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Wiser Advisor Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9133만
회전율
4.74%
1년 추정 수익률
25.13%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.3%
1년 예상 수익률
+25.13%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9133만
AUM 성장
+US$861만
(+10%)
자금 흐름
-US$110만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.2%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
44.55%
보유액
232
신규
8
증가
106
축소
30
청산됨
3
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
|
+US$62.5만 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$33.7만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$31.6만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$30.7만 |
| 5 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$3.15만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Home Depot
HD
|
+US$125만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$53.2만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$20.6만 |
| 4 |
VanEck Vietnam ETF
VNM
|
+US$20.2만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$17.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 49.38% |
| 2 | 정보기술 | 13.98% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.94% |
| 4 | 임의소비재 | 6.99% |
| 5 | 금융 | 6.97% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Quest Diagnostics
DGX
US$262억
| US$7.23만 | 0.08% |
341
+1
| +0.3% | +US$196 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
77
Equinix
EQIX
US$974억
| US$7만 | 0.08% |
67
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
78
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$375억
| US$6.97만 | 0.08% |
2,050
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
79
Palantir
PLTR
US$4628억
| US$6.5만 | 0.07% |
557
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
80
NextEra Energy
NEE
US$1645억
| US$6.35만 | 0.07% |
723
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
81
Chevron
CVX
US$4428억
| US$6.29만 | 0.07% |
380
+4
| +1% | +US$745 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
82
Realty Income
O
US$533억
| US$5.94만 | 0.07% |
959
+12
| +1% | +US$748 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
83
Host Hotels & Resorts
HST
US$170억
| US$5.83만 | 0.06% |
2,458
+23
| +0.9% | +US$513 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
84
United Airlines
UAL
US$317억
| US$5.82만 | 0.06% |
428
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
85
Lockheed Martin
LMT
US$1266억
| US$5.63만 | 0.06% |
111
+1
| +0.9% | +US$541 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
86
상장폐지됨
AvalonBay Communities
AVB
| US$5.59만 | 0.06% |
296
+3
| +1% | +US$542 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
87
UDR
UDR
US$111억
| US$5.46만 | 0.06% |
1,368
+16
| +1% | +US$592 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
88
Charles Schwab
SCHW
US$1572억
| US$5.32만 | 0.06% |
577
+27
| +5% | +US$2.46천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
89
Stryker
SYK
US$1168억
| US$5.24만 | 0.06% |
166
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
90
Lumentum
LITE
US$745억
| US$5.23만 | 0.06% |
61
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
91
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1611억
| US$5.21만 | 0.06% |
609
+5
| +0.8% | +US$419 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
92
Nasdaq
NDAQ
US$530억
| US$5.18만 | 0.06% |
657
+3
| +0.5% | +US$263 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
93
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$546억
| US$4.78만 | 0.05% |
139
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
94
MPLX
MPLX
US$592억
| US$4.51만 | 0.05% |
801
+15
| +2% | +US$837 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
95
Franklin Covey
FC
US$2.06억
| US$4.44만 | 0.05% |
1,812
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
96
Digital Realty Trust
DLR
US$650억
| US$4.43만 | 0.05% |
247
+2
| +0.8% | +US$383 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
97
Healthpeak Properties
DOC
US$129억
| US$4.42만 | 0.05% |
2,068
+34
| +2% | +US$634 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
98
Sun Communities
SUI
US$145억
| US$4.36만 | 0.05% |
363
+3
| +0.8% | +US$375 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
99
United Microelectronic
UMC
US$493억
| US$4만 | 0.04% |
1,469
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
100
VICI Properties
VICI
US$257억
| US$3.94만 | 0.04% |
1,485
+23
| +2% | +US$644 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Wiser Advisor Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Wiser Advisor Group 측은 US$9133만 상당의 232개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8272만에서 10% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45% 비중을 차지해요.
2026년 2분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 4.7%였어요. Wiser Advisor Group 측은 신규 포지션 8개를 편입하고 3개를 청산해, 232개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 49% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 49%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Wiser Advisor Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Gilead Sciences 주식으로, US$3.02만 상당의 239주를 매수했어요.
- Wiser Advisor Group 측이 2026년 2분기에 FT Vest Fund of Buffer ETFs 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$62.5만 규모예요.
- Wiser Advisor Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$53.2만예요.
- Wiser Advisor Group 측은 2026년 2분기에 Home Depot 보유분을 전량 매도해 추정 US$125만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wiser Advisor Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9133만 중 45% 비중을 차지해요.
- Wiser Advisor Group 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Wiser Advisor Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 10% 상승해 US$9133만에 이르렀어요.
2026년 8월 17일에 제출된 Wiser Advisor Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.