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Wiser Advisor Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 91.3 M
Rotación
4.74%
Rendimiento estimado a 1 año
25.13%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.3%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.13%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 91.3 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 8.61 M
(+10%)
Flujo de capital
-USD 1.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.2%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
44.55%
Posición
232
Nuevas
8
Aumentadas
106
Reducidas
30
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
|
+USD 625 k |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 337 k |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+USD 316 k |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 307 k |
| 5 |
Gilead Sciences
GILD
|
+USD 31.5 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Home Depot
HD
|
+USD 1.25 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 532 k |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 206 k |
| 4 |
VanEck Vietnam ETF
VNM
|
+USD 202 k |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+USD 178 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 49.38% |
| 2 | Tecnología | 13.98% |
| 3 | Servicios de comunicación | 7.94% |
| 4 | Consumo discrecional | 6.99% |
| 5 | Finanzas | 6.97% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
The RealReal
REAL
USD 1319 M
| USD 9.43 k | 0.01% |
800
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
177
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
USD 8314 M
| USD 9.34 k | 0.01% |
70
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
178
Kimberly-Clark
KMB
USD 36.6 mil M
| USD 9.11 k | 0.01% |
83
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
179
Alexandria Real Estate Equities
ARE
USD 7404 M
| USD 9.02 k | 0.01% |
171
+3
| +2% | +USD 144 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
180
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
USD 28.2 mil M
| USD 8.9 k | 0.01% |
286
+1
| +0.4% | +USD 30 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
181
Philip Morris
PM
USD 311 mil M
| USD 8.39 k | 0.01% |
46
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
182
Vertiv
VRT
USD 74.8 mil M
| USD 8.37 k | 0.01% |
25
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
183
Jacobs Solutions
J
USD 17 mil M
| USD 8.19 k | 0.01% |
65
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
184
Barclays
BCS
USD 72.5 mil M
| USD 8.11 k | 0.01% |
302
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
185
iShares MSCI Saudi Arabia ETF
KSA
USD 544 M
| USD 8.07 k | 0.01% |
216
+3
| +1% | +USD 117 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
186
Target
TGT
USD 69.4 mil M
| USD 7.88 k | 0.01% |
60
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
187
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
USD 25.5 mil M
| USD 7.4 k | 0.01% |
140
+1
| +0.7% | +USD 53 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
188
Akamai
AKAM
USD 13.4 mil M
| USD 7.09 k | 0.01% |
+60
| Nuevas | +USD 7.47 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
189
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 79.1 mil M
| USD 6.01 k | 0.01% |
20
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
190
AT&T
T
USD 141 mil M
| USD 5.82 k | 0.01% |
281
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
191
Stanley Black & Decker
SWK
USD 15 mil M
| USD 5.78 k | 0.01% |
61
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
192
Pursuit Attractions and Hospitality Inc
PRSU
USD 1497 M
| USD 5.6 k | 0.01% |
100
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
193
Tractor Supply
TSCO
USD 17.4 mil M
| USD 5.49 k | 0.01% |
174
+2
| +1% | +USD 69 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
194
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.7 mil M
| USD 5.46 k | 0.01% |
113
+1
| +0.9% | +USD 48 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
195
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
USD 8810 M
| USD 5.43 k | 0.01% |
143
+1
| +0.7% | +USD 36 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
196
Pegasystems
PEGA
USD 5961 M
| USD 5.31 k | 0.01% |
177
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
197
Freeport-McMoran
FCX
USD 93.6 mil M
| USD 5.17 k | 0.01% |
82
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
198
Nike
NKE
USD 55.4 mil M
| USD 5.13 k | 0.01% |
125
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
199
Crown Holdings
CCK
USD 12.8 mil M
| USD 5.1 k | 0.01% |
46
+1
| +2% | +USD 101 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
200
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
USD 15.8 mil M
| USD 5.03 k | 0.01% |
107
+1
| +0.9% | +USD 47 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Wiser Advisor Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Wiser Advisor Group mantenía 232 posiciones por un valor de USD 91.3 M, un aumento de 10% frente a los USD 82.7 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T2 2026: la rotación de la cartera fue de 4.7%. Wiser Advisor Group abrió 8 posiciones nuevas y cerró 3, dejando prácticamente intacto el portafolio de 232 posiciones.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 49% de los activos, frente a 49% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Wiser Advisor Group en T2 2026 fue Gilead Sciences: 239 acciones por un valor de USD 30.2 k.
- Wiser Advisor Group fue quien más aumentó su posición en FT Vest Fund of Buffer ETFs durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 625 k.
- La mayor reducción de Wiser Advisor Group durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 532 k.
- Wiser Advisor Group cerró por completo su posición en Home Depot en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.25 M.
- Las diez principales posiciones de Wiser Advisor Group representan 45% de su cartera de USD 91.3 M en T2 2026.
- Wiser Advisor Group abrió 8 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Wiser Advisor Group aumentó 10% respecto al trimestre anterior, hasta USD 91.3 M.
Según el Informe 13F de Wiser Advisor Group correspondiente a T2 2026, presentado el 17 ago 2026.