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Tempus Wealth Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 522 mi
Giro
12,62%
Retorno est. (1 ano)
17,46%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,67%
Retorno est. (1 ano)
+17,46%
Retorno est. (3 anos)
+95,02%
Retorno est. (5 anos)
+107,72%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 522 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 10,2 mi
(+2%)
Fluxo de capital
+US$ 19,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,7%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
27,39%
Posição
301
Nova
19
Aumentada
134
Reduzida
102
Encerrada
19
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,8
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$ 2,42 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 2,26 mi |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 2,02 mi |
| 4 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$ 1,99 mi |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$ 1,63 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$ 2,28 mi |
| 2 |
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
|
+US$ 1,95 mi |
| 3 |
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
|
+US$ 1,83 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
|
+US$ 1,23 mi |
| 5 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+US$ 1,17 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 62,24% |
| 2 | Bens industriais | 12,24% |
| 3 | Tecnologia | 10,49% |
| 4 | Consumo discricionário | 3,48% |
| 5 | Financeiro | 3,38% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 77 bi
| US$ 5,02 mi | 0,96% |
35.267
+5.393
| +18% | +US$ 748 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
27
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 63,7 bi
| US$ 5 mi | 0,96% |
139.150
+7.642
| +6% | +US$ 268 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
28
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,92 tri
| US$ 4,99 mi | 0,96% |
14.515
-5
| -0% | -US$ 1,74 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
|
29
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 48,1 bi
| US$ 4,18 mi | 0,8% |
53.727
+24.491
| +84% | +US$ 2,02 mi |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
30
JPMorgan Chase
JPM
US$ 892 bi
| US$ 4,04 mi | 0,77% |
12.203
+468
| +4% | +US$ 164 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
31
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,9 bi
| US$ 3,86 mi | 0,74% |
76.538
+18.105
| +31% | +US$ 913 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
32
Applied Materials
AMAT
US$ 314 bi
| US$ 3,54 mi | 0,68% |
6.927
+14
| +0,2% | +US$ 7,11 mil |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
33
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 24,9 bi
| US$ 3,53 mi | 0,68% |
13.319
-185
| -1% | -US$ 46,2 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
34
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 50,6 bi
| US$ 3,42 mi | 0,66% |
14.998
+2.453
| +20% | +US$ 573 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
35
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,59 tri
| US$ 3,42 mi | 0,66% |
4.718
+759
| +19% | +US$ 474 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
36
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 696 bi
| US$ 3,32 mi | 0,64% |
8.868
+15
| +0,2% | +US$ 5,62 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
37
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,9 bi
| US$ 3,29 mi | 0,63% |
58.458
-94
| -0,2% | -US$ 5,36 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
38
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 51,2 bi
| US$ 3,15 mi | 0,6% |
34.395
-2.372
| -6% | -US$ 217 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
39
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$ 12,9 bi
| US$ 3,12 mi | 0,6% |
85.935
+24.570
| +40% | +US$ 896 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
40
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$ 8,96 bi
| US$ 3,04 mi | 0,58% |
60.350
-2.795
| -4% | -US$ 141 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
41
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
US$ 1,72 bi
| US$ 3,03 mi | 0,58% |
21.155
+2.515
| +13% | +US$ 372 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
42
Cisco
CSCO
US$ 439 bi
| US$ 2,95 mi | 0,57% |
27.389
+1.404
| +5% | +US$ 158 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
43
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$ 21,5 bi
| US$ 2,93 mi | 0,56% |
29.001
+9.625
| +50% | +US$ 994 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
44
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
US$ 4,2 bi
| US$ 2,86 mi | 0,55% |
46.800
-9.580
| -17% | -US$ 589 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
45
Walmart Inc
WMT
US$ 947 bi
| US$ 2,82 mi | 0,54% |
27.175
+850
| +3% | +US$ 93,3 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
46
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
US$ 7,33 bi
| US$ 2,82 mi | 0,54% |
108.758
+7.237
| +7% | +US$ 195 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
47
Amgen
AMGN
US$ 242 bi
| US$ 2,75 mi | 0,53% |
6.521
+269
| +4% | +US$ 107 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
48
Eli Lilly
LLY
US$ 1,14 tri
| US$ 2,74 mi | 0,53% |
2.372
+21
| +0,9% | +US$ 24,8 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
49
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,8 bi
| US$ 2,7 mi | 0,52% |
123.592
+26.936
| +28% | +US$ 603 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
50
Visa
V
US$ 754 bi
| US$ 2,67 mi | 0,51% |
7.431
+2.620
| +54% | +US$ 958 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AIS
III
Revisão da carteira de Tempus Wealth Planning no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Tempus Wealth Planning detinha 301 posições avaliadas em US$ 522 mi, alta de 2% em relação a US$ 511 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
Tempus Wealth Planning alocou US$ 19,3 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 19 novas posições e aumentando 134 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares MSCI USA Quality GARP ETF: 18.065 ações no valor de US$ 1,54 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 62% dos ativos, ante 61% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens industriais e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Invesco S&P 500 Momentum ETF, com um corte estimado de US$ 2,28 mi.
- A maior compra de Tempus Wealth Planning no T3 2026 foi iShares MSCI USA Quality GARP ETF: 18.065 ações no valor de US$ 1,54 mi.
- Tempus Wealth Planning foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI ACWI ex US ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,42 mi.
- A maior redução de Tempus Wealth Planning em T3 2026 foi em Invesco S&P 500 Momentum ETF, com um corte estimado de US$ 2,28 mi.
- Tempus Wealth Planning encerrou totalmente sua posição em FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,95 mi.
- As dez maiores posições de Tempus Wealth Planning representam 27% de sua carteira de US$ 522 mi no T3 2026.
- Tempus Wealth Planning abriu 19 novas posições e encerrou 19 em T3 2026.
- O valor da carteira de Tempus Wealth Planning subiu 2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 522 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Tempus Wealth Planning referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.