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Tempus Wealth Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 522 M
Rotación
12.62%
Rendimiento estimado a 1 año
17.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.67%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.46%
Rendimiento estimado a 3 años
+95.01%
Rendimiento estimado a 5 años
+107.72%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 522 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 10.2 M
(+2%)
Flujo de capital
+USD 19.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.7%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.39%
Posición
301
Nuevas
19
Aumentadas
134
Reducidas
102
Cerradas
19
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+USD 2.42 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 2.26 M |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 2.02 M |
| 4 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+USD 1.99 M |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 1.63 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+USD 2.28 M |
| 2 |
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
|
+USD 1.95 M |
| 3 |
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
|
+USD 1.83 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond Index ETF
SPHY
|
+USD 1.23 M |
| 5 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+USD 1.17 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 62.24% |
| 2 | Industriales | 12.24% |
| 3 | Tecnología | 10.49% |
| 4 | Consumo discrecional | 3.48% |
| 5 | Finanzas | 3.38% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.8 mil M
| USD 1.87 M | 0.36% |
12,293
-7
| -0.1% | -USD 1.13 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
77
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
USD 21.3 mil M
| USD 1.86 M | 0.36% |
16,893
-2,612
| -13% | -USD 288 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
78
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
USD 19 mil M
| USD 1.86 M | 0.36% |
22,102
-4,750
| -18% | -USD 406 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
79
Rocket Lab Corp
RKLB
USD 42.3 mil M
| USD 1.84 M | 0.35% |
26,402
+768
| +3% | +USD 55.3 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
80
Bank of America
BAC
USD 350 mil M
| USD 1.79 M | 0.34% |
32,815
+894
| +3% | +USD 54.5 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
81
Capital Group Growth ETF
CGGR
USD 25.9 mil M
| USD 1.75 M | 0.34% |
36,847
+359
| +1% | +USD 16.7 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
82
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.5 mil M
| USD 1.74 M | 0.33% |
47,737
+21,052
| +79% | +USD 769 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
83
Opción de compra
Tesla
TSLA
USD 1.54 B
| USD 1.74 M | 0.33% |
7,100
-2,500
| -26% | -USD 895 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
84
Boeing
BA
USD 138 mil M
| USD 1.7 M | 0.33% |
9,164
+432
| +5% | +USD 92.6 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
85
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
USD 10.1 mil M
| USD 1.69 M | 0.32% |
6,000
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
86
BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF
XTEN
USD 1378 M
| USD 1.69 M | 0.32% |
39,891
+6,893
| +21% | +USD 305 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
87
TJX Companies
TJX
USD 150 mil M
| USD 1.62 M | 0.31% |
12,228
-425
| -3% | -USD 61.3 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
88
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 22.4 mil M
| USD 1.61 M | 0.31% |
49,472
+4,773
| +11% | +USD 163 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
89
Waste Management
WM
USD 95.5 mil M
| USD 1.6 M | 0.31% |
7,866
+175
| +2% | +USD 39.2 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
90
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
USD 3334 M
| USD 1.59 M | 0.3% |
45,544
+276
| +0.6% | +USD 9.7 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
91
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
USD 12 mil M
| USD 1.57 M | 0.3% |
39,527
+554
| +1% | +USD 22.3 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
92
Fidelity Low Volatility Factor ETF
FDLO
USD 1575 M
| USD 1.56 M | 0.3% |
22,081
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
93
GMO International Value ETF
GMOI
USD 692 M
| USD 1.56 M | 0.3% |
39,240
+21,020
| +115% | +USD 847 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
94
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
USD 3499 M
| USD 1.54 M | 0.3% |
+18,065
| Nuevas | +USD 1.49 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
95
Schwab US REIT ETF
SCHH
USD 11.3 mil M
| USD 1.53 M | 0.29% |
69,328
-3,626
| -5% | -USD 86.1 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
96
SpaceX
SPCX
USD 1.9 B
| USD 1.52 M | 0.29% |
+10,060
| Nuevas | +USD 1.39 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
97
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
USD 3336 M
| USD 1.52 M | 0.29% |
15,591
-321
| -2% | -USD 31.4 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
98
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
USD 17.9 mil M
| USD 1.52 M | 0.29% |
9,089
+67
| +0.7% | +USD 11.2 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
99
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
USD 11.5 mil M
| USD 1.46 M | 0.28% |
61,354
+886
| +1% | +USD 22.3 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
100
ProShares Ultra Russell2000
UWM
USD 230 M
| USD 1.46 M | 0.28% |
25,766
-7,491
| -23% | -USD 478 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
A
Revisión del portafolio de Tempus Wealth Planning en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Tempus Wealth Planning mantenía 301 posiciones por un valor de USD 522 M, un aumento de 2% frente a los USD 511 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
Tempus Wealth Planning destinó USD 19.3 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 19 nuevas posiciones y aumentó 134 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares MSCI USA Quality GARP ETF: 18,065 acciones con un valor de USD 1.54 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 62% de los activos, frente a 61% un trimestre antes; le siguen Industriales y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Invesco S&P 500 Momentum ETF, por un valor estimado de USD 2.28 M.
- La mayor compra de Tempus Wealth Planning en T3 2026 fue iShares MSCI USA Quality GARP ETF: 18,065 acciones por un valor de USD 1.54 M.
- Tempus Wealth Planning fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI ACWI ex US ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.42 M.
- La mayor reducción de Tempus Wealth Planning durante T3 2026 fue en Invesco S&P 500 Momentum ETF, con un recorte estimado de USD 2.28 M.
- Tempus Wealth Planning cerró por completo su posición en FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.95 M.
- Las diez principales posiciones de Tempus Wealth Planning representan 27% de su cartera de USD 522 M en T3 2026.
- Tempus Wealth Planning abrió 19 posiciones nuevas y cerró 19 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Tempus Wealth Planning aumentó 2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 522 M.
Según el Informe 13F de Tempus Wealth Planning correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.