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Tempus Wealth Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 522 M
Rotación
12.62%
Rendimiento estimado a 1 año
17.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.67%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.46%
Rendimiento estimado a 3 años
+95.02%
Rendimiento estimado a 5 años
+107.72%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 522 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 10.2 M
(+2%)
Flujo de capital
+USD 19.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.7%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.39%
Posición
301
Nuevas
19
Aumentadas
134
Reducidas
102
Cerradas
19
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+USD 2.42 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 2.26 M |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 2.02 M |
| 4 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+USD 1.99 M |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 1.63 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+USD 2.28 M |
| 2 |
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
|
+USD 1.95 M |
| 3 |
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
|
+USD 1.83 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
|
+USD 1.23 M |
| 5 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+USD 1.17 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 62.24% |
| 2 | Industriales | 12.24% |
| 3 | Tecnología | 10.49% |
| 4 | Consumo discrecional | 3.48% |
| 5 | Finanzas | 3.38% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 77 mil M
| USD 5.02 M | 0.96% |
35,267
+5,393
| +18% | +USD 748 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
27
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 63.7 mil M
| USD 5 M | 0.96% |
139,150
+7,642
| +6% | +USD 268 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
28
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.92 B
| USD 4.99 M | 0.96% |
14,515
-5
| -0% | -USD 1.74 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
|
29
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 48.1 mil M
| USD 4.18 M | 0.8% |
53,727
+24,491
| +84% | +USD 2.02 M |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
30
JPMorgan Chase
JPM
USD 892 mil M
| USD 4.04 M | 0.77% |
12,203
+468
| +4% | +USD 164 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
31
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.9 mil M
| USD 3.86 M | 0.74% |
76,538
+18,105
| +31% | +USD 913 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
32
Applied Materials
AMAT
USD 314 mil M
| USD 3.54 M | 0.68% |
6,927
+14
| +0.2% | +USD 7.11 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
33
iShares US Technology ETF
IYW
USD 24.9 mil M
| USD 3.53 M | 0.68% |
13,319
-185
| -1% | -USD 46.2 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
34
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 50.6 mil M
| USD 3.42 M | 0.66% |
14,998
+2,453
| +20% | +USD 573 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
35
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.59 B
| USD 3.42 M | 0.66% |
4,718
+759
| +19% | +USD 474 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
36
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 696 mil M
| USD 3.32 M | 0.64% |
8,868
+15
| +0.2% | +USD 5.62 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
37
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.9 mil M
| USD 3.29 M | 0.63% |
58,458
-94
| -0.2% | -USD 5.36 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
38
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 51.2 mil M
| USD 3.15 M | 0.6% |
34,395
-2,372
| -6% | -USD 217 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
39
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
USD 12.9 mil M
| USD 3.12 M | 0.6% |
85,935
+24,570
| +40% | +USD 896 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
40
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
USD 8964 M
| USD 3.04 M | 0.58% |
60,350
-2,795
| -4% | -USD 141 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
41
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
USD 1720 M
| USD 3.03 M | 0.58% |
21,155
+2,515
| +13% | +USD 372 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
42
Cisco
CSCO
USD 439 mil M
| USD 2.95 M | 0.57% |
27,389
+1,404
| +5% | +USD 158 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
43
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
USD 21.5 mil M
| USD 2.93 M | 0.56% |
29,001
+9,625
| +50% | +USD 994 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
44
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
USD 4196 M
| USD 2.86 M | 0.55% |
46,800
-9,580
| -17% | -USD 589 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
45
Walmart Inc
WMT
USD 947 mil M
| USD 2.82 M | 0.54% |
27,175
+850
| +3% | +USD 93.3 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
46
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
USD 7332 M
| USD 2.82 M | 0.54% |
108,758
+7,237
| +7% | +USD 195 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
47
Amgen
AMGN
USD 242 mil M
| USD 2.75 M | 0.53% |
6,521
+269
| +4% | +USD 107 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
48
Eli Lilly
LLY
USD 1.14 B
| USD 2.74 M | 0.53% |
2,372
+21
| +0.9% | +USD 24.8 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
49
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.8 mil M
| USD 2.7 M | 0.52% |
123,592
+26,936
| +28% | +USD 603 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
50
Visa
V
USD 754 mil M
| USD 2.67 M | 0.51% |
7,431
+2,620
| +54% | +USD 958 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
Fondos similares
AIS
III
Revisión del portafolio de Tempus Wealth Planning en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Tempus Wealth Planning mantenía 301 posiciones por un valor de USD 522 M, un aumento de 2% frente a los USD 511 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
Tempus Wealth Planning destinó USD 19.3 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 19 nuevas posiciones y aumentó 134 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares MSCI USA Quality GARP ETF: 18,065 acciones con un valor de USD 1.54 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 62% de los activos, frente a 61% un trimestre antes; le siguen Industriales y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Invesco S&P 500 Momentum ETF, por un valor estimado de USD 2.28 M.
- La mayor compra de Tempus Wealth Planning en T3 2026 fue iShares MSCI USA Quality GARP ETF: 18,065 acciones por un valor de USD 1.54 M.
- Tempus Wealth Planning fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI ACWI ex US ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.42 M.
- La mayor reducción de Tempus Wealth Planning durante T3 2026 fue en Invesco S&P 500 Momentum ETF, con un recorte estimado de USD 2.28 M.
- Tempus Wealth Planning cerró por completo su posición en FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.95 M.
- Las diez principales posiciones de Tempus Wealth Planning representan 27% de su cartera de USD 522 M en T3 2026.
- Tempus Wealth Planning abrió 19 posiciones nuevas y cerró 19 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Tempus Wealth Planning aumentó 2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 522 M.
Según el Informe 13F de Tempus Wealth Planning correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.