Wiser Advisor Groups Charles Schwab SCHW Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Wiser Advisor Group Aktiendetails zu SCHW Fondsaktivität für SCHW

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	53.194 $	Kaufen	577 +27	+5 %	+2.462 $	0,06 %	88
2026 Q1	51.657 $	Kaufen	550 +2	+0,4 %	+196 $	0,06 %	87
2025 Q4	54.745 $	Kaufen	548 +19	+4 %	+1.803 $	0,06 %	89
2025 Q3	50.544 $	Kaufen	+529	Neu	+50.212 $	0,06 %	94
2025 Q2	–	Verkaufen	-513	Geschlossen	-40.187 $	–	216
2025 Q1	40.187 $	Kaufen	513 +1	+0,2 %	+78 $	0,06 %	108
2024 Q4	37.865 $	Kaufen	512 +2	+0,4 %	+150 $	0,06 %	111
2024 Q3	33.056 $	Kaufen	510 +1	+0,2 %	+66 $	0,05 %	122
2024 Q2	37.440 $	Kaufen	509 +3	+0,6 %	+222 $	0,06 %	110
2024 Q1	36.628 $	Kaufen	506 +2	+0,4 %	+132 $	0,06 %	111
2023 Q4	34.702 $	Kaufen	+504	Neu	+29.107 $	0,06 %	117

Weitere Fonds mit SCHW im Portfolio

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania 4,68 Bio. $ AUM

Dodge & Cox San Francisco, California 191 Mrd. $ AUM 17,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland 999 Mrd. $ AUM 46,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,88 Bio. $ AUM 44,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Franklin Resources San Mateo, California 462 Mrd. $ AUM 39,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania 2,22 Bio. $ AUM

SCHW-Position von Wiser Advisor Group: Q2 2026 im Rückblick

Wiser Advisor Group erhöhte seine Beteiligung an Charles Schwab (SCHW) im Q2 2026 um 4,9 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 2.462 $ und erhöhte die Position damit auf 577 Aktien im Wert von 53.194 $. Die Position macht 0,06 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #88.

Wiser Advisor Group meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in SCHW und hielt sie seitdem in 10 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 54.745 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.320 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHW.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Wiser Advisor Group 577 Aktien von Charles Schwab im Wert von 53.194 $.
Wiser Advisor Group kaufte im Q2 2026 27 Aktien von Charles Schwab im geschätzten Wert von 2.462 $.
Charles Schwab machte in Q2 2026 0,06 % des Portfolios von Wiser Advisor Group aus und war dessen Position auf Rang 88.
Wiser Advisor Group meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in Charles Schwab und hielt sie seitdem in 10 Quartalen.
Die Position von Wiser Advisor Group in Charles Schwab erreichte im Q4 2025 mit 54.745 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.320 von Wall St. Rank erfasste Fonds Charles Schwab.

Auf Grundlage der von Wiser Advisor Group für Q2 2026 am 17. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .