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Wiser Advisor Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9133만
회전율
4.74%
1년 추정 수익률
25.13%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.3%
1년 예상 수익률
+25.13%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9133만
AUM 성장
+US$861만
(+10%)
자금 흐름
-US$110만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.2%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
44.55%
보유액
232
신규
8
증가
106
축소
30
청산됨
3
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
|
+US$62.5만 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$33.7만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$31.6만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$30.7만 |
| 5 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$3.15만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Home Depot
HD
|
+US$125만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$53.2만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$20.6만 |
| 4 |
VanEck Vietnam ETF
VNM
|
+US$20.2만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$17.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 49.38% |
| 2 | 정보기술 | 13.98% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.94% |
| 4 | 임의소비재 | 6.99% |
| 5 | 금융 | 6.97% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Ford
F
US$475억
| US$4.92천 | 0.01% |
354
+3
| +0.9% | +US$40 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
202
American Water Works
AWK
US$268억
| US$4.52천 | ﹤0.01% |
34
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
203
National Grid
NGG
US$812억
| US$4.46천 | ﹤0.01% |
54
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
204
Verizon
VZ
US$1810억
| US$4.03천 | ﹤0.01% |
95
+1
| +1% | +US$47 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
205
HSBC
HSBC
US$3211억
| US$3.9천 | ﹤0.01% |
41
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
206
AIAI Holdings
AIAI
US$1.64억
| US$3.81천 | ﹤0.01% |
+274
| 신규 | +US$3.96천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
207
Glacier Bancorp
GBCI
US$58.2억
| US$3.74천 | ﹤0.01% |
73
+1
| +1% | +US$48 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
208
Pinnacle West Capital
PNW
US$126억
| US$3.53천 | ﹤0.01% |
33
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
209
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$126억
| US$3.31천 | ﹤0.01% |
34
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
210
ING
ING
US$949억
| US$3.19천 | ﹤0.01% |
102
+3
| +3% | +US$89 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
211
FedEx Freight
FDXF
US$161억
| US$3.17천 | ﹤0.01% |
+21
| 신규 | +US$3.44천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
212
Octave Specialty Group
OSG
US$2.13억
| US$3.12천 | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
213
Duolingo
DUOL
US$64.2억
| US$3.11천 | ﹤0.01% |
27
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
214
Sony
SONY
US$1465억
| US$3.03천 | ﹤0.01% |
151
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
215
Yum China
YUMC
US$150억
| US$3.01천 | ﹤0.01% |
74
+1
| +1% | +US$46 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
216
Zoom
ZM
US$290억
| US$2.76천 | ﹤0.01% |
32
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
217
Camping World
CWH
US$2.78억
| US$2.5천 | ﹤0.01% |
328
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
218
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$136억
| US$2.14천 | ﹤0.01% |
87
+1
| +1% | +US$25 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
219
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$302억
| US$2.04천 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
220
Solstice Advanced Materials
SOLS
US$103억
| US$2.04천 | ﹤0.01% |
23
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
221
iShares Gold Trust
IAU
US$613억
| US$2.04천 | ﹤0.01% |
27
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
222
Ferrari
RACE
US$697억
| US$1.88천 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
223
Fidelity National Information Services
FIS
US$188억
| US$1.87천 | ﹤0.01% |
48
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
224
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$582억
| US$1.78천 | ﹤0.01% |
19
+1
| +6% | +US$94 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
225
WisdomTree US Efficient Core Fund
NTSX
US$13.6억
| US$1.15천 | ﹤0.01% |
20
+1
| +5% | +US$57 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Wiser Advisor Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Wiser Advisor Group 측은 US$9133만 상당의 232개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8272만에서 10% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45% 비중을 차지해요.
2026년 2분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 4.7%였어요. Wiser Advisor Group 측은 신규 포지션 8개를 편입하고 3개를 청산해, 232개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 49% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 49%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Wiser Advisor Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Gilead Sciences 주식으로, US$3.02만 상당의 239주를 매수했어요.
- Wiser Advisor Group 측이 2026년 2분기에 FT Vest Fund of Buffer ETFs 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$62.5만 규모예요.
- Wiser Advisor Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$53.2만예요.
- Wiser Advisor Group 측은 2026년 2분기에 Home Depot 보유분을 전량 매도해 추정 US$125만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wiser Advisor Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9133만 중 45% 비중을 차지해요.
- Wiser Advisor Group 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Wiser Advisor Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 10% 상승해 US$9133만에 이르렀어요.
2026년 8월 17일에 제출된 Wiser Advisor Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.