de Wiser Advisor Group Charles Schwab SCHW Histórico de posições em ações

Carteira de Wiser Advisor Group Detalhes da ação SCHW Atividade dos fundos em SCHW

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 53,2 mil	Comprar	577 +27	+5%	+US$ 2,46 mil	0,06%	88
2026 Q1	US$ 51,7 mil	Comprar	550 +2	+0,4%	+US$ 196	0,06%	87
2025 Q4	US$ 54,7 mil	Comprar	548 +19	+4%	+US$ 1,8 mil	0,06%	89
2025 Q3	US$ 50,5 mil	Comprar	+529	Nova	+US$ 50,2 mil	0,06%	94
2025 Q2	–	Vender	-513	Encerrada	-US$ 40,2 mil	–	216
2025 Q1	US$ 40,2 mil	Comprar	513 +1	+0,2%	+US$ 78	0,06%	108
2024 Q4	US$ 37,9 mil	Comprar	512 +2	+0,4%	+US$ 150	0,06%	111
2024 Q3	US$ 33,1 mil	Comprar	510 +1	+0,2%	+US$ 66	0,05%	122
2024 Q2	US$ 37,4 mil	Comprar	509 +3	+0,6%	+US$ 222	0,06%	110
2024 Q1	US$ 36,6 mil	Comprar	506 +2	+0,4%	+US$ 132	0,06%	111
2023 Q4	US$ 34,7 mil	Comprar	+504	Nova	+US$ 29,1 mil	0,06%	117

Outros fundos que detêm SCHW

BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 4,68 tri

Dodge & Cox San Francisco, California AUM de US$ 191 bi 17,5% Retorno est. (1 ano)

State Street Boston, Massachusetts AUM de US$ 3,38 tri 44,17% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)

T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland AUM de US$ 999 bi 46,22% Retorno est. (1 ano)

Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 1,88 tri 44,46% Retorno est. (1 ano)

Franklin Resources San Mateo, California AUM de US$ 462 bi 39,16% Retorno est. (1 ano)

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 2,22 tri

Análise da posição de Wiser Advisor Group em SCHW no T2 2026

Wiser Advisor Group aumentou sua participação em Charles Schwab (SCHW) em 4,9% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 2,46 mil em ações e elevando a posição para 577 ações, avaliadas em US$ 53,2 mil. A posição representa 0,06% do portfólio e ocupa a posição nº 88.

Wiser Advisor Group informou pela primeira vez uma posição em SCHW no T4 2023 e a manteve por 10 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 54,7 mil em T4 2025. 2.321 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHW no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Wiser Advisor Group detinha 577 ações de Charles Schwab, no valor de US$ 53,2 mil.
Wiser Advisor Group comprou 27 ações de Charles Schwab no T2 2026, por um valor estimado de US$ 2,46 mil.
Charles Schwab representou 0,06% da carteira de Wiser Advisor Group em T2 2026, sua posição nº 88.
Wiser Advisor Group informou pela primeira vez uma posição em Charles Schwab no T4 2023 e a manteve por 10 trimestres desde então.
A posição de Charles Schwab de Wiser Advisor Group atingiu o pico de US$ 54,7 mil em T4 2025.
2.321 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Charles Schwab em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Wiser Advisor Group referente a T2 2026, protocolado em 17 de ago. de 2026.