFs durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 625 k.
- La mayor reducción de Wiser Advisor Group durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 532 k.
- Wiser Advisor Group cerró por completo su posición en Home Depot en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.25 M.
- Las diez principales posiciones de Wiser Advisor Group representan 45% de su cartera de USD 91.3 M en T2 2026.
- Wiser Advisor Group abrió 8 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Wiser Advisor Group aumentó 10% respecto al trimestre anterior, hasta USD 91.3 M.
Según el Informe 13F de Wiser Advisor Group correspondiente a T2 2026, presentado el 17 ago 2026.