de Wiser Advisor Group Charles Schwab SCHW Historial de posiciones en acciones

Cartera de Wiser Advisor Group Detalles de la acción SCHW Actividad de fondos de SCHW

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 53.2 k	Comprar	577 +27	+5%	+USD 2.46 k	0.06%	88
2026 Q1	USD 51.7 k	Comprar	550 +2	+0.4%	+USD 196	0.06%	87
2025 Q4	USD 54.7 k	Comprar	548 +19	+4%	+USD 1.8 k	0.06%	89
2025 Q3	USD 50.5 k	Comprar	+529	Nuevas	+USD 50.2 k	0.06%	94
2025 Q2	–	Vender	-513	Cerradas	-USD 40.2 k	–	216
2025 Q1	USD 40.2 k	Comprar	513 +1	+0.2%	+USD 78	0.06%	108
2024 Q4	USD 37.9 k	Comprar	512 +2	+0.4%	+USD 150	0.06%	111
2024 Q3	USD 33.1 k	Comprar	510 +1	+0.2%	+USD 66	0.05%	122
2024 Q2	USD 37.4 k	Comprar	509 +3	+0.6%	+USD 222	0.06%	110
2024 Q1	USD 36.6 k	Comprar	506 +2	+0.4%	+USD 132	0.06%	111
2023 Q4	USD 34.7 k	Comprar	+504	Nuevas	+USD 29.1 k	0.06%	117

Otros fondos que tienen SCHW en su cartera

BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 4.68 B

Dodge & Cox San Francisco, California AUM de USD 191 mil M 17.5% Rendimiento estimado a 1 año

State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año

T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland AUM de USD 999 mil M 46.22% Rendimiento estimado a 1 año

Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.88 B 44.46% Rendimiento estimado a 1 año

Franklin Resources San Mateo, California AUM de USD 462 mil M 39.16% Rendimiento estimado a 1 año

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 2.22 B

Posición de Wiser Advisor Group en SCHW: resumen de T2 2026

Wiser Advisor Group aumentó su participación en Charles Schwab (SCHW) en 4.9% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 2.46 k y elevar la posición a 577 acciones con un valor de USD 53.2 k. La posición representa 0.06% de la cartera y ocupa el puesto #88.

Wiser Advisor Group reportó por primera vez una posición en SCHW en T4 2023 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 54.7 k en T4 2025. Al cierre de T2 2026, 2,321 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHW.

Al cierre de T2 2026, Wiser Advisor Group tenía 577 acciones de Charles Schwab con un valor de USD 53.2 k.
Wiser Advisor Group compró 27 acciones de Charles Schwab en T2 2026, por un monto estimado de USD 2.46 k.
Charles Schwab representó 0.06% de la cartera de Wiser Advisor Group en T2 2026 y fue su posición número 88.
Wiser Advisor Group reportó por primera vez una posición en Charles Schwab en T4 2023 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces.
La posición de Wiser Advisor Group en Charles Schwab alcanzó su máximo de USD 54.7 k en T4 2025.
Al cierre de T2 2026, 2,321 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Charles Schwab en cartera.

Según el Informe 13F de Wiser Advisor Group correspondiente a T2 2026, presentado el 17 ago 2026.