¡Ya estamos en !
Descubre más
Wiser Advisor Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 91.3 M
Rotación
4.74%
Rendimiento estimado a 1 año
25.13%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.3%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.13%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 91.3 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 8.61 M
(+10%)
Flujo de capital
-USD 1.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.2%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
44.55%
Posición
232
Nuevas
8
Aumentadas
106
Reducidas
30
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
|
+USD 625 k |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 337 k |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+USD 316 k |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 307 k |
| 5 |
Gilead Sciences
GILD
|
+USD 31.5 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Home Depot
HD
|
+USD 1.25 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 532 k |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 206 k |
| 4 |
VanEck Vietnam ETF
VNM
|
+USD 202 k |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+USD 178 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 49.38% |
| 2 | Tecnología | 13.98% |
| 3 | Servicios de comunicación | 7.94% |
| 4 | Consumo discrecional | 6.99% |
| 5 | Finanzas | 6.97% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Ford
F
USD 47.6 mil M
| USD 4.92 k | 0.01% |
354
+3
| +0.9% | +USD 40 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
202
American Water Works
AWK
USD 28.5 mil M
| USD 4.52 k | ﹤0.01% |
34
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
203
National Grid
NGG
USD 83.1 mil M
| USD 4.46 k | ﹤0.01% |
54
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
204
Verizon
VZ
USD 188 mil M
| USD 4.03 k | ﹤0.01% |
95
+1
| +1% | +USD 47 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
205
HSBC
HSBC
USD 314 mil M
| USD 3.9 k | ﹤0.01% |
41
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
206
AIAI Holdings
AIAI
USD 145 M
| USD 3.81 k | ﹤0.01% |
+274
| Nuevas | +USD 3.96 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
207
Glacier Bancorp
GBCI
USD 5988 M
| USD 3.74 k | ﹤0.01% |
73
+1
| +1% | +USD 48 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
208
Pinnacle West Capital
PNW
USD 12.9 mil M
| USD 3.53 k | ﹤0.01% |
33
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
209
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 12.6 mil M
| USD 3.31 k | ﹤0.01% |
34
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
210
ING
ING
USD 92.2 mil M
| USD 3.19 k | ﹤0.01% |
102
+3
| +3% | +USD 89 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
211
FedEx Freight
FDXF
USD 16.6 mil M
| USD 3.17 k | ﹤0.01% |
+21
| Nuevas | +USD 3.44 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
212
Octave Specialty Group
OSG
USD 213 M
| USD 3.12 k | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
213
Duolingo
DUOL
USD 6615 M
| USD 3.11 k | ﹤0.01% |
27
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
214
Sony
SONY
USD 153 mil M
| USD 3.03 k | ﹤0.01% |
151
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
215
Yum China
YUMC
USD 15.1 mil M
| USD 3.01 k | ﹤0.01% |
74
+1
| +1% | +USD 46 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
216
Zoom
ZM
USD 28.1 mil M
| USD 2.76 k | ﹤0.01% |
32
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
217
Camping World
CWH
USD 289 M
| USD 2.5 k | ﹤0.01% |
328
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
218
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
USD 13.7 mil M
| USD 2.14 k | ﹤0.01% |
87
+1
| +1% | +USD 25 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
219
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 29.9 mil M
| USD 2.04 k | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
220
Solstice Advanced Materials
SOLS
USD 9499 M
| USD 2.04 k | ﹤0.01% |
23
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
221
iShares Gold Trust
IAU
USD 59.3 mil M
| USD 2.04 k | ﹤0.01% |
27
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
222
Ferrari
RACE
USD 69.7 mil M
| USD 1.88 k | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
223
Fidelity National Information Services
FIS
USD 19.7 mil M
| USD 1.87 k | ﹤0.01% |
48
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
224
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.2 mil M
| USD 1.78 k | ﹤0.01% |
19
+1
| +6% | +USD 94 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
225
WisdomTree US Efficient Core Fund
NTSX
USD 1350 M
| USD 1.15 k | ﹤0.01% |
20
+1
| +5% | +USD 57 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Wiser Advisor Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Wiser Advisor Group mantenía 232 posiciones por un valor de USD 91.3 M, un aumento de 10% frente a los USD 82.7 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T2 2026: la rotación de la cartera fue de 4.7%. Wiser Advisor Group abrió 8 posiciones nuevas y cerró 3, dejando prácticamente intacto el portafolio de 232 posiciones.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 49% de los activos, frente a 49% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Wiser Advisor Group en T2 2026 fue Gilead Sciences: 239 acciones por un valor de USD 30.2 k.
- Wiser Advisor Group fue quien más aumentó su posición en FT Vest Fund of Buffer ETFs durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 625 k.
- La mayor reducción de Wiser Advisor Group durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 532 k.
- Wiser Advisor Group cerró por completo su posición en Home Depot en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.25 M.
- Las diez principales posiciones de Wiser Advisor Group representan 45% de su cartera de USD 91.3 M en T2 2026.
- Wiser Advisor Group abrió 8 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Wiser Advisor Group aumentó 10% respecto al trimestre anterior, hasta USD 91.3 M.
Según el Informe 13F de Wiser Advisor Group correspondiente a T2 2026, presentado el 17 ago 2026.