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TWP
Tempus Wealth Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 522 M
Rotación
12.62%
Rendimiento estimado a 1 año
17.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.67%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.46%
Rendimiento estimado a 3 años
+95.02%
Rendimiento estimado a 5 años
+107.72%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 522 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 10.2 M
(+2%)
Flujo de capital
+USD 19.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.7%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.39%
Posición
301
Nuevas
19
Aumentadas
134
Reducidas
102
Cerradas
19
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+USD 2.42 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 2.26 M |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 2.02 M |
| 4 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+USD 1.99 M |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 1.63 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+USD 2.28 M |
| 2 |
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
|
+USD 1.95 M |
| 3 |
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
|
+USD 1.83 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
|
+USD 1.23 M |
| 5 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+USD 1.17 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 62.24% |
| 2 | Industriales | 12.24% |
| 3 | Tecnología | 10.49% |
| 4 | Consumo discrecional | 3.48% |
| 5 | Finanzas | 3.38% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Hershey
HSY
USD 34.3 mil M
| USD 1.06 M | 0.2% |
6,716
-39
| -0.6% | -USD 6.87 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
127
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 122 mil M
| USD 1.04 M | 0.2% |
16,596
+835
| +5% | +USD 52.8 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
128
Global X Defense Tech ETF
SHLD
USD 6535 M
| USD 1.03 M | 0.2% |
17,170
-2,292
| -12% | -USD 147 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
129
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 106 mil M
| USD 987 k | 0.19% |
3,239
-38
| -1% | -USD 11.2 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
130
Target
TGT
USD 70.1 mil M
| USD 984 k | 0.19% |
6,281
-293
| -4% | -USD 44.1 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
131
Blackstone Secured Lending
BXSL
USD 5559 M
| USD 966 k | 0.19% |
40,287
+1,282
| +3% | +USD 31 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
132
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF
EBND
USD 2261 M
| USD 959 k | 0.18% |
46,574
-2
| -0% | -USD 42 |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
133
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.6 mil M
| USD 949 k | 0.18% |
11,992
-1,127
| -9% | -USD 90.8 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
134
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL
USD 1693 M
| USD 948 k | 0.18% |
10,964
+1,494
| +16% | +USD 138 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
135
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 931 k | 0.18% |
7,747
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
136
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
USD 8397 M
| USD 927 k | 0.18% |
43,777
+884
| +2% | +USD 19.4 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
137
Snap-on
SNA
USD 19 mil M
| USD 905 k | 0.17% |
2,491
+6
| +0.2% | +USD 2.37 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
138
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 877 k | 0.17% |
19,125
+1,386
| +8% | +USD 65.2 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
139
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
| USD 867 k | 0.17% |
7,043
-54
| -0.8% | -USD 6.48 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
140
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
USD 19.6 mil M
| USD 863 k | 0.17% |
17,453
+800
| +5% | +USD 39.7 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
141
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 855 k | 0.16% |
3,849
-511
| -12% | -USD 113 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
142
Wynn Resorts
WYNN
USD 7785 M
| USD 839 k | 0.16% |
10,567
-893
| -8% | -USD 84.2 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
143
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.4 mil M
| USD 837 k | 0.16% |
8,194
+27
| +0.3% | +USD 2.86 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
144
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
USD 3462 M
| USD 833 k | 0.16% |
26,921
+368
| +1% | +USD 11.9 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
|
145
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
USD 8548 M
| USD 826 k | 0.16% |
8,001
-15,830
| -66% | -USD 1.83 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
146
Ulta Beauty
ULTA
USD 25.4 mil M
| USD 817 k | 0.16% |
1,496
+39
| +3% | +USD 20.2 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
147
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| USD 805 k | 0.15% |
7,671
-420
| -5% | -USD 43 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
148
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
USD 6517 M
| USD 790 k | 0.15% |
31,621
+850
| +3% | +USD 21.9 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
149
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 789 k | 0.15% |
1,289
-6
| -0.5% | -USD 3.09 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
150
BlackRock Corporate High Yield Fund
HYT
USD 1512 M
| USD 784 k | 0.15% |
100,000
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
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Revisión del portafolio de Tempus Wealth Planning en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Tempus Wealth Planning mantenía 301 posiciones por un valor de USD 522 M, un aumento de 2% frente a los USD 511 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
Tempus Wealth Planning destinó USD 19.3 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 19 nuevas posiciones y aumentó 134 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares MSCI USA Quality GARP ETF: 18,065 acciones con un valor de USD 1.54 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 62% de los activos, frente a 61% un trimestre antes; le siguen Industriales y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Invesco S&P 500 Momentum ETF, por un valor estimado de USD 2.28 M.
- La mayor compra de Tempus Wealth Planning en T3 2026 fue iShares MSCI USA Quality GARP ETF: 18,065 acciones por un valor de USD 1.54 M.
- Tempus Wealth Planning fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI ACWI ex US ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.42 M.
- La mayor reducción de Tempus Wealth Planning durante T3 2026 fue en Invesco S&P 500 Momentum ETF, con un recorte estimado de USD 2.28 M.
- Tempus Wealth Planning cerró por completo su posición en FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.95 M.
- Las diez principales posiciones de Tempus Wealth Planning representan 27% de su cartera de USD 522 M en T3 2026.
- Tempus Wealth Planning abrió 19 posiciones nuevas y cerró 19 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Tempus Wealth Planning aumentó 2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 522 M.
Según el Informe 13F de Tempus Wealth Planning correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.