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Wiser Advisor Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 91.3 M
Rotación
4.74%
Rendimiento estimado a 1 año
25.13%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.3%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.13%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 91.3 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 8.61 M
(+10%)
Flujo de capital
-USD 1.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.2%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
44.55%
Posición
232
Nuevas
8
Aumentadas
106
Reducidas
30
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
|
+USD 625 k |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 337 k |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+USD 316 k |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 307 k |
| 5 |
Gilead Sciences
GILD
|
+USD 31.5 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Home Depot
HD
|
+USD 1.25 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 532 k |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 206 k |
| 4 |
VanEck Vietnam ETF
VNM
|
+USD 202 k |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+USD 178 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 49.38% |
| 2 | Tecnología | 13.98% |
| 3 | Servicios de comunicación | 7.94% |
| 4 | Consumo discrecional | 6.99% |
| 5 | Finanzas | 6.97% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Ameren
AEE
USD 29.8 mil M
| USD 38.1 k | 0.04% |
337
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
102
Adobe
ADBE
USD 103 mil M
| USD 35.3 k | 0.04% |
172
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
103
Agree Realty
ADC
USD 8658 M
| USD 35.2 k | 0.04% |
465
+5
| +1% | +USD 379 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
104
Ventas
VTR
USD 44.3 mil M
| USD 34.8 k | 0.04% |
392
+2
| +0.5% | +USD 170 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
105
Toll Brothers
TOL
USD 12.9 mil M
| USD 32.3 k | 0.04% |
196
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
106
Airbnb
ABNB
USD 102 mil M
| USD 32.1 k | 0.04% |
224
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
107
Shell
SHEL
USD 307 mil M
| USD 30.9 k | 0.03% |
399
+4
| +1% | +USD 345 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
108
Gilead Sciences
GILD
USD 195 mil M
| USD 30.2 k | 0.03% |
+239
| Nuevas | +USD 31.5 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
109
Kilroy Realty
KRC
USD 4342 M
| USD 29.9 k | 0.03% |
799
+14
| +2% | +USD 476 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
110
Union Pacific
UNP
USD 174 mil M
| USD 29.9 k | 0.03% |
+110
| Nuevas | +USD 28.9 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
111
Cloudflare
NET
USD 116 mil M
| USD 29.7 k | 0.03% |
121
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
112
Terreno Realty
TRNO
USD 7069 M
| USD 29.6 k | 0.03% |
457
+3
| +0.7% | +USD 196 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
113
Bank of America
BAC
USD 354 mil M
| USD 29.6 k | 0.03% |
519
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
114
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 139 mil M
| USD 29.3 k | 0.03% |
296
+3
| +1% | +USD 297 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
115
Yum! Brands
YUM
USD 40.4 mil M
| USD 29.1 k | 0.03% |
182
-4
| -2% | -USD 620 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
116
Healthcare Realty
HR
USD 6083 M
| USD 28.8 k | 0.03% |
1,428
+17
| +1% | +USD 330 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
117
Rexford Industrial Realty
REXR
USD 8485 M
| USD 28.4 k | 0.03% |
849
+11
| +1% | +USD 385 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
118
CubeSmart
CUBE
USD 9013 M
| USD 28.3 k | 0.03% |
712
+10
| +1% | +USD 398 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
119
MGM Resorts International
MGM
USD 7107 M
| USD 28.2 k | 0.03% |
590
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
120
Equity Lifestyle Properties
ELS
USD 11.7 mil M
| USD 27 k | 0.03% |
419
+4
| +1% | +USD 253 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
121
Brixmor Property Group
BRX
USD 8614 M
| USD 26.7 k | 0.03% |
846
+8
| +1% | +USD 244 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
122
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 811 mil M
| USD 26.6 k | 0.03% |
36
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
123
ImmunityBio
IBRX
USD 8765 M
| USD 26.3 k | 0.03% |
3,000
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
124
AbbVie
ABBV
USD 505 mil M
| USD 26 k | 0.03% |
103
+1
| +1% | +USD 215 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
125
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
USD 6528 M
| USD 25.7 k | 0.03% |
151
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Wiser Advisor Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Wiser Advisor Group mantenía 232 posiciones por un valor de USD 91.3 M, un aumento de 10% frente a los USD 82.7 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T2 2026: la rotación de la cartera fue de 4.7%. Wiser Advisor Group abrió 8 posiciones nuevas y cerró 3, dejando prácticamente intacto el portafolio de 232 posiciones.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 49% de los activos, frente a 49% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Wiser Advisor Group en T2 2026 fue Gilead Sciences: 239 acciones por un valor de USD 30.2 k.
- Wiser Advisor Group fue quien más aumentó su posición en FT Vest Fund of Buffer ETFs durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 625 k.
- La mayor reducción de Wiser Advisor Group durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 532 k.
- Wiser Advisor Group cerró por completo su posición en Home Depot en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.25 M.
- Las diez principales posiciones de Wiser Advisor Group representan 45% de su cartera de USD 91.3 M en T2 2026.
- Wiser Advisor Group abrió 8 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Wiser Advisor Group aumentó 10% respecto al trimestre anterior, hasta USD 91.3 M.
Según el Informe 13F de Wiser Advisor Group correspondiente a T2 2026, presentado el 17 ago 2026.