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Wiser Advisor Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 91.3 M
Rotación
4.74%
Rendimiento estimado a 1 año
25.13%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.3%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.13%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 91.3 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 8.61 M
(+10%)
Flujo de capital
-USD 1.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.2%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
44.55%
Posición
232
Nuevas
8
Aumentadas
106
Reducidas
30
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
|
+USD 625 k |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 337 k |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+USD 316 k |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 307 k |
| 5 |
Gilead Sciences
GILD
|
+USD 31.5 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Home Depot
HD
|
+USD 1.25 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 532 k |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 206 k |
| 4 |
VanEck Vietnam ETF
VNM
|
+USD 202 k |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+USD 178 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 49.38% |
| 2 | Tecnología | 13.98% |
| 3 | Servicios de comunicación | 7.94% |
| 4 | Consumo discrecional | 6.99% |
| 5 | Finanzas | 6.97% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Visa
V
USD 778 mil M
| USD 205 k | 0.22% |
598
+1
| +0.2% | +USD 321 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
52
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 50.7 mil M
| USD 201 k | 0.22% |
886
+3
| +0.3% | +USD 670 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
53
Cisco
CSCO
USD 414 mil M
| USD 193 k | 0.21% |
1,642
+1
| +0.1% | +USD 105 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
54
Costco
COST
USD 451 mil M
| USD 186 k | 0.2% |
199
+5
| +3% | +USD 4.98 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
55
Micron Technology
MU
USD 969 mil M
| USD 151 k | 0.17% |
131
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
56
Welltower
WELL
USD 171 mil M
| USD 150 k | 0.16% |
661
+2
| +0.3% | +USD 423 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
57
RTX Corp
RTX
USD 262 mil M
| USD 142 k | 0.16% |
749
+3
| +0.4% | +USD 550 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
58
Johnson & Johnson
JNJ
USD 645 mil M
| USD 137 k | 0.15% |
540
+2
| +0.4% | +USD 466 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
59
Oracle
ORCL
USD 381 mil M
| USD 131 k | 0.14% |
891
+3
| +0.3% | +USD 544 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
60
Allstate
ALL
USD 65.5 mil M
| USD 130 k | 0.14% |
548
+3
| +0.6% | +USD 652 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
61
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
USD 1584 M
| USD 124 k | 0.14% |
5,097
+48
| +1% | +USD 1.17 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
62
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
USD 4109 M
| USD 124 k | 0.14% |
1,803
+29
| +2% | +USD 1.94 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
63
Waste Management
WM
USD 95.6 mil M
| USD 110 k | 0.12% |
493
+2
| +0.4% | +USD 445 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
64
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 250 mil M
| USD 104 k | 0.11% |
208
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
65
Abbott
ABT
USD 177 mil M
| USD 99.3 k | 0.11% |
1,094
-72
| -6% | -USD 6.57 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
66
Invesco S&P SmallCap Health Care ETF
PSCH
USD 181 M
| USD 95.2 k | 0.1% |
1,818
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
67
American Express
AXP
USD 220 mil M
| USD 90.3 k | 0.1% |
267
+1
| +0.4% | +USD 320 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
68
Merck
MRK
USD 363 mil M
| USD 86.1 k | 0.09% |
670
+5
| +0.8% | +USD 585 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
69
XPO
XPO
USD 22.1 mil M
| USD 79.4 k | 0.09% |
387
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
70
American Tower
AMT
USD 84.6 mil M
| USD 79.3 k | 0.09% |
485
+5
| +1% | +USD 900 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
71
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 227 mil M
| USD 79.1 k | 0.09% |
1,111
+3
| +0.3% | +USD 209 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
72
Lowe's Companies
LOW
USD 115 mil M
| USD 76.8 k | 0.08% |
348
+2
| +0.6% | +USD 454 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
73
Marriott International
MAR
USD 103 mil M
| USD 75.9 k | 0.08% |
205
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
74
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.5 mil M
| USD 75 k | 0.08% |
925
+2
| +0.2% | +USD 150 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
75
Netflix
NFLX
USD 279 mil M
| USD 72.5 k | 0.08% |
1,016
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Wiser Advisor Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Wiser Advisor Group mantenía 232 posiciones por un valor de USD 91.3 M, un aumento de 10% frente a los USD 82.7 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T2 2026: la rotación de la cartera fue de 4.7%. Wiser Advisor Group abrió 8 posiciones nuevas y cerró 3, dejando prácticamente intacto el portafolio de 232 posiciones.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 49% de los activos, frente a 49% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Wiser Advisor Group en T2 2026 fue Gilead Sciences: 239 acciones por un valor de USD 30.2 k.
- Wiser Advisor Group fue quien más aumentó su posición en FT Vest Fund of Buffer ETFs durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 625 k.
- La mayor reducción de Wiser Advisor Group durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 532 k.
- Wiser Advisor Group cerró por completo su posición en Home Depot en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.25 M.
- Las diez principales posiciones de Wiser Advisor Group representan 45% de su cartera de USD 91.3 M en T2 2026.
- Wiser Advisor Group abrió 8 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Wiser Advisor Group aumentó 10% respecto al trimestre anterior, hasta USD 91.3 M.
Según el Informe 13F de Wiser Advisor Group correspondiente a T2 2026, presentado el 17 ago 2026.