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Wiser Advisor Group Ativos da carteira
AUM
US$ 91,3 mi
Giro
4,74%
Retorno est. (1 ano)
25,13%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,3%
Retorno est. (1 ano)
+25,13%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 91,3 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 8,61 mi
(+10%)
Fluxo de capital
-US$ 1,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,2%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
44,55%
Posição
232
Nova
8
Aumentada
106
Reduzida
30
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
|
+US$ 625 mil |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 337 mil |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 316 mil |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 307 mil |
| 5 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$ 31,5 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Home Depot
HD
|
+US$ 1,25 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 532 mil |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 206 mil |
| 4 |
VanEck Vietnam ETF
VNM
|
+US$ 202 mil |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$ 178 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 49,38% |
| 2 | Tecnologia | 13,98% |
| 3 | Serviços de comunicação | 7,94% |
| 4 | Consumo discricionário | 6,99% |
| 5 | Financeiro | 6,97% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Quest Diagnostics
DGX
US$ 26,9 bi
| US$ 72,3 mil | 0,08% |
341
+1
| +0,3% | +US$ 196 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
77
Equinix
EQIX
US$ 94 bi
| US$ 70 mil | 0,08% |
67
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
78
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$ 35,6 bi
| US$ 69,7 mil | 0,08% |
2.050
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
79
Palantir
PLTR
US$ 471 bi
| US$ 65 mil | 0,07% |
557
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
80
NextEra Energy
NEE
US$ 171 bi
| US$ 63,5 mil | 0,07% |
723
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
81
Chevron
CVX
US$ 445 bi
| US$ 62,9 mil | 0,07% |
380
+4
| +1% | +US$ 745 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
82
Realty Income
O
US$ 54 bi
| US$ 59,4 mil | 0,07% |
959
+12
| +1% | +US$ 748 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
83
Host Hotels & Resorts
HST
US$ 17 bi
| US$ 58,3 mil | 0,06% |
2.458
+23
| +0,9% | +US$ 513 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
84
United Airlines
UAL
US$ 33,1 bi
| US$ 58,2 mil | 0,06% |
428
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
85
Lockheed Martin
LMT
US$ 136 bi
| US$ 56,3 mil | 0,06% |
111
+1
| +0,9% | +US$ 541 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
86
Deslistada
AvalonBay Communities
AVB
| US$ 55,9 mil | 0,06% |
296
+3
| +1% | +US$ 542 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
87
UDR
UDR
US$ 11,6 bi
| US$ 54,6 mil | 0,06% |
1.368
+16
| +1% | +US$ 592 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
88
Charles Schwab
SCHW
US$ 158 bi
| US$ 53,2 mil | 0,06% |
577
+27
| +5% | +US$ 2,46 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
89
Stryker
SYK
US$ 118 bi
| US$ 52,4 mil | 0,06% |
166
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
90
Lumentum
LITE
US$ 68,2 bi
| US$ 52,3 mil | 0,06% |
61
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
91
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 159 bi
| US$ 52,1 mil | 0,06% |
609
+5
| +0,8% | +US$ 419 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
92
Nasdaq
NDAQ
US$ 57,7 bi
| US$ 51,8 mil | 0,06% |
657
+3
| +0,5% | +US$ 263 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
93
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54,2 bi
| US$ 47,8 mil | 0,05% |
139
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
94
MPLX
MPLX
US$ 59 bi
| US$ 45,1 mil | 0,05% |
801
+15
| +2% | +US$ 837 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
95
Franklin Covey
FC
US$ 214 mi
| US$ 44,4 mil | 0,05% |
1.812
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
96
Digital Realty Trust
DLR
US$ 63,4 bi
| US$ 44,3 mil | 0,05% |
247
+2
| +0,8% | +US$ 383 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
97
Healthpeak Properties
DOC
US$ 13,3 bi
| US$ 44,2 mil | 0,05% |
2.068
+34
| +2% | +US$ 634 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
98
Sun Communities
SUI
US$ 14,6 bi
| US$ 43,6 mil | 0,05% |
363
+3
| +0,8% | +US$ 375 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
99
United Microelectronic
UMC
US$ 46,5 bi
| US$ 40 mil | 0,04% |
1.469
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
100
VICI Properties
VICI
US$ 26,4 bi
| US$ 39,4 mil | 0,04% |
1.485
+23
| +2% | +US$ 644 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Wiser Advisor Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Wiser Advisor Group detinha 232 posições avaliadas em US$ 91,3 mi, alta de 10% em relação a US$ 82,7 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 45% da carteira.
As negociações foram moderadas em T2 2026: a rotatividade da carteira foi de 4,7%. Wiser Advisor Group abriu 8 novas posições e encerrou 3 posições, mantendo praticamente intacta a carteira de 232 posições.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 49% dos ativos, ante 49% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Wiser Advisor Group no T2 2026 foi Gilead Sciences: 239 ações no valor de US$ 30,2 mil.
- Wiser Advisor Group foi quem mais aumentou sua posição em FT Vest Fund of Buffer ETFs no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 625 mil.
- A maior redução de Wiser Advisor Group em T2 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 532 mil.
- Wiser Advisor Group encerrou totalmente sua posição em Home Depot no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,25 mi.
- As dez maiores posições de Wiser Advisor Group representam 45% de sua carteira de US$ 91,3 mi no T2 2026.
- Wiser Advisor Group abriu 8 novas posições e encerrou 3 em T2 2026.
- O valor da carteira de Wiser Advisor Group subiu 10% em relação ao trimestre anterior, para US$ 91,3 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Wiser Advisor Group referente a T2 2026, protocolado em 17 de ago. de 2026.