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Wiser Advisor Group Ativos da carteira
AUM
US$ 91,3 mi
Giro
4,74%
Retorno est. (1 ano)
25,13%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,3%
Retorno est. (1 ano)
+25,13%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 91,3 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 8,61 mi
(+10%)
Fluxo de capital
-US$ 1,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,2%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
44,55%
Posição
232
Nova
8
Aumentada
106
Reduzida
30
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
|
+US$ 625 mil |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 337 mil |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 316 mil |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 307 mil |
| 5 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$ 31,5 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Home Depot
HD
|
+US$ 1,25 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 532 mil |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 206 mil |
| 4 |
VanEck Vietnam ETF
VNM
|
+US$ 202 mil |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$ 178 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 49,38% |
| 2 | Tecnologia | 13,98% |
| 3 | Serviços de comunicação | 7,94% |
| 4 | Consumo discricionário | 6,99% |
| 5 | Financeiro | 6,97% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Ford
F
US$ 46,3 bi
| US$ 4,92 mil | 0,01% |
354
+3
| +0,9% | +US$ 40 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
202
American Water Works
AWK
US$ 28,4 bi
| US$ 4,52 mil | ﹤0,01% |
34
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
203
National Grid
NGG
US$ 82,3 bi
| US$ 4,46 mil | ﹤0,01% |
54
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
204
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 4,03 mil | ﹤0,01% |
95
+1
| +1% | +US$ 47 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
205
HSBC
HSBC
US$ 310 bi
| US$ 3,9 mil | ﹤0,01% |
41
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
206
AIAI Holdings
AIAI
US$ 130 mi
| US$ 3,81 mil | ﹤0,01% |
+274
| Nova | +US$ 3,96 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
207
Glacier Bancorp
GBCI
US$ 6,23 bi
| US$ 3,74 mil | ﹤0,01% |
73
+1
| +1% | +US$ 48 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
208
Pinnacle West Capital
PNW
US$ 12,8 bi
| US$ 3,53 mil | ﹤0,01% |
33
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
209
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 12,6 bi
| US$ 3,31 mil | ﹤0,01% |
34
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
210
ING
ING
US$ 90,5 bi
| US$ 3,19 mil | ﹤0,01% |
102
+3
| +3% | +US$ 89 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
211
FedEx Freight
FDXF
US$ 16,5 bi
| US$ 3,17 mil | ﹤0,01% |
+21
| Nova | +US$ 3,44 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
212
Octave Specialty Group
OSG
US$ 214 mi
| US$ 3,12 mil | ﹤0,01% |
500
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
213
Duolingo
DUOL
US$ 6,69 bi
| US$ 3,11 mil | ﹤0,01% |
27
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
214
Sony
SONY
US$ 152 bi
| US$ 3,03 mil | ﹤0,01% |
151
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
215
Yum China
YUMC
US$ 15 bi
| US$ 3,01 mil | ﹤0,01% |
74
+1
| +1% | +US$ 46 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
216
Zoom
ZM
US$ 27,9 bi
| US$ 2,76 mil | ﹤0,01% |
32
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
217
Camping World
CWH
US$ 268 mi
| US$ 2,5 mil | ﹤0,01% |
328
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
218
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$ 13,7 bi
| US$ 2,14 mil | ﹤0,01% |
87
+1
| +1% | +US$ 25 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
219
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 29,9 bi
| US$ 2,04 mil | ﹤0,01% |
8
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
220
Solstice Advanced Materials
SOLS
US$ 9,44 bi
| US$ 2,04 mil | ﹤0,01% |
23
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
221
iShares Gold Trust
IAU
US$ 59,3 bi
| US$ 2,04 mil | ﹤0,01% |
27
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
222
Ferrari
RACE
US$ 69 bi
| US$ 1,88 mil | ﹤0,01% |
5
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
223
Fidelity National Information Services
FIS
US$ 19,4 bi
| US$ 1,87 mil | ﹤0,01% |
48
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
224
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,2 bi
| US$ 1,78 mil | ﹤0,01% |
19
+1
| +6% | +US$ 94 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
225
WisdomTree US Efficient Core Fund
NTSX
US$ 1,35 bi
| US$ 1,15 mil | ﹤0,01% |
20
+1
| +5% | +US$ 57 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Wiser Advisor Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Wiser Advisor Group detinha 232 posições avaliadas em US$ 91,3 mi, alta de 10% em relação a US$ 82,7 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 45% da carteira.
As negociações foram moderadas em T2 2026: a rotatividade da carteira foi de 4,7%. Wiser Advisor Group abriu 8 novas posições e encerrou 3 posições, mantendo praticamente intacta a carteira de 232 posições.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 49% dos ativos, ante 49% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Wiser Advisor Group no T2 2026 foi Gilead Sciences: 239 ações no valor de US$ 30,2 mil.
- Wiser Advisor Group foi quem mais aumentou sua posição em FT Vest Fund of Buffer ETFs no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 625 mil.
- A maior redução de Wiser Advisor Group em T2 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 532 mil.
- Wiser Advisor Group encerrou totalmente sua posição em Home Depot no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,25 mi.
- As dez maiores posições de Wiser Advisor Group representam 45% de sua carteira de US$ 91,3 mi no T2 2026.
- Wiser Advisor Group abriu 8 novas posições e encerrou 3 em T2 2026.
- O valor da carteira de Wiser Advisor Group subiu 10% em relação ao trimestre anterior, para US$ 91,3 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Wiser Advisor Group referente a T2 2026, protocolado em 17 de ago. de 2026.