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de Tempus Wealth Planning iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF AOR Histórico de posições em ações

Carteira de Tempus Wealth Planning Detalhes da ação AOR Atividade dos fundos em AOR
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q3 		US$ 1,28 mi Vender
18.629
-224
-1% -US$ 15,5 mil 0,24% 111
2026
Q2 		US$ 1,31 mi Vender
18.853
-279
-1% -US$ 19 mil 0,26% 105
2026
Q1 		US$ 1,23 mi Comprar
19.132
+91
+0,5% +US$ 6 mil 0,28% 103
2025
Q4 		US$ 1,24 mi Comprar
19.041
+9.219
+94% +US$ 598 mil 0,28% 94
2025
Q3 		US$ 632 mil Comprar
9.822
+17
+0,2% +US$ 1,06 mil 0,15% 160
2025
Q2 		US$ 604 mil Vender
9.805
-93
-0,9% -US$ 5,43 mil 0,15% 150
2025
Q1 		US$ 570 mil Vender
9.898
-1.259
-11% -US$ 73,3 mil 0,17% 137
2024
Q4 		US$ 640 mil Vender
11.157
-1.612
-13% -US$ 94,4 mil 0,2% 120
2024
Q3 		US$ 756 mil Comprar
12.769
+213
+2% +US$ 12,2 mil 0,28% 96
2024
Q2 		US$ 707 mil Comprar
12.556
+1.960
+18% +US$ 108 mil 0,3% 93
2024
Q1 		US$ 590 mil Comprar
10.596
+287
+3% +US$ 15,5 mil 0,26% 100
2023
Q4 		US$ 548 mil Vender
10.309
-1.024
-9% -US$ 51,7 mil 0,24% 98
2023
Q3 		US$ 560 mil Comprar
11.333
+62
+0,6% +US$ 3,16 mil 0,28% 80
2023
Q2 		US$ 580 mil Vender
11.271
-288
-2% -US$ 14,5 mil 0,26% 99
2023
Q1 		US$ 578 mil Vender
11.559
-1.862
-14% -US$ 91,6 mil 0,28% 86
2022
Q4 		US$ 633 mil Vender
13.421
-5.431
-29% -US$ 256 mil 0,38% 81
2022
Q3 		US$ 844 mil Comprar
18.852
+859
+5% +US$ 41,6 mil 0,56% 49
2022
Q2 		US$ 864 mil Comprar
17.993
+50
+0,3% +US$ 2,52 mil 0,71% 40
2022
Q1 		US$ 968 mil Comprar
17.943
+5.254
+41% +US$ 286 mil 0,69% 41
2021
Q4 		US$ 724 mil Comprar
12.689
+1.069
+9% +US$ 60,6 mil 0,39% 70
2021
Q3 		US$ 645 mil Comprar
11.620
+68
+0,6% +US$ 3,84 mil 0,37% 72
2021
Q2 		US$ 647 mil Vender
11.552
-2.080
-15% -US$ 115 mil 0,43% 65
2021
Q1 		US$ 730 mil Comprar
13.632
+52
+0,4% +US$ 2,77 mil 0,77% 34
2020
Q4 		US$ 709 mil Comprar
13.580
+460
+4% +US$ 23,1 mil 0,91% 23
2020
Q3 		US$ 636 mil Vender
13.120
-564
-4% -US$ 27,2 mil 0,92% 20
2020
Q2 		US$ 635 mil Vender
13.684
-661
-5% -US$ 29,4 mil 0,95% 22
2020
Q1 		US$ 594 mil Comprar
14.345
+1.107
+8% +US$ 50,8 mil 0,97% 19
2019
Q4 		US$ 633 mil Comprar
+13.238
Nova +US$ 620 mil 0,56% 29

Outros fundos que detêm AOR

Aspiriant LLC
Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de US$ 4,08 bi 12,02% Retorno est. (1 ano)
CWA
Consilium Wealth Advisory Richardson, Texas AUM de US$ 338 mi 29,36% Retorno est. (1 ano)
WAM
Worth Asset Management Dallas, Texas AUM de US$ 343 mi 29,82% Retorno est. (1 ano)
TRUE Private Wealth Advisors
TRUE Private Wealth Advisors Salem, Oregon AUM de US$ 1,18 bi 28,67% Retorno est. (1 ano)
LWPC
Legacy Wealth Partners (Colorado) Lakewood, Colorado AUM de US$ 462 mi 13,15% Retorno est. (1 ano)
WCG
Weaver Consulting Group Huntington Beach, California AUM de US$ 514 mi 11,69% Retorno est. (1 ano)
Unique Wealth
Unique Wealth Clearwater, Florida AUM de US$ 877 mi 13,76% Retorno est. (1 ano)
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)
WFL
Wealth Forward LLC Fargo, North Dakota AUM de US$ 221 mi 10,49% Retorno est. (1 ano)
CFGSD
Compass Financial Group (South Dakota) Sioux Falls, South Dakota AUM de US$ 922 mi 16,07% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Tempus Wealth Planning em AOR no T3 2026

Tempus Wealth Planning reduziu sua participação em iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) em 1,2% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 15,5 mil e ficando com 18.629 ações avaliadas em US$ 1,28 mi. A posição representa 0,24% do portfólio e ocupa a posição nº 111.

Tempus Wealth Planning informou pela primeira vez uma posição em AOR no T4 2019 e a manteve por 28 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 1,31 mi em T2 2026. 91 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm AOR no fechamento de T3 2026.

  • Em T3 2026, Tempus Wealth Planning detinha 18.629 ações de iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF, no valor de US$ 1,28 mi.
  • Tempus Wealth Planning vendeu 224 ações de iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 15,5 mil.
  • iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF representou 0,24% da carteira de Tempus Wealth Planning em T3 2026, sua posição nº 111.
  • Tempus Wealth Planning informou pela primeira vez uma posição em iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF no T4 2019 e a manteve por 28 trimestres desde então.
  • A posição de iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF de Tempus Wealth Planning atingiu o pico de US$ 1,31 mi em T2 2026.
  • 91 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Tempus Wealth Planning referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.