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Tempus Wealth Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 522 mi
Giro
12,62%
Retorno est. (1 ano)
17,46%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,67%
Retorno est. (1 ano)
+17,46%
Retorno est. (3 anos)
+95,01%
Retorno est. (5 anos)
+107,72%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 522 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 10,2 mi
(+2%)
Fluxo de capital
+US$ 19,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,7%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
27,39%
Posição
301
Nova
19
Aumentada
134
Reduzida
102
Encerrada
19
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,8
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$ 2,42 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 2,26 mi |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 2,02 mi |
| 4 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$ 1,99 mi |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$ 1,63 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$ 2,28 mi |
| 2 |
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
|
+US$ 1,95 mi |
| 3 |
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
|
+US$ 1,83 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond Index ETF
SPHY
|
+US$ 1,23 mi |
| 5 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+US$ 1,17 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 62,24% |
| 2 | Bens industriais | 12,24% |
| 3 | Tecnologia | 10,49% |
| 4 | Consumo discricionário | 3,48% |
| 5 | Financeiro | 3,38% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,26 tri
| US$ 1,43 mi | 0,27% |
2.868
+759
| +36% | +US$ 383 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
102
RTX Corp
RTX
US$ 268 bi
| US$ 1,39 mi | 0,27% |
7.480
+467
| +7% | +US$ 95,6 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
103
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
US$ 32,1 bi
| US$ 1,36 mi | 0,26% |
17.454
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
104
JB Hunt Transport Services
JBHT
US$ 21,7 bi
| US$ 1,35 mi | 0,26% |
6.043
+56
| +0,9% | +US$ 15 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
105
Home Depot
HD
US$ 348 bi
| US$ 1,35 mi | 0,26% |
4.754
+286
| +6% | +US$ 93,9 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
106
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 39,1 bi
| US$ 1,35 mi | 0,26% |
22.071
+460
| +2% | +US$ 28,8 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
107
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$ 15,5 bi
| US$ 1,32 mi | 0,25% |
55.320
+2.595
| +5% | +US$ 62,3 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
108
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
US$ 601 mi
| US$ 1,32 mi | 0,25% |
58.544
-6.145
| -9% | -US$ 138 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
109
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
US$ 12,5 bi
| US$ 1,31 mi | 0,25% |
+25.645
| Nova | +US$ 1,32 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
110
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$ 7,58 bi
| US$ 1,28 mi | 0,25% |
18.150
-327
| -2% | -US$ 24,5 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
111
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
US$ 3,9 bi
| US$ 1,28 mi | 0,24% |
18.629
-224
| -1% | -US$ 15,5 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
112
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 124 bi
| US$ 1,23 mi | 0,24% |
17.163
-4.360
| -20% | -US$ 329 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
113
Ares Capital
ARCC
US$ 13,8 bi
| US$ 1,22 mi | 0,23% |
63.642
+25.000
| +65% | +US$ 484 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
114
Merck
MRK
US$ 364 bi
| US$ 1,2 mi | 0,23% |
8.266
+775
| +10% | +US$ 107 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
115
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,6 tri
| US$ 1,19 mi | 0,23% |
3.504
+150
| +4% | +US$ 51,7 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
116
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 83,9 bi
| US$ 1,19 mi | 0,23% |
7.647
-32
| -0,4% | -US$ 5,19 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
117
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$ 19,8 bi
| US$ 1,18 mi | 0,23% |
+17.722
| Nova | +US$ 1,21 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
118
T. Rowe Price
TROW
US$ 23,2 bi
| US$ 1,17 mi | 0,22% |
+11.250
| Nova | +US$ 1,26 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
119
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,3 bi
| US$ 1,17 mi | 0,22% |
13.060
-6.798
| -34% | -US$ 630 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
120
AbbVie
ABBV
US$ 521 bi
| US$ 1,16 mi | 0,22% |
4.419
-38
| -0,9% | -US$ 9,7 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
121
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$ 5,48 bi
| US$ 1,13 mi | 0,22% |
22.623
+430
| +2% | +US$ 21,4 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
122
Robinhood
HOOD
US$ 70,1 bi
| US$ 1,12 mi | 0,21% |
9.958
+372
| +4% | +US$ 39,5 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
123
PepsiCo
PEP
US$ 198 bi
| US$ 1,1 mi | 0,21% |
8.648
+335
| +4% | +US$ 46,1 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
124
Realty Income
O
US$ 55,9 bi
| US$ 1,07 mi | 0,21% |
19.792
-1.890
| -9% | -US$ 117 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
125
State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF
IBND
US$ 432 mi
| US$ 1,06 mi | 0,2% |
35.483
+143
| +0,4% | +US$ 4,41 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
H2CM
Revisão da carteira de Tempus Wealth Planning no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Tempus Wealth Planning detinha 301 posições avaliadas em US$ 522 mi, alta de 2% em relação a US$ 511 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
Tempus Wealth Planning alocou US$ 19,3 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 19 novas posições e aumentando 134 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares MSCI USA Quality GARP ETF: 18.065 ações no valor de US$ 1,54 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 62% dos ativos, ante 61% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens industriais e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Invesco S&P 500 Momentum ETF, com um corte estimado de US$ 2,28 mi.
- A maior compra de Tempus Wealth Planning no T3 2026 foi iShares MSCI USA Quality GARP ETF: 18.065 ações no valor de US$ 1,54 mi.
- Tempus Wealth Planning foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI ACWI ex US ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,42 mi.
- A maior redução de Tempus Wealth Planning em T3 2026 foi em Invesco S&P 500 Momentum ETF, com um corte estimado de US$ 2,28 mi.
- Tempus Wealth Planning encerrou totalmente sua posição em FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,95 mi.
- As dez maiores posições de Tempus Wealth Planning representam 27% de sua carteira de US$ 522 mi no T3 2026.
- Tempus Wealth Planning abriu 19 novas posições e encerrou 19 em T3 2026.
- O valor da carteira de Tempus Wealth Planning subiu 2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 522 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Tempus Wealth Planning referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.