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Wiser Advisor Group 投資組合持股
AUM
US$9133萬
週轉率
4.74%
1年估算報酬率
25.13%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.3%
1年估算報酬率
+25.13%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$9133萬
AUM 成長
+US$861萬
(+10%)
資金流向
-US$110萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.2%
前10大持股比重
前十大持股占比
44.55%
持股
232
新
8
增持
106
減碼
30
已平倉
3
平均持有時間
1
年
前10名平均持有時間
1.4
年
前20名平均持有期間
1.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
|
+US$62.5萬 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$33.7萬 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$31.6萬 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$30.7萬 |
| 5 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$3.15萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Home Depot
HD
|
+US$125萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$53.2萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$20.6萬 |
| 4 |
VanEck Vietnam ETF
VNM
|
+US$20.2萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$17.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 49.38% |
| 2 | 資訊科技 | 13.98% |
| 3 | 通訊服務 | 7.94% |
| 4 | 非必需消費品 | 6.99% |
| 5 | 金融 | 6.97% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
The RealReal
REAL
US$18.3億
| US$9,432 | 0.01% |
800
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
177
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
US$83.2億
| US$9,336 | 0.01% |
70
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
178
Kimberly-Clark
KMB
US$680億
| US$9,111 | 0.01% |
83
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
179
Alexandria Real Estate Equities
ARE
US$77.8億
| US$9,017 | 0.01% |
171
+3
| +2% | +US$144 |
2025 Q3
3個季度
|
|
180
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$286億
| US$8,898 | 0.01% |
286
+1
| +0.4% | +US$30 |
2025 Q3
3個季度
|
|
181
Philip Morris
PM
US$3028億
| US$8,394 | 0.01% |
46
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
182
Vertiv
VRT
US$748億
| US$8,374 | 0.01% |
25
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
183
Jacobs Solutions
J
US$183億
| US$8,190 | 0.01% |
65
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
184
Barclays
BCS
US$770億
| US$8,108 | 0.01% |
302
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
185
iShares MSCI Saudi Arabia ETF
KSA
US$5.6億
| US$8,072 | 0.01% |
216
+3
| +1% | +US$117 |
2025 Q3
3個季度
|
|
186
Target
TGT
US$735億
| US$7,882 | 0.01% |
60
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
187
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$257億
| US$7,395 | 0.01% |
140
+1
| +0.7% | +US$53 |
2025 Q3
3個季度
|
|
188
Akamai
AKAM
US$121億
| US$7,093 | 0.01% |
+60
| 新 | +US$7,470 |
2026 Q2
0個季度
|
|
189
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$779億
| US$6,009 | 0.01% |
20
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
190
AT&T
T
US$1478億
| US$5,817 | 0.01% |
281
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
191
Stanley Black & Decker
SWK
US$176億
| US$5,779 | 0.01% |
61
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
192
Pursuit Attractions and Hospitality Inc
PRSU
US$15.6億
| US$5,597 | 0.01% |
100
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
193
Tractor Supply
TSCO
US$194億
| US$5,490 | 0.01% |
174
+2
| +1% | +US$69 |
2025 Q3
3個季度
|
|
194
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$852億
| US$5,455 | 0.01% |
113
+1
| +0.9% | +US$48 |
2025 Q3
3個季度
|
|
195
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$89.9億
| US$5,433 | 0.01% |
143
+1
| +0.7% | +US$36 |
2025 Q3
3個季度
|
|
196
Pegasystems
PEGA
US$50.9億
| US$5,310 | 0.01% |
177
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
197
Freeport-McMoran
FCX
US$865億
| US$5,171 | 0.01% |
82
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
198
Nike
NKE
US$574億
| US$5,131 | 0.01% |
125
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
199
Crown Holdings
CCK
US$133億
| US$5,098 | 0.01% |
46
+1
| +2% | +US$101 |
2025 Q3
3個季度
|
|
200
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$161億
| US$5,026 | 0.01% |
107
+1
| +0.9% | +US$47 |
2025 Q3
3個季度
|
|
相似基金
HI
Wiser Advisor Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Wiser Advisor Group持有232個部位，價值US$9133萬，較前一季的US$8272萬增加10%。 其前十大持股占投資組合的45%。
2026年第2季的交易不活躍：投資組合週轉率為4.7%。 Wiser Advisor Group新增了8個部位，並退出3個部位，讓由232個部位組成的投資組合大致維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的49%，較前一季的49%上升，其次為資訊科技和通訊服務。
- Wiser Advisor Group在2026年第2季最大筆買進的是Gilead Sciences：共買進239股，價值US$3.02萬。
- Wiser Advisor Group在2026年第2季增持FT Vest Fund of Buffer ETFs的幅度最大，估計增加US$62.5萬。
- Wiser Advisor Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$53.2萬。
- Wiser Advisor Group於2026年第2季完全出清Home Depot，估計賣出金額為US$125萬。
- 在2026年第2季，Wiser Advisor Group的投資組合規模為US$9133萬，前十大持股占45%。
- Wiser Advisor Group在2026年第2季新增了8個部位，並平倉3個部位。
- Wiser Advisor Group的投資組合價值較前一季上升10%，達到US$9133萬。
根據Wiser Advisor Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月17日提交。