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Wiser Advisor Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9133만
회전율
4.74%
1년 추정 수익률
25.13%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.3%
1년 예상 수익률
+25.13%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9133만
AUM 성장
+US$861만
(+10%)
자금 흐름
-US$110만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.2%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
44.55%
보유액
232
신규
8
증가
106
축소
30
청산됨
3
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
|
+US$62.5만 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$33.7만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$31.6만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$30.7만 |
| 5 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$3.15만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Home Depot
HD
|
+US$125만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$53.2만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$20.6만 |
| 4 |
VanEck Vietnam ETF
VNM
|
+US$20.2만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$17.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 49.38% |
| 2 | 정보기술 | 13.98% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.94% |
| 4 | 임의소비재 | 6.99% |
| 5 | 금융 | 6.97% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
InterContinental Hotels
IHG
US$243억
| US$2.45만 | 0.03% |
141
+1
| +0.7% | +US$153 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
127
Kimco Realty
KIM
US$157억
| US$2.45만 | 0.03% |
965
+10
| +1% | +US$240 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
128
Crown Castle
CCI
US$337억
| US$2.38만 | 0.03% |
315
+4
| +1% | +US$351 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
129
Coinbase
COIN
US$447억
| US$2.37만 | 0.03% |
162
-7
| -4% | -US$1.26천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
130
MetLife
MET
US$647억
| US$2.35만 | 0.03% |
277
+1
| +0.4% | +US$81 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
131
3M
MMM
US$895억
| US$2.2만 | 0.02% |
136
+1
| +0.7% | +US$152 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
132
Starbucks
SBUX
US$1149억
| US$2.18만 | 0.02% |
213
+1
| +0.5% | +US$101 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
133
NNN REIT
NNN
US$80억
| US$2.15만 | 0.02% |
462
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
134
Invitation Homes
INVH
US$162억
| US$2.12만 | 0.02% |
701
+8
| +1% | +US$226 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
135
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$810억
| US$2.12만 | 0.02% |
135
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
136
Procter & Gamble
PG
US$3854억
| US$2.06만 | 0.02% |
140
+1
| +0.7% | +US$146 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
137
Duke Energy
DUK
US$962억
| US$2.03만 | 0.02% |
160
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
138
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213억
| US$2.03만 | 0.02% |
263
+1
| +0.4% | +US$73 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
139
GXO Logistics
GXO
US$55.9억
| US$1.96만 | 0.02% |
387
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
140
Altria Group
MO
US$1258억
| US$1.81만 | 0.02% |
252
+4
| +2% | +US$279 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
141
Take-Two Interactive
TTWO
US$392억
| US$1.8만 | 0.02% |
72
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
142
Extra Space Storage
EXR
US$302억
| US$1.78만 | 0.02% |
123
+2
| +2% | +US$286 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
143
Lamar Advertising Co
LAMR
US$159억
| US$1.67만 | 0.02% |
107
+1
| +0.9% | +US$145 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
144
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
US$161억
| US$1.67만 | 0.02% |
225
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
145
AstraZeneca
AZN
US$2676억
| US$1.63만 | 0.02% |
86
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
146
Alerian MLP ETF
AMLP
US$126억
| US$1.58만 | 0.02% |
305
+6
| +2% | +US$315 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
147
Citigroup
C
US$2033억
| US$1.53만 | 0.02% |
109
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
148
WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund
WTAI
US$5.75억
| US$1.48만 | 0.02% |
312
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
149
State Street SPDR S&P Health Care Services ETF
XHS
US$2.17억
| US$1.48만 | 0.02% |
112
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
150
Gaming and Leisure Properties
GLPI
US$115억
| US$1.48만 | 0.02% |
332
+6
| +2% | +US$281 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Wiser Advisor Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Wiser Advisor Group 측은 US$9133만 상당의 232개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8272만에서 10% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45% 비중을 차지해요.
2026년 2분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 4.7%였어요. Wiser Advisor Group 측은 신규 포지션 8개를 편입하고 3개를 청산해, 232개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 49% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 49%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Wiser Advisor Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Gilead Sciences 주식으로, US$3.02만 상당의 239주를 매수했어요.
- Wiser Advisor Group 측이 2026년 2분기에 FT Vest Fund of Buffer ETFs 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$62.5만 규모예요.
- Wiser Advisor Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$53.2만예요.
- Wiser Advisor Group 측은 2026년 2분기에 Home Depot 보유분을 전량 매도해 추정 US$125만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wiser Advisor Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9133만 중 45% 비중을 차지해요.
- Wiser Advisor Group 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Wiser Advisor Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 10% 상승해 US$9133만에 이르렀어요.
2026년 8월 17일에 제출된 Wiser Advisor Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.