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Wiser Advisor Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 91.3 M
Rotación
4.74%
Rendimiento estimado a 1 año
25.13%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.3%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.13%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 91.3 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 8.61 M
(+10%)
Flujo de capital
-USD 1.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.2%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
44.55%
Posición
232
Nuevas
8
Aumentadas
106
Reducidas
30
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
|
+USD 625 k |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 337 k |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+USD 316 k |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 307 k |
| 5 |
Gilead Sciences
GILD
|
+USD 31.5 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Home Depot
HD
|
+USD 1.25 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 532 k |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 206 k |
| 4 |
VanEck Vietnam ETF
VNM
|
+USD 202 k |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+USD 178 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 49.38% |
| 2 | Tecnología | 13.98% |
| 3 | Servicios de comunicación | 7.94% |
| 4 | Consumo discrecional | 6.99% |
| 5 | Finanzas | 6.97% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Essential Properties Realty Trust
EPRT
USD 5784 M
| USD 14.2 k | 0.02% |
475
+4
| +0.8% | +USD 124 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
152
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.5 mil M
| USD 13.6 k | 0.01% |
469
+1
| +0.2% | +USD 28 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
153
FedEx
FDX
USD 71.9 mil M
| USD 13.3 k | 0.01% |
43
+1
| +2% | +USD 363 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
154
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 690 mil M
| USD 13.1 k | 0.01% |
35
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
155
Motley Fool 100 Index ETF
TMFC
USD 2077 M
| USD 13.1 k | 0.01% |
171
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
156
WEC Energy
WEC
USD 36.5 mil M
| USD 13 k | 0.01% |
111
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
157
Virtus InfraCap US Preferred Stock ETF
PFFA
USD 2271 M
| USD 12.9 k | 0.01% |
628
+15
| +2% | +USD 320 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
158
DoorDash
DASH
USD 80.6 mil M
| USD 12.9 k | 0.01% |
70
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
159
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 12.7 k | 0.01% |
213
+17
| +9% | +USD 999 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
160
CSX Corp
CSX
USD 95.7 mil M
| USD 12.7 k | 0.01% |
267
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
161
Pfizer
PFE
USD 173 mil M
| USD 12.7 k | 0.01% |
526
+9
| +2% | +USD 235 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
162
Salesforce
CRM
USD 206 mil M
| USD 12.2 k | 0.01% |
78
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
163
General Dynamics
GD
USD 94.9 mil M
| USD 11.7 k | 0.01% |
33
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
164
Carrier Global
CARR
USD 46.6 mil M
| USD 11.2 k | 0.01% |
152
+1
| +0.7% | +USD 65 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
165
Americold
COLD
USD 4060 M
| USD 11.1 k | 0.01% |
708
+13
| +2% | +USD 178 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
166
Boeing
BA
USD 148 mil M
| USD 11 k | 0.01% |
51
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
167
SpaceX
SPCX
USD 1.97 B
| USD 10.8 k | 0.01% |
+63
| Nuevas | +USD 10.7 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
168
Honeywell
HON
USD 69.2 mil M
| USD 10.7 k | 0.01% |
48
-47
| -49% | -USD 10.5 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
169
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
USD 1783 M
| USD 10.7 k | 0.01% |
634
+15
| +2% | +USD 280 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
170
RXO
RXO
USD 4771 M
| USD 10.7 k | 0.01% |
387
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
171
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
USD 17.9 mil M
| USD 10.5 k | 0.01% |
64
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
HONA
172
Honeywell Aerospace
HONA
USD 51.7 mil M
| USD 10.4 k | 0.01% |
+47
| Nuevas | +USD 10.4 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
173
Globus Medical
GMED
USD 11 mil M
| USD 9.6 k | 0.01% |
122
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
174
PayPal
PYPL
USD 49.2 mil M
| USD 9.6 k | 0.01% |
223
+1
| +0.5% | +USD 45 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
175
Microchip Technology
MCHP
USD 40.5 mil M
| USD 9.6 k | 0.01% |
106
+1
| +1% | +USD 89 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Wiser Advisor Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Wiser Advisor Group mantenía 232 posiciones por un valor de USD 91.3 M, un aumento de 10% frente a los USD 82.7 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T2 2026: la rotación de la cartera fue de 4.7%. Wiser Advisor Group abrió 8 posiciones nuevas y cerró 3, dejando prácticamente intacto el portafolio de 232 posiciones.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 49% de los activos, frente a 49% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Wiser Advisor Group en T2 2026 fue Gilead Sciences: 239 acciones por un valor de USD 30.2 k.
- Wiser Advisor Group fue quien más aumentó su posición en FT Vest Fund of Buffer ETFs durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 625 k.
- La mayor reducción de Wiser Advisor Group durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 532 k.
- Wiser Advisor Group cerró por completo su posición en Home Depot en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.25 M.
- Las diez principales posiciones de Wiser Advisor Group representan 45% de su cartera de USD 91.3 M en T2 2026.
- Wiser Advisor Group abrió 8 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Wiser Advisor Group aumentó 10% respecto al trimestre anterior, hasta USD 91.3 M.
Según el Informe 13F de Wiser Advisor Group correspondiente a T2 2026, presentado el 17 ago 2026.